cu elementele de bază ale unui indice. Un indice urmează o anumită piață, un sector, o clasă de active, un "concept" sau o combinație a acestora pentru a oferi un număr unic și măsurabil investitorilor, care ajută la urmărirea și rezumarea mișcării sale pentru acea combinație selectată.

Un index permite urmărirea performanței conceptelor / categoriilor selectate și a produselor financiare asociate și servește ca punct de referință pentru măsurătorile comparative ale performanțelor diferitelor investiții. Indicele poate varia de la a fi foarte larg bazat pe extrem de specifice.

Care sunt indicii oferiți de indicii S & P Dow Jones (SPDJI)?

S & P Dow Jones Indices, un joint-venture al McGraw-Hill Financial și CME Group, oferă peste 830 000 de indici, dintre care cele mai populare sunt S & P 500 și Dow Jones Media industrială (DJIA) .

Majoritatea indicilor S & P Dow Jones sunt bazați pe acțiuni și se pot clasifica pe clase de active, inclusiv mărfuri, valută, venituri fixe, contracte futures, opțiuni, fonduri de capital privat și alte clase de active alternative. Volumul mare de indicatori disponibili oferă soluții pentru toate nevoile posibile, de la indexarea foarte largă până la indexarea foarte specifică.

Care sunt avantajele indicilor de tranzacționare?

Tranzacția cu indicii oferă lichiditate foarte ridicată la indicii tranzacționați în mod curent, împreună cu diversificarea și reducerea riscurilor specifice stocurilor. Investitorii ajung să selecteze ceea ce doresc să tranzacționeze, inclusiv pârghia / marja (tranzacționarea) cu cerințe reduse de marjă și contractele mici de

mini

"disponibile la cerințele de capital reduse; vânzarea în lipsă este disponibilă și pe produsele bazate pe indice. În cele din urmă, există costuri reduse de brokeraj pentru tranzacționarea de produse bazate pe index, cum ar fi F & O și ETF-uri, și poate exista și o rată mai mică a impozitului. Majoritatea indicilor S & P Dow Jones se bazează pe clase de active comune (capitaluri proprii, venit fix, mărfuri, valută și imobil). Valorile simple de vanilie

sunt cel mai mare lot dintre ofertele indexului S & P Dow Jones. Destinat mai ales unei anumite piețe, unei țări sau unei regiuni, este disponibilă o clasificare suplimentară în funcție de numărul de stocuri incluse, de capacitate mare sau mediu-mică, de sector (chip albastru, bancar, aerospațial) sau concept (Sharia, Tematica). Un set mare include, de asemenea, indicatorii de categorie de mediu, socială și guvernanță (ESG), pentru a urmări companiile care demonstrează angajamente înalte ale responsabilității ESG pe piețele selectate.

Indicii Bondelor S & P Dow Jones

oferă monitorizarea obligațiunilor municipale, a obligațiunilor corporative, a creditelor cu efect de levier, a piețelor monetare, a datoriei suverane și a CDS la nivel global, regional sau specific. Indicii valutari S & P Dow Jones includ indicii standard ai cursului de schimb valutar fata de monedele de baza, precum si indicii acoperiti, inclusiv cei impotriva marfurilor de baza (cum ar fi hedging-ul acoperit cu aur si acoperit cu aur).

S & P Dow Jones Indici de mărfuri prețurile pieței futures pe mărfuri și indicatorii economici asociate. De exemplu, indicele S & P GSCI

, ponderat în producție mondială, urmărește evoluția prețurilor și inflația economiei globale. Indicii S & P Dow Jones oferă, de asemenea, metodologii inovatoare, inclusiv indicatori strategici de contracte futures și de control al riscului, pentru a asigura expunerea la niveluri de risc și controale. Indicatorii S & P Dow Jones

indică performanța companiilor direct în domeniul imobiliar (construcții, construcții, dezvoltare imobiliară) și REITS. Un soi selectat numit S & P / Case-Shiller Indicii prețurilor de acasă înregistrează prețurile proprietăților rezidențiale ale Statelor Unite ale Americii și sunt destul de populare în prețurile proprietăților din SUA Dincolo de capitalul simplu vanilie și alte active pe bază de active Indicii, glazura reală pe tort este gama exclusivă de indicatori din S & P Dow Jones care sunt discutate mai jos.

Indicii de specialitate S & P Dow Jones Indicii de revendicare a sănătății urmăresc costurile și utilizarea cheltuielilor de asistență medicală în diferite genuri, cum ar fi locația, servicii de asistență medicală, tip de droguri etc. și departamentele de sănătate pentru utilizarea respectivă. Indicii privind impunerea creditelor de consum

se bazează pe date privind creditele de consum Experian. Aceste indici urmăresc defectele de împrumut în cazul creditelor auto, cardurilor bancare, primelor garanții ipotecare și al doilea împrumut ipotecar.

Indicii strategici S & P Dow Jones

S & P Dow Jones permit investitorilor să obțină expunerea la anumiți factori (cum ar fi volatilitatea, beta și valoarea intrinsecă sau economică a stocului Factor sau Multi Factor).

Indicii de control al riscului S & P Dow Jones oferă urmărire cu un mecanism încorporat pentru a indica o stare de leveraging / de-leveraged. Indexul include un factor de pârghie care se modifică pe baza volatilității istorice realizate, astfel încât indicele subiacent să rămână în control.

Indicii Dividend S & P Dow Jones sunt concepuți pentru a urmări plățile totale ale dividendelor (inclusiv alternative de dividende, cum ar fi stocul preferat și MLP) de la constituenții unui indice subiacent. Resetarea periodică la zero la datele de reechilibrare asigură măsurarea corectă a dividendului total plătit în indicele suport în perioada respectivă.

Indicii S & P Dow Jones VIX oferă valori de referință pentru așteptările de volatilitate implicită și sunt utilizate global pentru tranzacționarea produselor bazate pe VIX, cum ar fi ETF-urile, contractele futures și opțiunile.

Cu produse bazate pe S & P Dow Jones

indicii de clustere corporatist , este posibil să investiți în grupurile de companii Samsung, Hyundai sau Mitsubishi

. Componentele constitutive ale unui anumit grup corporativ oferă o expunere lichidă la investiții specifice anumitor grupuri corporative.

Exemplele de indici de specialitate includ indicele Dow Jones Luxury , care urmărește cele mai importante 30 de companii listate în sectorul bunurilor și serviciilor de lux și Indexul Dow Jones Summer / Winter Games >, care urmărește companiile cotate la bursă care sunt parteneri oficiali, sponsori și furnizori ai Jocurilor Olimpice actuale. Dacă investitorii au nevoie de o investiție foarte specifică pe criterii personalizate inexistente, indicatorii S & P Dow Jones

oferă oportunitatea de a obține indicii personalizați creați pentru nevoile lor. Aceste servicii sunt utilizate de către comercianți, investitori și administratori de fonduri pentru produse structurate, produse OTC și alte produse financiare personalizate. Unele organizații primesc, de asemenea, indicatori personalizați pentru publicitate. Linia de fund: Indicii S & P Dow Jones oferă o mulțime de varietăți pentru tranzacționarea produselor selectate. Numărul mare de indicatori furnizați permite investitorilor să selecteze cele care corespund criteriilor lor. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să ia act de faptul că produsele index sunt oferte foarte personalizate și se bazează pe un mecanism complex de calcul. De asemenea, rețineți că se pot tranzacționa pe indici prin alte produse financiare, cum ar fi Futures, Opțiuni, ETF-uri etc., care adaugă un alt nivel de complexitate tranzacționării produselor index. Este important să înțelegem calculele care stau la baza, să identificăm dependențele și să luăm în considerare scenarii de caz extreme înainte de a face orice alegeri sau decizii de investiții.

Declarație de responsabilitate: La momentul redactării acestui articol, autorul nu deține nicio poziție în niciunul dintre indicii S & P Dow Jones.