Victory Capital Asset Management este o firmă de consultanță și broker-broker de peste 120 de ani, cu birouri în Ohio, Michigan, New York, Boston, Colorado și Tennessee. Ea acționează ca un conglomerat de nouă alți administratori de active independenți, numiți francize de investiții, și se mândrește cu independența și resursele sale profunde de cercetare. Compania mamă este KeyBank din Ohio, care este o filială a KeyCorp (NYSE: KEY KEYKeyCorp18, 58 + 0, 38% creată cu Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Prezentare generală

Victory Capital este un manager de investiții de tip "multi-boutique" descris în mod automat. Acest stil este o provocare directă pentru modelele mai vechi și mai mari de gestionare integrată a fondurilor. Conceptual, o firmă cu mai multe magazine de tip boutique ar trebui să fie mai puțin birocratică, mai specializată și mai fragmentată.

Pentru Victory Capital, structura multi-boutique se manifestă ca o colecție de unități în cea mai mare parte autonome, francizele, prin care profesioniștii din domeniul investițiilor sunt mai stimulați să genereze idei și soluții unice. Pe scurt, unitățile individuale sunt mai puțin constrânse de o temă, strategie sau stil de conducere.

În Cleveland, centrala centrală Victory Capital se ocupă de operațiuni, conformare și distribuție și poartă un bilanț mai amplu și mai stabil. Acest lucru permite fiecărui manager de investiții să aibă mai mult timp și libertatea de a-și adapta fondurile speciale pentru piețele sale.

Puțini și foarte departe de la începutul secolului, managerii de active multi-boutique sunt modelul pentru fondurile mai tinere. Ceea ce face Victoria unică este longevitatea ei; a fost înființată în 1894 și are conexiuni în întreaga țară.

În decembrie 2015, Victory Capital a anunțat un acord de cumpărare cu compania RS Investments din San Francisco, un furnizor de fonduri gestionat activ, care are reputația de "cercetare profundă", potrivit Business Wire. Înainte de anunț, Victory Capital a raportat 34 de dolari. 8 miliarde de active administrate (AUM). Cu acordul, Victory Capital este proiectat să crească baza sa AUM la aproximativ 54 miliarde de dolari.

Directorii și echipa de investiții

Începând cu anul fiscal 2015, centrul Cleveland pentru Victory Capital avea șase poziții executive de investiții și cinci locuri de consiliu. Întrucât Victory Capital este o companie privată, este dificil să se găsească cifre de compensare pentru actorii-cheie. Directorul executiv David Craig Brown sa alăturat companiei în 2004. Potrivit site-ului companiei, atribuțiile sale principale includ "dezvoltarea, execuția și supravegherea strategiei firmei". Brown a lucrat anterior la Ernst & Young în calitate de manager în cadrul departamentului de servicii de asigurare și consultanță în afaceri și a fost director financiar (CFO) și director executiv al Gartmore Global Investments.

Michael Policarpo este directorul executiv (COO) și CFO. Mandatul său cu Victory Capital a început în 2005. El este, de asemenea, președintele Victory Capital Advisers, Inc., broker-dealer al firmei. Paul G. Pasicznyk conduce echipa de investiții instituționale și sa alăturat echipei Victory Capital în 2007. Mark Van Meter activează ca șef al piețelor de capital și de tranzacționare și este "resursa principală pentru toate cercetările concentrate pe piețele de capital". Mannik Dhillon este un analist de investiții alternative (CAIA) și un analist financiar (CFA), și conduce dezvoltarea de produse și aripa strategică. Cel mai nou membru al echipei de conducere a investițiilor primare este Kelly S. Cliff, președintele francizelor de investiții, care s-au alăturat în 2014.

Clasele de active

Diferitele francize de investiții ale Victoriei Capital, majoritatea fondurilor externe preexistente și cumpărat de Victory Capital de-a lungul drumului, includ strategii de capitaluri proprii, venituri fixe și mixte ale activelor. Victory Capital își diferențiază strategiile de investiții de capital prin capitalizarea pieței, locațiile de stil și geografice. Clasele sale de active listate includ capitaluri proprii diversificate, capitaluri proprii cu capital mare, creșteri cu capuri mari, capital global, valori medii și valori mici. Clasele de active includ, de asemenea, creșterea multi-cap, creșterea mediană a miezului, miezul mic / mijlocul capului, miezul microcap, capul internațional mic, capul mic al piețelor emergente, microcap internațional și capacul internațional mare. Clasele cu venituri fixe includ titluri garantate ipotecare (MBS), impozabile și scutite de impozit, titluri de stat mici și obligațiuni convertibile de gradul de investiție.

Revizuirea produselor

Majoritatea activelor Victory Capital sunt organizate prin intermediul fondurilor mutuale și al altor produse cotate la bursă. Compania oferă, de asemenea, conturi de fonduri non-cumulate, pe care clienții plătesc taxe de consultanță pentru investiții pe baza procentului de AUM. Conturile gestionate separat pot fi taxate și pe baza "valorii conturilor la sfârșitul lunii". Clienții consultativi includ clienți instituționali, organizații non-profit, fonduri publice și persoane fizice. Site-ul web oferă resurse altor profesioniști în domeniul investițiilor, cărora Victory Capital își comercializează francizele de investiții.