Pentru investitorii care doresc să-și adapteze portofoliile de investiții în așteptarea unei treceri la un ritm de creștere … Aceste ETF-uri se concentrează asupra stocurilor din sectoarele de piață care pot beneficia de un mediu de rată în creștere, de la expunerea la riscul ratei dobânzii.

Aflați despre două ETF-uri potrivite pentru investitorii care doresc o creștere potențială ridicată într-un mediu de rată în creștere - și un ETF alternativ care minimizează riscul și oferă un amestec de potențial de obligațiuni și de capitaluri proprii.

SPDR S & P Insurance ETF

Stocurile de asigurări trebuie să beneficieze de ratele în creștere; ratele mai mari cresc veniturile din investiții în stocuri. Inventarul S & P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92.37 + 37% creat cu Highstock 4. 2. 6 care se înclină ușor în direcția companiilor de asigurări mai mici și reduce riscul de concentrare pentru fond. Acest ETF de la State Street Global Advisors (SSGA) a fost lansat în 2005. Are active totale de peste 600 milioane dolari și un volum mediu de tranzacționare zilnic de aproximativ 6 milioane de dolari.

Cu aproximativ 50 de participații la portofoliu, niciun stoc unic nu reprezintă mai mult de 2% din activele totale ale portofoliului, astfel că fondul este diversificat pe întreg teritoriul asigurărilor. Printre exploatațiile de top se numără Old Republic International Corporation, companiile Travellers, Cincinnati Financial Corporation și ACE Limited. Fondul are un raport anual al portofoliului de circa 17%.

Rata de cheltuieli a fondului de 0,35% este ușor sub media categoriei de 0,4%. Randamentul dividendelor pentru acest ETF este de 1,71%. Randamentul anual anual al fondului este de 14,72%. Morningstar evaluează acest ETF ca risc mediu și peste medie în rentabilitate.

De asemenea, acțiunile băncilor vor crește profiturile într-un mediu cu rata în creștere, iar băncile regionale mai mici, care obțin un procent mai mare din veniturile lor din împrumuturi, pot fi mai bune decât marile bănci. În 2006, SSRA S & P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRE

KRESPDR S & P Rg Bk56 .99-0. 30%

creat cu Highstock 4. 2. 6

performanța indicelui Select Industry Index al Băncilor regionale S & P, un indice egal de ponderare dedicat exclusiv stocurilor băncilor regionale, care, la fel ca în cazul fondului KIE, se îndreaptă mai mult spre firmele mai mici. Fondul are aproape 3 miliarde dolari în total active și un volum mediu de tranzacționare zilnic de aproximativ 200 milioane dolari. Exploatațiile majore includ Bank of the Ozarks, Western Alliance Bancorp și First Financial Group Niagara. Rata anuală a cifrei de afaceri a portofoliului este de 27%. Rata de cheltuieli pentru acest ETF este 0.35%, iar randamentul dividendului 1. 68%. Randamentul anual anual al fondului este de 17%. Morningstar ratează KRE atât ca risc ridicat, cât și ca rentabilitate ridicată. Stadiul avansat al fondurilor americane

O ofertă alternativă de investiții este oferită prin intermediul ETF-ului iShares US Preferred Stock (NYSEARCA: PFF

PFFiSh SP US PrfSt38 23-0 17%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

) emise de BlackRock în 2007. Acest ETF urmărește performanța indicelui stocului preferat al S & P US, care include [acțiunile preferate ale companiilor cu o valoare a capitalizării de piață mai mare de 100 milioane USD și care îndeplinesc criteriile de selecție bazate pe scadență, preț, lichiditate și alte măsuri. Prin investirea în acțiuni preferate, nu în acțiuni comune, acest ETF combină caracteristicile investiționale ale titlurilor de creanță și ale acțiunilor. Ea a demonstrat o volatilitate semnificativ mai mică decât ETF-urile stocurilor obișnuite ca răspuns la modificările ratei dobânzii. Fondul este extrem de lichid, având peste 14 miliarde de active administrate (AUM) și un volum mediu de tranzacționare zilnic de aproximativ 85 milioane USD. Portofoliul major al portofoliului, în care predomină stocurile din sectorul financiar, include Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank și Wells Fargo. Rata de cifra de afaceri a portofoliului este de 13%. Rata de cheltuieli pentru acest ETF este 0. 47%, sub categoria medie de 0. 5%. Dividendele sunt plătite lunar, iar cota curentă de 12 luni este de 6,01%. Randamentul anualizat de 5 ani de la acest ETF este de 46%. Morningstar evaluează acest nivel al ETF ca medie în ambele niveluri de risc și rentabilitate. Acest ETF este cel mai potrivit pentru investitorii care caută o protecție a activelor și randamente bune într-un mediu cu rata în creștere, care ar putea avea un impact general negativ asupra piețelor de capital.