Ratele de eficiență și ratele de rentabilitate sunt instrumente utilizate în analiza fundamentală. Aceste rapoarte ajută investitorii în luarea deciziilor de investiții și fiecare indică ceva diferit în legătură cu o afacere. Ratele de profitabilitate descriu cât profituri generează o companie, în timp ce ratele de eficiență măsoară cât de eficientă o companie utilizează resursele sale pentru a genera un profit.
Ratele de rentabilitate măsoară capacitatea unei companii de a genera profituri într-un context specificat. Ratele de rentabilitate măsoară performanța generală a unei companii prin profituri. Ratele de rentabilitate sunt folosite pentru a compara capacitatea unei companii de a genera profituri în raport cu industria sa, sau aceleași rapoarte pot fi comparate în cadrul aceleiași companii pentru perioade diferite. Un raport utilizat pentru a măsura rentabilitatea unei societăți este rentabilitatea capitalului propriu (ROE), care măsoară valoarea pe care o companie o generează cu fondurile obținute din capitalurile proprii. Se calculează prin împărțirea venitului net la capitalurile proprii.
De exemplu, un investitor poate compara rentabilitatea investiției (ROI) a unei societăți cu ROE medie a industriei sale. De asemenea, poate compara ROE pentru perioada fiscală curentă cu o perioadă fiscală trecută pentru a evalua performanța unei companii.
Pe de altă parte, indicatorii de eficiență sunt utilizați pentru a măsura cât de bine o companie își folosește activele și pasivele pentru a genera venituri. Ratele de eficiență sunt mai specifice decât ratele de profitabilitate, utilizând măsurători specifice ale unei companii pentru a-și măsura eficiența. Indicatorii folosiți pentru a măsura eficiența unei companii includ rata cifrei de afaceri a activelor, care măsoară valoarea veniturilor pe care o companie le generează pentru un dolar de active. Se calculează prin împărțirea vânzărilor unei societăți la activele totale. Acest lucru arată cât de bine o companie își folosește activele pentru a genera vânzări.
Care este diferența dintre randament și rata de rentabilitate?
Citiți despre diferențele dintre randament și rata rentabilității. Vezi de ce mulți investitori novici se luptă adesea mai mult cu conceptul de randament.
Care este diferența dintre rentabilitate și profit?
Profitul companiei și profitabilitatea nu sunt una și aceeași, iar investitorii ar trebui să înțeleagă diferența dintre cei doi termeni.
Care este diferența dintre randament și rentabilitate?
Returul exprimă ceea ce investitorul a câștigat efectiv într-o anumită perioadă de timp în cadrul unei investiții. Randamentul măsoară veniturile, cum ar fi dobânzile și dividendele, că o investiție câștigă și ignoră câștigurile de capital.