David F. Swensen este directorul interimar de investiții în cadrul Universității Yale, o funcție pe care o deține în 1985. El administrează și investește dotările universității și fondurile de investiții, care totalizează 22 miliarde de dolari Februarie 2016. Stocurile relaționale spun că Swensen are o rentabilitate medie de 17,8% în ultimii 10 ani.

Swensen este un avocat al teoriei portofoliului modern și este cunoscut pentru versiunea proprie a teoriei, numită Modelul Yale. De la introducerea sa, Swensen a ajutat fondurile colective ale lui Yale cu mai mult de 16 miliarde de dolari. Mai jos sunt primele sale cinci poziții.

->

Antero Resources Corp.

Antero Resources Corp. (NYSE: AR ARAntero Resources Corporation20, 09 + 4, 42% Creat cu Highstock 4. 2. 6 >) este o companie de energie care conduce explorarea și producția de gaze naturale și alte produse energetice. În mod specific, compania se concentrează asupra Bazinului Appalachia, unde exploatează, dezvoltă și achiziționează gaze naturale, NGL și proprietăți de petrol. Compania deține peste 422 000 de acri în șistul Marcellus și peste 147 000 de acri în șistul Utica. Swensen deține în prezent peste 8. 7 milioane de acțiuni, la o valoare totală de peste 190 milioane USD. Această alocare reprezintă 55. 99% din portofoliul său. Compania are un raport preț-venituri de aproximativ 4, oferindu-i loc pentru a crește. Wall Street Point arată că stocul este probabil să aprecieze în preț pe termen scurt.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSE: VWO

VWOVng FTSE EmgMrk45 .05 +0.96%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) un fond tranzacționat la bursă care urmărește întoarcerea FTSE Markets All Emerging Markets China - un indice de tranziție. Aceasta înseamnă că ETF-ul investește în companii situate pe piețele emergente, cum ar fi China, Brazilia, Taiwan și Africa de Sud. Deoarece ETF se ocupă de piețele emergente, este vorba de o investiție cu risc mai mare, cu recompense mai mari. Swensen deține peste 3,8 milioane de acțiuni, cu o valoare totală de peste 124 milioane USD, reprezentând 36,6% din portofoliul său.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF este un fond mare și lichid cu o taxă redusă. În prezent, se tranzacționează sub valoarea maximă de 12 luni.

iShares MSCI EAFE

iShares MSCI EAFE ETF (NYSE: EFA

EFAiSh MSCI EAFE69 .90 + 0 .14%

creat cu Highstock 4. 2. 6 o gamă largă de companii situate în Europa, Australia, Asia și Orientul Îndepărtat. Acesta permite investitorilor să investească în bucăți de peste 900 de companii. Pentru instituțiile americane, aceasta oferă o diversificare internațională și o creștere pe termen lung. Swensen a alocat 6. 74% din portofoliul său la acest ETF, deținând peste 390.000 de acțiuni în valoare de peste 22 USD. 9 milioane. ETF este în scădere atât în ​​ceea ce privește prețul, cât și rentabilitatea totală în ultimele 12 luni.Cu toate acestea, acesta are randamente pozitive și apreciere pozitivă a prețurilor în ultimele perioade de trei, cinci și zece ani. iShares China Large-Cap ETF

iShares China Large-Cap ETF (NYSE: FXI

FXIiSh China Lg-Cp46 45+ 0 37%

) oferă investitorilor expunerea la cele mai mari companii situate în China. Acesta oferă o imagine unică a țării și urmărește cele mai importante 50 de companii chineze după limita de piață. Swensen a alocat mai puțin de 1% din portofoliul său acestui ETF. Valoarea totală este de peste 1 milion de dolari. Rata de întoarcere și aprecierea prețurilor din cadrul ETF au scăzut semnificativ în ultimele 12 luni, din cauza problemelor crescânde din China. Investitorii trebuie să se uite înapoi pe o perioadă de 10 ani pentru a vedea un profit pozitiv pentru ETF. Shore Bancshares Inc. Shore Bancshares Inc. (NASDAQ: SHBI

SHBIShore Bancshares Inc.17 + 0, 70%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

companie situată în Easton, Maryland. Are puțin peste un miliard de active administrate. Compania oferă servicii bancare, de asigurări și de gestionare a averii atât pentru companii, cât și pentru investitori privați. Swensen deține mai puțin de 100 000 de acțiuni pentru un total de puțin peste 1 milion de dolari, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din portofoliul său. Stocul companiei este aproape de maxime de 12 luni. Oferă un randament mic de dividend de 1,6%.