Investitorii care caută o expunere deosebită la Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174.25 +1.01% ) printr-un portofoliu de fonduri mutuale pot lua în considerare următoarele patru fonduri mutuale în ceea ce privește alocarea de active pentru stocul Apple: Vanguard Total Indexul pieței de acțiuni (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 85 + 0. 16% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Fundația Instituțională Index Vanguard I (NASDAQ: VINIX). - <->

Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

Vanguard Total Stock Market Index este cunoscut pe Wall Street ca un magazin unic pentru o mare varietate de actiuni mici si mari. Scopul lor este de a capta randamentele pietei bursiere, detinand 3, 600 de actiuni. Indicele este metodic de a investi într-o serie de stocuri care descriu cu exactitate întregul peisaj al pieței. Deși nu diferă foarte mult de S & P 500 ETF-uri, investiția în multe acțiuni cu capital mic le-a păstrat mai mult decât altele timp de mai mulți ani.

Rata de cheltuieli a fondului este de 0. 15%, cu doar câteva puncte sub media categoriei. Randamentul dividendelor este de 1,92%, iar rentabilitatea anuală a fondului este de 14%. 70%

Cu 19. 81% din activele fondului investite în acțiuni tehnologice, nu trebuie surprins faptul că acestea sunt cel mai mare fond investitor în Apple, care deține 110 milioane de acțiuni în companie, 2. 14% din toate stocurile Apple.

Index Vanguard 500 Index (VFINX)

Un alt fond care urmărește S & P 500, VFINX oferă niveluri diferite de greutate stocurilor pe care le investește în funcție de poziția lor în lista S & P. Cu active nete de 350.3 miliarde de euro. Fondul este administrat de Donald M. Butler, care gestionează portofolii din 1997 și a fost co-gestionar al fondului începând cu 2009.

Rata de cheltuieli pentru VFINX este de 0,14%, cu un randament al dividendului de 1. 81%. Fondul are un randament anualizat de 5 ani de 14.80%, sub media categoriei.

20. 6% din activele fondului sunt investite în Tehnologie, cu 16,5% din activele urmând să fie cel mai mare sector al acestora, Servicii Financiare. Compania are 83,5 milioane de acțiuni ale Apple, ceea ce le face al doilea mare investitor Apple.

SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Începând cu 1993, State Street Global Advisors a fost introdusă pe piață în calitate de "păianjen". Funcția principală a ETF este de a reproduce performanța S & P 500. Fiecare acțiune a SPY deține o mică parte în toate cele 500 de acțiuni din S & P 500. SPY este cumpărat și vândut la fel ca acțiunile, însă în loc să facă un pariu pe o anumită companie , faceți un pariu pe piață în ansamblu.

Rata de cheltuieli pentru SPY este 0. 10%, media de categorie inferioară pentru alte fonduri. Randamentul dividendului SPY este de 1. 97%. Rentabilitatea anuală pe cinci ani este de 14,8%.

SPY este investită în principal în tehnologie, cu 21,76% din exploatațiile dedicate sectorului. Aceștia investesc de asemenea 16,7% din fondurile lor în servicii financiare. Apple este primul lor activ, deținând 59 milioane de acțiuni, reprezentând 1. 14% din totalul stocurilor Apple. Aceștia sunt cei mai înalți proprietari de fonduri mutuale de fond ale Apple.

Fondul instituțional index Vanguard I (VINIX)

Acest fond de grup Vanguard, lansat în 1990, este administrat de Donald Butler. Fondul urmărește aprecierea capitalului și veniturile din dividende prin investirea în toate cele 500 de acțiuni care constituie indicele de referință S & P 500. VINIX rămâne în totalitate investiți în acțiuni în orice moment.

Rata de cheltuieli a fondului este de 0,4% foarte scăzută. Oferă un randament al dividendului de 1,90%. Rentabilitatea anualizată pe cinci ani este de 14,94%.

Cele mai importante două sectoare ale pieței, reprezentate în indicele subiacent și în portofoliul fondului, sunt finanțe și tehnologie, Tech reprezentând aproximativ 20,6% din portofoliul fondului și Financials fiind de 16,5%. Apple este cea mai mare holding de fond, reprezentând 3,68% din activele fondului din 2 noiembrie 2017. Următoarele trei exploatații ale fondului sunt Microsoft, Facebook și Amazon.