Morningstar, Inc. adaugă 300 de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) la un stagiu de 650 de ETF-uri revizuite în prezent de firmă. Rating-ul analistului Morningstar este o figură calitativă care oferă perspectivelor analiștilor o performanță viitoare în comparație cu colegii săi. Rating-ul analistului Morningstar acoperă ratingurile de aur, argint, bronz, neutru sau negativ. Factorii luați în considerare în cercetare și analiză includ "părinți, oameni, performanță, prețuri și procese", potrivit site-ului Morningstar.

Adăugarea a 300 de noi ETF-uri globale la Morningstar Analyst Rating subliniază popularitatea și acceptarea continuă a acestor vehicule de investiții mai noi. Acesti candidati adiționali la Morningstar se alătură ETF-urilor australiene pe care Morningstar le-a evaluat din 2014.

Noile ETF-uri provin dintr-o geografie diversă și includ:

• 100 ETF-uri domestice din SUA
• 30 ETF-uri domiciliate în Canada
• 100 ETF-uri cu sediul în Europa
• 40 ETF-uri cu domiciliul în Europa sau cu sediul în Asia

Cercetarea Morningstar va fi disponibilă în toate platformele sale pentru investitori, Morningstar. com, platforma globală de analiză a investițiilor Morningstar DirectSM și soluții de gestionare a portofoliilor de practici globale și de portofoliu Morningstar Advisor WorkstationSM și Morningstar OfficeAM. În cele din urmă, odată cu noua regulă fiduciară și controlul suplimentar care a fost pus pe consilierii și planurile de pensionare, studiile și evaluările analistului Morningstar vor ajuta profesioniștii și investitorii individuali să evalueze ETF-uri specifice care nu au fost studiate anterior. (Pentru lecturi corelate, vezi: Banca Milenară: O privire la zgomot și simplă. )

Evoluții noi în clasamentul ETF

Înițial, ETF-urile au fost văzute ca o categorie distinctă de fond. Aceste produse de investiții sunt evaluate și pot fi tranzacționate pe parcursul zilei pe principalele burse de valori, spre deosebire de fondurile mutuale tradiționale. La început, cumpărătorii și vânzătorii de ETF-uri au plătit un comision pentru fiecare comerț, deși tranzacțiile ETF-uri fără comisioane devin disponibile pe scară largă. În schimb, fondurile mutuale tradiționale sunt prețuite odată la sfârșitul zilei și de obicei pot fi cumpărate și vândute fără plata unei comisioane.

Linii între ETF-uri și fondurile mutuale sunt neclară. Având în vedere această tendință, Morningstar combină fonduri mutuale de tip și ETF-uri în același grup de comparație. De exemplu, un ETF index S & P 500 va fi clasificat acum cu fonduri mutuale index S & P 500 comparabile. Această nouă metodă de clasificare Morningstar va ajuta consumatorii care caută o anumită categorie sau tip de fond pentru a compara fondurile mutuale și ETF-urile cu aceleași obiective una lângă alta. Morningstar va clasifica ETF-urile și fondurile mutuale deschise împreună folosind algoritmul lor cantitativ care examinează datele istorice în funcție de performanța ajustată la trecut și la riscuri.În plus, atât în ​​Statele Unite, cât și în Australia, compania se așteaptă să ofere fondurilor un rating Morningstar, ranguri procentuale, medii de categorii și alte informații statistice. (Pentru lecturi similare, a se vedea: Morningstar: Fondul Mutual pentru ETF "Flowmageddon." )

Aceste date nu vor face diferența între structura de produse a fondurilor. Analiza costurilor a inclus anterior comisioanele pentru comisioanele ETF și taxele de încărcare pentru fondurile mutuale. Datorită oportunității extinse de a achiziționa comisioane fără comisioane și a disponibilității largi a fondurilor mutuale, societatea elimină acum calculele de încărcare și comision de la ratingul Morningstar.

În final, cercetarea și scopurile Morningstar sunt două:

• Oferind investitorilor cercetări care explică și raportează performanța și informațiile din trecut ale fondurilor.
• Crearea de cercetări pentru a ajuta investitorii să ia decizii inteligente de investiții pentru viitor.

Linia de fund

Morningstar ajustează continuu cercetarea pentru a ajuta investitorii să ia cele mai bune decizii de investiții. Adăugarea de rapoarte de cercetare calitativă la aproximativ 300 ETF-uri va genera analize pe aproximativ 950 de ETF-uri. În cele din urmă, Morningstar intenționează să continue să-și sporească acoperirea. (Pentru citirea aferentă, consultați: Automatizarea 401 (k): Bloomul Robo-Advisor )