Portofoliile gestionate în mod activ, cu avantajul selectorilor de acțiuni condamnați, depășesc valorile lor de referință, pe măsură ce influxul de fonduri în creștere crește câștigurile mai mari. Pe o perioadă de cinci ani care sa încheiat la 31 decembrie 2014, doar 12% din fondurile de creștere cu capacități mari au depășit categoria lor Morningstar. Prin urmare, selectarea fondurilor care au un risc mai scăzut față de indice este la fel de importantă ca și găsirea de portofolii care depășesc performanța. Următoarele cinci fonduri suportă riscuri sub medie, în timp ce bate în mod consecvent criteriul de referință.

Vanguard Capital Opportunity Fund ( "VHCOX")

În conformitate cu filozofia care conduce cheltuieli mai mici randamente superioare, Capital Opportunity Fund Vanguard ( "VHCOX") menține o cheltuială 0. 45% , combinată cu o strategie de cumpărare și deținere care anulează anual doar 7% din portofoliul său, gestionând în același timp 13 $. 2 miliarde de active. Cu un alfa de 1.75, VHCOX caută stocuri de valoare cu un raport mediu preț-la-carte de 2. 21, spre deosebire de raportul Russell 1000 de 4. 56. Honing pe produse farmaceutice, fondul a deținut poziții în primele două exploatații, Biogen Inc. (NASDAQ:.. BIIB BIIBBiogen Inc317 94 + 1 21% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) si Amgen Inc (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Incidental, 28.1. 25% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), din 2003 și respectiv 2007. Peste 15 ani, încheind 31 martie 2016, VHCOX a depășit performanța S & P 500 cu o medie anuală de 2,48%.

Fondul de creștere MFS ("MFEGX")

Cu un beta de 10 ani de 0,98 față de indicele S & P 500, Fondul de creștere MFS ("MFEGX") a depășit nivelul de referință cu o medie anuala de 1,26%, la 31 martie 2016. MFEGX este clasat in top quartile in randul fondurilor din categoria Morningstar, iar managerul fondului de veterani de 14 ani, Eric Fischman, a propulsat fondul catre cinci agentii de rating - premiu pentru staruri. Cu o echipa de 65 de analisti de capital, Fischman ruleaza 12 $. 3 miliarde din activele sale, favorizând în același timp stocurile cu impulsuri pe termen lung, cum ar fi Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon com Inc1, 120. 46 + 0.80% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

Parnassus Endeavour Fondul pentru investitori ( "PARWX")

The Parnassus Endeavor Fondul Investitor ( "PARWX") este un fond mutual fără sarcină cu un, 000 minim de investiții $ 2, gestionate exclusiv de Jerome Dodson de la înființarea sa în aprilie 2005. În al doilea rând, în 2014, printre cei 1 524 de fonduri din categoria Morningstar, PARWX a depășit 60% din timp în 10 ani, până în 2015, transformând o investiție de 10 000 $ aproximativ 30 000 de dolari. Fondul evită în totalitate stocurile de energie volatilă, detașând portofoliul de efectul inflexional al prețurilor petrolului și gazelor naturale pe care le-a suferit.Un fond cu capital integral, PARWX este supraponderabil cu indicele Russell 1000 cu 30. 79% în problemele tehnologice, pe care managementul fondurilor le consideră a oferi o atmosferă pozitivă și inovatoare la locul de muncă. Fondul rulează 1 $. 4 miliarde de active.

Fondul Sterling Capital Opportunities ("BOPAX")

Fondul Sterling Capital Opportunities ("BOPAX") a plasat între 17 miliarde de active în administrare (AUM) de îngrijire a sănătății și nondurables consumator, la 12 aprilie 2016. Contribuirea la un sparkling 6. 84% trei luni de întoarcere prin 12 aprilie 2016, o poziție de 3. 74% în UnitedHealth Group Inc (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Grupul Inc212, 33-0, 25% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a revenit 7. 81% și un randament al dividendului de 1. 59%. Cu un portofoliu extrem de concentrat, compus din 30 de acțiuni, BOPAX gestionează fluctuațiile dezavantajelor descendente, cu o deviație standard de cinci ani, de 85 de puncte de bază peste măsura S & P 500. Fondul atenuează riscul, deși deține un procent de 39,5% cap de stoc. Fondul de Apreciere a Capitalului Eagle ("HRCPX")

Cu o rată de captură de 101.47% pentru cei cinci ani care se încheia la 31 martie 2016, Fondul de Apreciere a Capitalului Eagle ("HRCPX" Categoria Morningstar de creștere a companiei. Spre deosebire de aceasta, rata de 99. 09% a dezavantajului fondului față de 111.17% pentru colegii săi din aceeași perioadă de cinci ani atestă capacitatea HRCPX de a se opri în siguranță atunci când urșii urcă. Fondul, cu o rată a cifrei de afaceri modeste de 42%, percepe o rată de cheltuieli de 1,19%, cuplarea rentabilității peste medie cu risc sub media. Fondul gestionează $ 0. 3 miliarde din activul său.