Alianța Bernstein (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25 50-0. 59% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este un manager de investiții a cărui acoperire globală se extinde la 46 de locații din 21 de țări din întreaga lume. Compania sa format în 2000, când Alliance Capital, aflată în afaceri începând cu 1971, a achiziționat firma de valori mobiliare Sanford C. Bernstein, care a adus la bord o importantă bază de clienți privați. Cu activele aflate în administrare de 479 miliarde de dolari (AUM), Alianța Bernstein oferă o gamă largă de fonduri mutuale, dintre care opt se îndreaptă spre piețe dincolo de frontierele Statelor Unite. În timp ce unele fonduri sunt noi, cinci dintre portofolii au înregistrări mai mari de 10 ani, cea mai lungă apartenență la fondul AB Global Thematic Growth Fund ("ALTFX") de 34 de ani. Împreună cu ALTFX, următoarele două fonduri justifică examinarea portofoliilor care caută creșterea și diversificarea prin expunerea la acțiuni globale.

Fondul Global de Creștere Tematică AB ("ALTFX")

Cel mai vechi fond din cadrul grupului de fonduri al Alianței Bernstein, Fondul global de creștere tematică AB ("ALTFX") a luat naștere în martie 1982. Fondul a obținut trei stele de la Morningstar pentru perioada de trei ani care se încheie la 31 martie 2016, deținând un risc ridicat pentru valoarea medie de returnare. Un fond de acțiuni mondial, cu o pondere aproximativă de jumătate din valoarea sa în emisiunile din S.U.A., expunerea valutară netă a ALTFX cuprinde 59,48 dolari SUA, urmată de 9,32% și 7,49% în euro și, respectiv, de yeni japonezi. Începând cu data de 11 iulie 2016, fondul gestionează 60 de dolari. 28 de milioane.

Roarty gestionează, de asemenea, ALTFX, care deține 627 milioane dolari în AUM și are o rată a cheltuielilor anuale de 1,45%. Gestionarea fondurilor observă puține indicii ale unei reveniri în economia Statelor Unite, deoarece compoziția Institutului pentru Managementul Aprovizionării (ISM) pentru industria prelucrătoare a crescut cu 2,3 ​​puncte în martie 2016, marcată de noi comenzi de export. În timp ce Roarty vede întăriri interne, viziunea lui contrastează cu cea a președintelui rezervelor federale, Janet Yellen, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la slăbiciunile economice externe și efectul asupra perspectivelor de creștere ale SUA.

Fondul Internațional de Creștere AB ("AWPAX")

Investitorii cu orizonturi de timp pe termen lung au fost recompensați prin performanța Fondului Internațional de Creștere AB ("AWPAX"), care a revenit în medie 5. 30% pentru perioada de 15 ani care se încheie la 22 aprilie 2016, depășind atât categoria de creștere externă Morningstar, cât și indicele Ex-U Morgan Stanley Capital International. S. (MSCI ACWI EX-US) în același interval de timp. Câștigurile pe termen scurt ale fondului nu s-au desfășurat, de asemenea. AWPAX a suferit o pierdere de 10. 36% pentru anul, împreună cu o valoare de -0. Scăderea medie anuală de 10% în 10 ani, ambele perioade fiind încheiate la 22 aprilie 2016.Începând cu data de 11 iulie 2016, fondul rulează 45 de dolari. 6 milioane sub conducerea sa.

Fondul a început să funcționeze în iunie 1994 și a fost condus de Daniel Roarty din noiembrie 2011. Cu majoritatea participațiilor sale din Regatul Unit și din alte piețe europene dezvoltate, AWPAX a primit contribuții furnizorului francez de electricitate Schneider Electric SE (SU. PA), cel mai mare producător mondial de echipamente de joasă și medie tensiune. Furtată de consumul intern, Roarty vede o creștere modestă pentru Europa în anul următor, în ciuda scăderilor înregistrate în martie 2016 în indicele managerilor de aprovizionare.

AB Asia Ex-Japan Equity Fund ("AXJAX")

Cea mai nouă adăugare la familia fondului Alliance Bernstein, fondul AB Asia Ex-Japan Equity Fund ("AXJAX") a început să funcționeze pe 3 decembrie 2015. Cu un activ de 5 milioane de dolari sub conducere, ponderile pe țări includ o pondere de 31,78% în Coreea de Sud, 27,39% în China și o combinare de 26,87% în Hong Kong și Taiwan. Investiti in principal in marile probleme din Asia Pacific, fara expunere japoneza, AXJAX se asteapta si la probleme de mediu si mici, pentru a impulsiona profiturile care au inceput in mod favorabil, cu un castig de 4,65% la data de 22 aprilie 2016. A 3. Poziția de 27% în gigantul sud-coreean Samsung Electronics Co. Ltd. (005930. KS), care deține peste 200 de brevete legate de dezvoltarea grafenului, joacă la puterea așteptată în ciclurile consumatorilor pentru anul 2016.

Gestionat de Stuart Rae, Rhodes Scholar cu doctorat în fizică de la Universitatea Oxford, AXJAX prognozează o rată de creștere de 6,3% pentru China, invocând investiții sporite în infrastructura canalizată prin intermediul administrațiilor locale ca motiv pentru optimism prudent. Cererea slabă pentru exporturile coreene, în special pentru automobile și electronice, poate stimula relaxarea monetară continuă de către banca centrală a țării. Gestionarea fondurilor consideră că Banca Coreeană (BOK) va reduce ratele în anul următor cu 50% pentru a trezi apetiturile globale ale produselor națiunii.