Investitorii care doresc să se expună pe piață, dar care doresc să se concentreze asupra unor companii înființate, ar putea privi universul cu capacități mari, (VLACX)

Fondul Vanguard Large-Cap Index oferă expunere la piața cu capital mare investind în acțiuni din SUA care reprezintă 85% din capitalizarea de piață. Acesta utilizează o abordare de indexare a investițiilor care urmărește indicatorul CRSP U. S. Fondul are 12 dolari. 5 miliarde din activele aflate în gestiune (AUM) și plătește un randament al dividendului de 1,87% din noiembrie 2015. Fondul are un raport de cheltuieli foarte scăzut de 0,20%, care este cu 78% mai mic decât fondurile similare. Vanguard este cunoscut pentru fondurile cu costuri reduse.

AD:

Primele 10 mari exploatații cuprind 17,6% din totalul activelor nete. Cele mai mari exploatații sunt Apple (NAASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 25 + 1 .01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (cu valoare combinată Clasa A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 4. 2. 6 ) și Exxon Mobil (NYSE: XOM). Fondul are o beta de 0.99, cu o abatere standard de 13. 56. Beta arată că fondul se mută în mod substanțial în bloc cu piața globală. - Fondul de creștere a volumului alb de stejar (WOGSX)

Fondul de creștere a cotelor de stejar alb caută creșterea pe termen lung prin investiții în acțiunile companiilor mari care sunt performante. Este concentrată și investește doar în 25 de stocuri sau mai puține. Fondul se concentrează pe sectoarele tehnologiei, sănătății și financiare. Fondul are active în valoare de aproximativ 259 de milioane de dolari începând cu luna august 2016. Rata de cheltuieli este mult mai mare decât cea a fondurilor Vanguard, la aproximativ 1,6%, care poate să mănânce în performanță în timp. Fondul are o investiție minimă de 2 000 de dolari. Primele 10 exploatații au o ponderare a portofoliului total de peste 58%. Fondul a revenit la 8. 23% de la înființare.

- Fondul Fidelity Large Cap Stock (FLC) caută o creștere pe termen lung a capitalului prin investirea a cel puțin 80% din activele sale în acțiunile companiilor cu o piață mare capitalizations. Se concentrează pe o combinație de stocuri de creștere și valori. Fondul are active nete de 2 USD. 6 miliarde, cu o rată de cheltuieli de 0,7%. Aceasta necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Portofoliul are 188 de acțiuni începând cu luna iunie 2016. Cele mai mari 10 participații ale acestui fond cuprind 25% din portofoliu. 92. 95% din participații sunt în acțiuni interne, cu aproximativ 6. 87% în acțiuni internaționale. Cea mai mare ponderare a sectorului este tehnologia informației, cu o ponderare a portofoliului de 23%.Finanțele au cel de-al doilea cel mai mare pondere la 21,73%, urmate de asistența medicală la 12,52%.

Fidelitate contrafond (FCNTX)

O altă opțiune din familia Fidelity este Contrapondența Fidelitate, care urmărește aprecierea capitalului prin investiții în acțiunile companiilor cu valori care nu sunt pe deplin apreciate de public. Fondul investește atât în ​​acțiuni de creștere, cât și în valori. Fondul este administrat în mod activ, deși reușește să mențină rata de cheltuieli până la 0,7%.

Fondul are active nete de 109 miliarde de dolari, făcându-l una dintre fondurile mai mari acolo. Are o rată de afaceri mai mare de 38%. Cele mai mari 10 participații ale fondului cuprind peste 29% din portofoliul total. Cele mai mari exploatații includ Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

), Berkshire Hathaway Share A și Amazon (NASDAQ: AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Sectorul tehnologiei informației are cea mai mare pondere de 27,5%, urmat de sectorul discreționar al consumatorilor cu 19%. Sectorul financiar se află pe locul al treilea cu 17%, iar sectorul sănătății se situează pe locul patru cu 14,5%. Fondul are 87% în acțiuni interne, cu 8% în acțiuni internaționale. Fondul a avut o performanță stelară de 34% în 2013, dar a suferit, de asemenea, o tragere mare de peste 37% în 2008. Fondul Dodge și Cox Stock (DODGX) Fondul Dodge și Cox Stock urmărește pe termen lung creșterea principalului și a veniturilor. Fondul este administrat în mod activ, dar are încă o rată scăzută de cheltuieli de 0,5%. Fondul se concentrează asupra companiilor care par să fie subevaluate temporar de piață, dar au potențial de creștere pe termen lung. Managerii fondului analizează starea financiară și perspectivele de bază pentru fiecare companie, inclusiv câștigurile viitoare, fluxul de numerar și dividendele. Alți factori precum starea economică, avantajul competitiv și calitatea francizei de afaceri sunt cântăriți în raport cu evaluarea în selectarea valorilor mobiliare individuale. Fondul a avut randamente de 13% din 2009 până în 2014. Fondul are active nete de peste 56 miliarde USD cu un randament de 1,64% începând cu luna august 2016. Portofoliul are 67 de participații cu o capitalizare medie de piață de 109 USD miliard. Aproximativ 9% din exploatațiile sale nu aparțin S & P 500. Cele mai mari 10 exploatații au o ponderare a portofoliului total de 35,3%. Cel mai mare holding este Wells Fargo, cu o pondere de 4,2%. Sectorul cu cea mai mare ponderare este financiar cu o pondere de 26%. Acest lucru este urmat de tehnologia informației la 23%. Fondul are o rată rezonabilă de circulație a portofoliului de 7%. Aceasta necesită o investiție minimă inițială de 2, 500 USD.