Fondurile indexate cu pasivitate sunt un mod popular pentru investitori de a primi randamente constante de la investiții cu risc relativ scăzut. Pe măsură ce popularitatea fondurilor indexului a crescut, la fel și varietatea de fonduri. Există acum fonduri care acoperă majoritatea sectoarelor de investiții și clase de active. Cele mai multe familii de fonduri mutuale mari au acum fonduri internaționale index care urmează indici bazați pe non-U. S. investiții. Mai puțin frecvente sunt fondurile globale care combină investițiile din S.U.A. cu investițiile internaționale. Investitorii pot crea același mix de active prin alocarea de fonduri între fondurile indexului S.U. și fondurile internaționale de indice.

Trei indici bursieri mondiali indici mondiali urmăresc indici bursieri mondiali. Cele trei fonduri au costuri reduse pentru investitori și au avut câștiguri solide în comparație cu indicii pe care îi urmăresc. Toate randamentele sunt anualizate și se bazează pe date pentru perioada care se încheie la 31 decembrie 2015.

Vanguard Total Indexul Mondial Mondial Investitori

Fondul Vanguard Global Stock Index este conceput pentru a oferi investitorilor expunerea la toate stocurile din lume piețe. Fondul are 8 dolari. 4 miliarde de active gestionate (AUM) la 31 decembrie 2015. Portofoliul său conține mai mult de 7, 400 de valori mobiliare diferite care reprezintă piețele dezvoltate și emergente.

Fondul utilizează indicatorul FTSE Global All Cap ca indicator de referință. Indicele conține societăți mari, medii și mici, într-un indice ponderat prin capitalizare. Factorul de ponderare face ca acest indice să fie puternic influențat de corporațiile multinaționale din Statele Unite. Noua mari corporații din S.U.A. Formează 7,5% din portofoliu, iar 55,5% din activele sale sunt investite în America de Nord.

Investitorii din Fondul global de acțiuni la nivel mondial beneficiază de costuri reduse de investiții. Fondul nu este încărcat fără o taxă de 12b-1 și un raport de cheltuieli scăzut de 0,27%. Fondul are o rentabilitate anuală totală pe o perioadă de trei ani de 7,73% și 6,17% pe o perioadă de cinci ani. Investitorii nu ar trebui să se aștepte la profituri foarte mari pe termen lung din acest fond fondat, pasiv gestionat. Randamentul total pe o perioadă mai lungă de timp ar trebui să fie aproape egal cu creșterea economică reală mondială adăugată la rata inflației mondiale.

Fondul de Nord pentru Sustainabilitatea Globală

Fondul Nord Global pentru Sustainabilitatea Indicele global investește prin introducerea factorilor de mediu, social și guvernare (ESG) în procesul de luare a deciziilor. Fondul utilizează indexul MSCI World ESG ca indicator de performanță. Companiile din index sunt companii mari și mijlocii care îndeplinesc standardele legate de responsabilitatea socială, etica și tratamentul mediului. Administratorii de fonduri trebuie să investească cel puțin 80% din activele nete în acțiuni comune incluse în index cu scopul de a egala randamentul indicelui.

Fondul global pentru sustenabilitate este un fond low-cost pentru investitori. Este un fond fără sarcină cu un raport de cheltuieli redus de 0,31%. Există o taxă de răscumpărare de 2%, dar aceasta se aplică numai investitorilor care își lichidă investiția în mai puțin de 30 de zile. Taxa de răscumpărare este menită să descurajeze tranzacționarea în timp a acțiunilor fondului.

Acest fond Morningstar cu rating de patru stele are o rentabilitate anuală totală de 9,68% pe parcursul a trei ani și 7,46% pe o perioadă de cinci ani. Aceasta pare a fi o victorie asupra fondului de indice non-ESG al companiei Vanguard, dar diferența ar putea fi atribuită faptului că MSCI World ESG Index nu include stocurile cu capital mic.

AQR Global Equity Fund I

AQR Global Equity Fund nu este un fond mutual mediu. Persoanele fizice trebuie să investească un minim de 5 milioane de dolari. Acest minim poate scădea la 100 000 de dolari dacă investitorul are un plan de pensii bine calificat. Investitorii care lucrează cu consilieri de investiții care au o relație cu fondurile AQR se pot confrunta cu un minim mai mic decât cel stabilit de consilierii lor financiari.

AQR Global Equity Fund urmărește să urmărească indicele MSCI World. Indicele MSCI World include numai companii din piețele dezvoltate și nu oferă nicio expunere la piețele emergente. Managerii de portofoliu nu se limitează la investirea în acțiuni comune; aceștia pot face investiții extinse în instrumente derivate. Nouă dintre primele 10 exploatații, la data de 30 noiembrie 2015, au reprezentat diverse contracte futures pe indici bursieri, reprezentând 23,69% din activele nete ale fondului. Aceasta este tranzacția în stil de fond de hedging în cadrul unui fond mutual.

În pofida strategiei de tranzacționare mai riscante, acest fond non-load primește un rating Morningstar de patru stele. Fondul are o rată a cheltuielilor de 0,9% și o rentabilitate totală anuală de 10,85% pe o perioadă de trei ani și de 8,6% pe o perioadă de cinci ani. Investitorii ar trebui să ia în considerare în mod serios dacă profitul suplimentar merită riscul suplimentar.