Nu există fonduri mutuale axate exclusiv pe acțiunile companiilor aeriene. Cu toate acestea, deoarece companiile aeriene reprezintă o componentă majoră a sectorului transporturilor globale, stocurile companiilor aeriene sunt adesea prezentate în mod special în portofoliul fondurilor mutuale cu un accent pe sectorul transporturilor. În plus, stocurile companiilor aeriene pot fi incluse în orice număr de alte fonduri mutuale, pe baza performanței stocurilor companiilor aeriene sau cât de bine stocul se încadrează în strategia și stilul investițional al managerului fondului.

Fondul Fidelity Select pentru transportul aerian

Fondul de transport aerian Fidelity Select a fost emis pentru prima dată în 1985 de către Fidelity Investments. Scopul principal al fondului este aprecierea capitalului. Directorul de fond, Matthew Moulis, atinge acest obiectiv investind în principal în acțiuni comune. În circumstanțe normale, Moulis investește 80% sau mai mult din activele fondului în stocurile de companii străine și autohtone care efectuează în principal transportul de pasageri, mărfuri sau poștă, prin intermediul aeronavelor. Acest lucru se poate face pe o bază regională, națională sau internațională. Managerul de fonduri utilizează o analiză fundamentală a unei game variate de factori pentru a selecta investițiile, inclusiv poziția și stabilitatea financiară a fiecărei companii, precum și condițiile de piață și economice predominante.

Valoarea activelor fondului este de peste 360 ​​milioane USD. Raportul său de cheltuieli este de 0,83%, care este sub media categoriei. FSAIX oferă un randament al dividendelor de aproximativ 0,15%, iar rentabilitatea sa anuală de cinci ani este sub 17%. Deținerile de top pentru FSAIX includ United Parcel Service, Inc. Clasa B; FedEx Corporation; și Boeing Co. Rata anuală a cifrei de afaceri pentru portofoliul său este de aproximativ 65%. FSAIX este bine adaptat pentru investitorii care doresc expunerea la companiile de transport aerian și de transport intern și extern. Ea este evaluată de Morningstar drept un risc scăzut și oferind venituri peste medie.

Rydex Transportation A Fund

Fondul Rydex Transportation A a fost eliberat pentru prima dată în 2004 de către fondurile Rydex. Obiectivul principal al RYTSX este aprecierea maximă a capitalului. În mod normal, echipa care administrează fondul investește aproape toate activele nete în titlurile de capital ale societăților de transport care comercializează în Statele Unite. Echipa investește de asemenea activele fondului în instrumente financiare derivate, constând în principal din contracte futures, opțiuni pe titluri și indici bursieri. Managementul fondului favorizează investițiile în companii mici și mijlocii. Pentru a obține expunere la titlurile de stat și la companiile de transport străine din S.U.A., RYTSX poate investi, de asemenea, în Certificate de depozit american sau în ADR-uri.

Activele companiei RYTSX se ridică la aproximativ 23 milioane de dolari.Raportul său de cheltuieli este de 1,6%, ceea ce este semnificativ mai mare decât media pentru sectorul transporturilor sau fondurile mutuale din categoria industrială. Rentabilitatea sa anuală de cinci ani este de 14,4%. Deținerile de top pentru RYTSX includ Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Clasa B; și Delta Airlines Inc. Rata anuală a cifrei de afaceri pentru portofoliul său este substanțial ridicată, la 247%.

Datorită ratei de cifră de afaceri semnificativă a acestui fond, acesta este cel mai potrivit pentru investitorii care sunt suficient de stabili din punct de vedere financiar pentru a gestiona comisioanele mai ridicate ale tranzacțiilor și un număr mai mare de evenimente impozabile de câștiguri de capital. RYTSX poate fi, de asemenea, potrivit pentru investitorii care caută expunerea la companiile de transport străine, în special prin investiții în ADR-uri, împreună cu expunerea generală largă la industrie.

Fondul de transport Fidelity Select

Fondul de transport Fidelity Select a fost emis pentru prima dată de către Fidelity în 1986. Scopul principal al FSRFX este creșterea pe termen lung a capitalului. În condiții obișnuite, aceasta deține cel puțin 80% din activele sale de 517 milioane USD, investite în acțiuni comune ale companiilor a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de transport sau proiectarea, fabricarea, distribuirea și vânzarea de echipamente utilizate în industria transporturilor. Activele fondului pot fi investite atât în ​​acțiuni interne din S.U.A., cât și în acțiunile comune ale emitenților străini. Managerul de fond utilizează o analiză fundamentală a condițiilor financiare, de piață și economice pentru a evalua și selecta valorile mobiliare care alcătuiesc portofoliul de investiții al fondului.

Raportul de cheltuieli pentru FSRFX este 0. 81% și oferă un randament al dividendului de 0,37%. Randamentul anual al fondului pe cinci ani este de aproximativ 15,5%. Printre exploatațiile de top ale FSRFX se numără Compania Pacific Pacific; American Airlines Group, Inc. și FedEx Corporation. Rata anuală a cifrei de afaceri pentru portofoliul său este moderată de 72%. Acest fond este evaluat ca risc mediu și ca oferind randamente peste investiții. FSRFX este potrivit pentru investitorii care doresc o expunere largă la performanța generală a sectorului de transport. Performanța sa impresionantă face ca acesta să fie atrăgătoare pentru investitorii în creștere.