Atunci când consultanții financiari cooperează cu succes cu relații cu avocați, clienții lor cu valoare netă primesc expertiză de economisire a taxelor, în timp ce clienții avocatului beneficiază, la rândul său, de asistență în planificarea pensiilor și de numeroase calități - câștigați scenariul pentru toți cei implicați. Dar inițierea și cultivarea relațiilor semnificative cu avocații imobiliari poate fi o slujbă în sine. Iată câteva idei care pot ajuta consilierii financiari să creeze și să mențină acele conexiuni de afaceri potențial bogate și pline de satisfacții. (Pentru mai multe detalii, a se vedea: Planificare avansat Estate: Introducere .)

AD:

• Consolidați obiectivele specifice ale avocatului: fiecare avocat imobiliar are o practică unică, astfel încât, atunci când încercați să dezvoltați relații cu aceștia, nu purtați pur și simplu o ofertă de vânzări. Vorbiți mai mult și ascultați mai puțin, pentru a afla cine sunt clienții avocatului, care sunt activele tipice ale clienților lor aflate în administrare și serviciile pe care aceștia le tind să le solicite. Ia nota specială acelor oameni care tocmai au experimentat un fel de eveniment de lichiditate, cum ar fi primirea și moștenirea sau vânzarea unei afaceri. (Pentru lecturi corelate, a se vedea: O planificare imobiliară trebuie: actualizați-vă beneficiarii. )
• Încercați să blocați strategia de creștere macro a firmei de avocatura în sine. Făcând o diligență robustă, vă întărește poziția și semnalează că veți avea un interes la fel de robust în viața clienților.
• Cunoașteți nișa dvs. și personalizați-vă eforturile de rețea în consecință: dacă pâinea și untul cuprind în principal antreprenorii, ajungeți la avocații care se ocupă de acest grup. Cu toate acestea, dacă vă concentrați mai mult pe familii bogate, adresați-vă avocaților care se laudă cu astfel de clienți. Asigurați-vă că consultați directorul Martindale-Hubbel - un instrument ideal pentru aprovizionarea avocaților în funcție de specialitate.
• Fii persistent: eforturile tale de colaborare cu avocatul imobiliar nu se termină după o întâlnire superficială. Urmărirea corespondenței este esențială - și nu doar între dvs. și avocatul potențial. De asemenea, consultați dacă avocatul vă va îngădui să vă prezinte clienților săi la un eveniment de pranz sau alt grup. (Pentru lecturi corelate, consultați: Sfaturi privind planificarea imobiliară pentru persoanele în vârstă și pentru clienții dvs. .)
• Discutați despre potențialul de câștig pe care îl aduceți la masă: Nu este nici o rușine în legătură cu potențialele legături cu avocatul pot să-și deschidă buzunarul prin asocierea lor cu tine. Dacă valoarea netă a clienților tăi este de zeci de milioane de dolari, înseamnă că planurile imobiliare pot adăuga până la câteva sume mari în taxele legale. Este normal ca un avocat să dorească o acțiune din acea acțiune. Subliniați cât de esențiali sunteți, în această ecuație. (Pentru lecturi corelate, a se vedea: Modificările legale privind planificarea imobiliară pe care trebuie să le cunoașteți .)
• Ajutor pentru ridicarea grele a marketingului HNW: Pentru a vă asigura că relațiile cu avocații imobiliari se dezvoltă cu adevărat, dați-i o mână de ajutor atunci când vine vorba de marketing. Crearea de ateliere educaționale pe care atât clienții săi cât și clienții săi pot participa împreună. Nu numai ca aceasta va pastra avocatul planificator financiar / estate dinamic bine uleiat, va va sublinia tipurile de clienti de pe lista dvs. pe care avocatul va dori sa adauga la lista sa, de asemenea. (Pentru lecturi corelate, vezi: Planificarea imobiliară: impozitarea imobiliară )

Linia de fund

În general, fiți o roată scârțâitoare. Pasivitatea este principalul motiv pentru care consilierii financiari nu primesc referiri din partea avocaților imobiliari. Deci, nu așteptați ca avocații să facă prima mișcare introductivă. Chiar dacă credeți că un avocat are deja parteneriatele sale de consilier financiar, nu este o scuză pentru a rămâne pe margine. Dacă puteți prezenta un plan de afaceri solid care promite o modalitate mai bună de a face lucrurile, un avocat poate fi bine înclinat să-și redirecționeze clienții către dvs. bazându-vă exclusiv pe asistența dvs. spirited. Destul de simplu: se plătește a fi îndrăzneț. (Pentru lecturi corelate, consultați: Sfaturi privind planificarea imobiliară pentru consultanții financiari și Sfaturi pentru clienți de înaltă calitate pentru consultanți financiari )