Fondurile mutuale cu valoare maximă sunt, în general, mai puțin volatile decât alte categorii de acțiuni, printre care se numără capacele mici, companiile cu venituri medii și companiile de creștere, care pot reduce scăderea prețurilor pe piețele de urși. Cu toate acestea, scopul de a investi în acțiuni este de a participa la aprecierea capitalului în timpul piețelor bull. Următoarele reprezintă un rezumat al a trei fonduri mutuale cu valoare mare, care au capturat câștiguri atunci când acțiunile s-au reunit și au oferit conservarea capitalului în tendințe de scădere a pieței.

Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") își propune să selecteze selecțiile de portofoliu pentru potențialul de creștere al fondurilor (FBCVX)

vânzările, câștigurile și dividendele. Ca rezultat, fondul înregistrează 98% din profitul S & P 500 cu un rating de volatilitate mai scăzut decât piața largă.

Finanțele reprezintă cel mai mare sector deținut la 25,9%, urmat de tehnologie cu 21,51% și asistență medicală la 16,11%. Cele mai mari poziții din portofoliu sunt Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind12, 18 + 6, 84% creat cu Highstock 4. 2. 6 EMC Corporation (NYSE: EMC) la 4,1% și JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 73-0, 67% ) cu 3,77%.

Fondul Fidelity Blue Chip Value este un serviciu gratuit și are o investiție inițială minimă de 2, 500 USD. Fondul are cele mai mici rapoarte P / E și P / B ale grupului la 12 76 și, respectiv, 49. Beta este 0. 96. Din 2013 până în 2015, fondul a avut o rentabilitate medie de 15,62%.

Fondul Vanguard de creștere a dividendelor (VDIGX)

Cu scopul de a găsi companii care au potențialul de a-și spori randamentul dividendului în timp, Fondul Vanguard de creștere a dividendelor ("VDIGX") are o poziție ușor defensivă, 96% din profitul S & P în aceeași perioadă. În acest timp, fondul a plătit un dividend mediu de 1,87%.

Cea mai mare alocare sectorială a fondului este pentru industriile cu 20,4%, serviciile de sănătate la 19,22% și consumatorii non-ciclici la 14,4%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc114 81-0. 56%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) este cea mai mare poziție a fondului la 3. 26% de la Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 16 + 0, 02% Creat cu Highstock 4. 2. 6 CBChubb Limited149 13 + 0, 58% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 79%. Fondul de creștere a dividendelor Vanguard este un serviciu gratuit și necesită o investiție inițială minimă de 3 000 de dolari. Fondul are un P / E de 18 72, un P / B de 3 25 și un beta de 0.88. Din 2013 până în 2015, fondul a obținut un câștig anual mediu de 33%. Fondul de capitaluri proprii cu minimă volatilitate (MLVEX) Cu cea mai mică beta a grupului de 0,67, BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") are un nivel de volatilitate de 33% mai mic decât piața largă, -digit se întoarce de la 2013 până în 2015. Cu o capitalizare medie de piață de 20 de dolari. 9 miliarde de euro, fondurile fondului sunt diversificate pentru non-corelare și înclinate către sectoare defensive.

Cele mai mari alocări sectoriale sunt consumatorii non-ciclice, cu 20,2%, serviciile financiare la 20,41% și serviciile cu 14,4%. Poziția cea mai mare este Amdocs Limited cu 2. 12%, urmată de AutoZone Inc. (NYSE: DOX

DOXAmdocs Ltd63, 30-0, 39%

creată cu Highstock 4. 2. 6

: AZO AZOAutozone Inc610, 50 + 0, 67% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) la 2. 08% și Johnson & Johnson cu 2. 06%. Fondul BMO cu pierderi de volatilitate scăzută este neîncărcat și are o investiție minimă de 1 milion de dolari. Portofoliul are un raport preț / câștig (P / E) de 16.58, un raport preț / carte (P / B) 2.18 și un randament de distribuție de 1.37%. Din 2013 până în 2015, fondul a obținut un câștig mediu pe trei ani de 15,19%, care a capturat 96% din randamentul indicelui Standard & Poor's 500 (S & P 500) în aceeași perioadă. Linia de fund Fondurile mutuale bazate pe analiza fundamentală sunt câteodată văzute ca performanți lenți în comparație cu impulsurile și fondurile de creștere într-o piață de tauri. Cu toate acestea, aceste trei fonduri au capturat cel puțin 96% din profitul S & P în ultimii trei ani, toate cu ratinguri de volatilitate mai mici decât piața largă. Pe o piață de urși, fondurile compuse din societăți subevaluate care plătesc dividende și realizează beta-uri scăzute pot scădea mai puțin decât stocurile de creștere, făcându-le demne să considere adăugări pe termen lung în portofoliile investitorilor.