Încă de la declinul puternic al pieței din 2008, volatilitatea a devenit cuvântul cheie pentru investitorii care doresc să evite călătoria sălbatică care a caracterizat bursa de valori în ultimii 10 ani. Investitorii au aflat de atunci că adăugarea de investiții de pe diferite piețe globale este o modalitate de a reduce volatilitatea portofoliului total; totuși, creșterea incertitudinii în politicile monetare și perspectivele de creștere ale multor țări dezvoltate sugerează că se poate aștepta o mai mare volatilitate pe piețele mondiale în perspectivă.

AD:

Cei care doresc să rămână investiți pe piețele globale pot considera fondurile globale cu volatilitate scăzută drept o modalitate de a reduce volatilitatea în timp ce participă la câștigurile de pe piață. Marea majoritate a ofertelor din fondurile globale cu volatilitate scăzută se prezintă sub formă de fonduri tranzacționate la bursă (ETF), dar pentru investitorii care preferă o abordare activă de gestionare, următoarele patru fonduri mutuale merită luate în considerare.

Vanguard Global Volatility Fund (VMVFX)

După cum sugerează și numele său, Fondul Vanguard Global pentru Volatilitate Vanguard încearcă să obțină profituri totale din expunerea globală globală a acțiunilor, cu o volatilitate mai mică decât piața globală în ansamblul său. Este un fond gestionat în mod activ, care utilizează modele de computere pentru a construi un coș de stocuri care prezintă volatilitate scăzută, acordând o atenție deosebită corelației dintre ele. De asemenea, fondul folosește strategii de hedging pentru a minimiza riscul valutar. Datorită cererii crescânde de opțiuni de investiții cu volatilitate scăzută, fondul a depășit cu ușurință activele în valoare de 1 miliard de dolari în primii trei ani (1,7 miliarde de dolari). Raportul său de cheltuieli de 0,27% este considerat mediu pentru categoria sa.

-

Putnam Fondul echilibrat al alocării activelor dinamice (PABAX)

Fondurile mutuale globale relativ puține se referă la ele ca "fonduri cu volatilitate redusă. "Cu toate acestea, investitorii care doresc să reducă volatilitatea portofoliului pot întotdeauna să se orienteze către fonduri echilibrate care urmăresc atingerea aceluiași obiectiv. Fondul de alocare a activelor dinamice Putnam solicită rentabilități totale prin alocarea între 45 și 75% din activele sale către stocurile din S.U.A. și străine și între 25 și 55% pentru titlurile de creanță. Investițiile în capital sunt concentrate în societăți mai mari orientate spre creștere și valoare. Investițiile sale cu venit fix sunt alocate între obligațiunile din S.U.A. și datoria externă, inclusiv obligațiunile corporative de gradul de investiții, obligațiunile guvernamentale și titlurile de creanță securitizate. Raportul său de cheltuieli de 0,98% este considerat superior pentru categoria sa.

Fondul american pentru fonduri globale echilibrate (GBLAX)

Fondul american pentru fonduri globale echilibrate se străduiește să obțină un echilibru între aprecierea pe termen lung, venitul curent și conservarea principalului.De asemenea, încearcă să atingă un echilibru în domeniul investițiilor globale, analizând valori mobiliare și titluri de împrumut din întreaga lume, concentrându-se pe companiile care oferă oportunități de creștere și venituri din dividende. Fondul încearcă să limiteze volatilitatea prin investirea a cel puțin 40% din activele sale în non-U. S. și prin alocarea a cel puțin 25% din activele sale către titlurile cu venit fix. Fondul are un istoric scurt, dar a reușit să revină în ultimii trei ani cu 5,6%. Raportul său de cheltuieli de 0,85% este considerat scăzut pentru categoria sa.

Fondul Global de Acțiuni și Venituri Loomis Sayles (LGMAX)

În categoria fondurilor mondiale de alocare, Fondul Global de Acțiuni și Venituri Loomis Sayles realizează o volatilitate mai scăzută investind în principal titluri de capital și venituri fixe ale companiilor americane și străine . Ea urmărește aprecierea capitalului prin intermediul titlurilor de capital, cum ar fi stocurile comune, stocurile preferate și încasările de depozit; și obține venituri curente din titluri de valoare, titluri convertibile și trusturi de investiții imobiliare (REIT). Raportul său de cheltuieli de 1,18% este scăzut în comparație cu alte fonduri din categoria sa.