Cuprins:
- Portofoliul Fidelity Select
- BMYBristol-Myers Squibb Co61, 74-0, 78%
- FOCPX a produs randamente anuale medii de trei ani și cinci ani de 15,87%, respectiv 11,03% până la 30 aprilie 2016.Pe o perioadă de 10 ani, această cifră a fost de 10% 28%. Fondul a avut un raport de cheltuieli net la data de 29 septembrie 2015. În plus, are o valoare minimă de investiții de 2, 500 USD.
- În data de 30 aprilie 2016, VHIAX a generat venituri lunare, de cinci ani și de 10 ani, de 13,93%, 11,54% și, respectiv, 8,65% la valoarea activului net. Fondul a avut cheltuieli nete de 1.25% la momentul raportării. Cu toate acestea, această cifră a fost rezultatul cheltuielilor totale anuale de funcționare de 1.35% și o scutire de taxe de 0.1%, programată să expire la 31 octombrie 2016.
Investitorii care consideră că fondurile mutuale ar putea beneficia de explorarea fondurilor determinate din punct de vedere calitativ. În timp ce fondurile cantitative se concentrează pe numere, cum ar fi cele disponibile în bilanț, cele care se bazează mai mult pe informații care sunt mai puțin ușor de cuantificat, de exemplu, puterea managementului sau a produselor unei companii. Prin intermediul fondurilor mutuale bazate pe calități, investitorii pot obține expunere la strategii care utilizează informații detaliate despre companii.
->Portofoliul Fidelity Select
Portofoliul de retail Retail Fidelity Select ("FSRPX") sa bucurat de profituri robuste în ultimii ani și oferă investitorilor expoziția la cele mai importante acțiuni de retail și de consum. În plus, FSRPX beneficiază de o volatilitate relativ scăzută, deoarece beta-ul său a fost 1. 04 la 30 aprilie 2016.
FSRPX a generat venituri totale medii anuale de trei ani și cinci ani de 19 26% și 17 91% , respectiv, până la 30 aprilie 2016. Pe o perioadă de 10 ani, rentabilitatea medie anuală a fost de 13,03%. Fondul a avut un raport de cheltuieli nete de 0,81% la 29 aprilie 2016. Investitorii pot achiziționa FSRPX fără a plăti o taxă de tranzacționare sau o sarcină de vânzare. Cu toate acestea, FSRPX ar putea percepe o taxă de răscumpărare. Investiția în acest fond necesită un minim de $ 2, 500.
(VGHCX) ofera o expunere la o gama larga de actiuni de sanatate mari, incluzand liderii din industrie Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMYBMYBristol-Myers Squibb Co61, 74-0, 78%
creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0. 25% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Prin investirea in VGHCX, investitorii pot obtine expunere la numeroase subsectoare ale industriei de asistenta medicala, inclusiv companiile de furnizare medicale, firmele de cercetare si companiile farmaceutice.
Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX" la acțiuni tranzacționate fie pe piața NASDAQ, fie pe o piață fără contracte. FOCPX favorizează, în general, acțiunile comune și poate investi în stocuri de creștere, stocuri de valoare sau ambele. În plus, fondul se concentrează în mare măsură pe sectorul tehnologic, investind mai mult de 25% din activele sale.
FOCPX a produs randamente anuale medii de trei ani și cinci ani de 15,87%, respectiv 11,03% până la 30 aprilie 2016.Pe o perioadă de 10 ani, această cifră a fost de 10% 28%. Fondul a avut un raport de cheltuieli net la data de 29 septembrie 2015. În plus, are o valoare minimă de investiții de 2, 500 USD.
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") caută acțiuni cu perspective de creștere atrăgătoare, indiferent de cât de mari sunt companiile lor. Deși multe fonduri mutuale se concentrează asupra unor companii cu un anumit domeniu de aplicare, VHIAX nu vinde un stoc doar pentru că compania sa a atins o anumită capitalizare de piață.
În data de 30 aprilie 2016, VHIAX a generat venituri lunare, de cinci ani și de 10 ani, de 13,93%, 11,54% și, respectiv, 8,65% la valoarea activului net. Fondul a avut cheltuieli nete de 1.25% la momentul raportării. Cu toate acestea, această cifră a fost rezultatul cheltuielilor totale anuale de funcționare de 1.35% și o scutire de taxe de 0.1%, programată să expire la 31 octombrie 2016.
VHIAX are de asemenea o investiție inițială minimă de 1.000 $ atât pentru conturile individuale de pensionare, cât și pentru conturile de brokeraj regulate. După această primă investiție, fondul are o investiție minimă de 50 USD.
Summing Up
Investitorii care consideră că fondurile mutuale ar putea lua în considerare fondurile din punct de vedere calitativ enumerate în acest articol, deoarece aceste vehicule de investiții au un istoric de randament și diversificare promițătoare. În plus, multe dintre ele oferă cheltuieli scăzute, ceea ce ar putea contribui la îmbunătățirea semnificativă a profitului pe termen lung. Investitorii trebuie să țină cont de faptul că, deși abordările cantitative pot fi cu siguranță profitabile, fondurile calitative pot oferi, de asemenea, beneficii semnificative.
5 Cele mai mari fonduri mutuale ETF și fonduri mutuale (BLK, IVV)
Aflați despre cele mai mari fonduri de tranzacționare și fonduri mutuale ale BlackRock care oferă expunere la acțiuni, obligațiuni și strategii active de management.
Cele mai bune fonduri mutuale pentru fondurile de investiții australian cele mai bune dividende
Descoperiți analize ale fondurilor mutuale de capital australian care plătesc dividende și aflați despre caracteristicile și performanțele istorice ale fondurilor.
3 Cele mai bune fonduri mutuale de plată a dividendelor din SUA (VGHCX, BMY)
Aflați care fonduri mutuale plătesc cele mai mari randamente de dividende în sectorul sănătății, care a înregistrat performanțe minore în toate celelalte sectoare până în 2016.