5 Tehnologii fonduri mutuale de evitat (HTECX)

Europe Prior to World War I: Alliances and Enemies I PRELUDE TO WW1 - Part 1/3 (Noiembrie 2024)

Europe Prior to World War I: Alliances and Enemies I PRELUDE TO WW1 - Part 1/3 (Noiembrie 2024)
5 Tehnologii fonduri mutuale de evitat (HTECX)

Cuprins:

Anonim

Fiecare investitor trebuie să țină cont de obiectivele de investiții personale și de toleranța la risc atunci când stabilește oportunitatea unui fond mutual. Atunci când se aleg fonduri mutuale pentru a se expune la sectorul tehnologic, unele lucruri generale de evaluat sunt returnările istorice, indicatorii de risc, ratele de cheltuieli și evaluările terților. Investitorii ar trebui să ia în considerare cu atenție acești factori atunci când selectează un fond mutual de tehnologie. Următoarele sunt câteva fonduri mutuale tehnologice care generează preocupări bazate pe randamente, profiluri de risc, rapoarte de cheltuieli și ratinguri terțe părți.

- Hennessy Technology Fund (HTECX)

Fondul Tehnologic Hennessy ("HTECX") este un fond mutual gestionat în mod activ, menit să genereze aprecierea capitalului. Cea mai mare participație a fondului sunt în primul rând întreprinderi de tehnologie de mare capacitate din mai multe industrii, iar strategia sa indică o lipsă de dorință de a urmări evaluări foarte speculative. Morningstar îi acordă doar o evaluare de 2 stele, cu un risc mai mare decât media și cu un randament sub medie în raport cu categoria sa. Fondul și-a atins rentabilitatea sectorului de referință pe perioadele de un an, trei ani și cinci ani care se încheie până la sfârșitul lunii martie 2016. O rată de cheltuieli relativ ridicată de 2,75% încetinește, de asemenea, rentabilitatea disponibilă pentru acționari.

- Jacob Internet Fund (JAMFX)

Jacob Internet Fund ("JAMFX") caută un obiectiv primar de apreciere a capitalului și un obiectiv secundar de generare a veniturilor. Fondul este expus în mare măsură la multe dintre cele mai mari firme de informare pe internet, fiecare dintre cele mai mari cinci poziții reprezentând mai mult de 5% din valoarea activului total al fondului, începând din martie 2016. Morningstar îi acordă ratingul de două stele, riscul mediu și randamentele sub medie în rândul categoriei. Deși fondul și-a depășit performanțele de referință sectoriale pe parcursul anului care se încheie în martie 2016, acesta a înregistrat un nivel de referință în perioadele de trei, cinci și zece ani. Raportul 2. 46% al cheltuielilor este, de asemenea, ridicat față de colegii săi.

-

Fondul Rydex Electronics C (RYSCX)

Fondul Rydex Electronics C ("RYSCX") de la Guggenheim Investments își propune aprecierea capitalului prin investiții în acțiuni din mai multe industrii electronice. Fondul este puternic expus la mai multe dintre cele mai mari firme de semiconductori, care a constituit cea mai mare parte din cele mai mari 10 poziții și a reprezentat 42,32% din portofoliul său total, începând din februarie 2016. Acțiunile din clasa C primesc un clasament de o stea de la Morningstar, începând din martie 2016, cu riscuri peste medie și venituri sub medie în raport cu categoria sa. Fondul a înregistrat un nivel de referință pentru sectorul tehnologic în perioade de una, cinci și 10 ani, iar raportul de cheltuieli de 35% este relativ ridicat. Fondul are alte trei clase de acțiuni cu rate de cheltuieli mai mici, deși structurile diferite de taxe complică comparațiile directe.

Fondul Invesco Technology Sector B (IFOBX)

Fondul Invesco Technology Sector B ("IFOBX") este un fond mutual gestionat activ care vizează aprecierea capitalului prin investiții în stocuri din sectorul tehnologic inovator. Cele mai mari exploatații ale fondului sunt distribuite între diferite categorii de industrii, inclusiv internet, electronică, biotehnologie și aplicații software. În decembrie 2015, cele mai mari 10 exploatații ale fondului reprezentau 43,86% din valoarea activului portofoliului său total, astfel încât fondul are o expunere relativ mare la un număr mic de exploatații. Morningstar acordă un rating de o stea pentru acțiunile din clasa B ale fondului, menționând riscul mediu și randamentele sub media. Randamentele fondului au înregistrat un nivel de referință pentru sectorul tehnologic în perioadele de 1, 3, 5 și 10 ani, care se încheie în martie 2016. O rată ridicată de 2,3% a cheltuielilor reduce în continuare veniturile investitorilor.

Fondul RS pentru Tehnologie C (RINCX)

Fondul RS Technology C ("RINCX") vizează aprecierea capitalului prin investiții diversificate în sectorul tehnologic. Detinerile fondului includ stocuri dintr-o varietate de industrii, inclusiv servicii de informare pe Internet, comerț electronic, software de jocuri și aplicații software. Cu doar 59 de participații totale, cele mai mari 10 poziții ale fondului reprezentau 43,72% din valoarea activului portofoliului total, începând cu decembrie 2015, indicând o expunere relativ mare la un număr mic de acțiuni. Morningstar acordă un rating de o stea pentru acțiunile din clasa C ale fondului de tehnologie RS, invocând riscuri mai mari decât media și venituri sub medie în raport cu participanții săi. Randamentele fondului au rămas cu cele ale benchmark-ului din sectorul tehnologic pentru unul, trei și cinci ani care se încheie în martie 2016, iar un raport ridicat de 2,8% pentru cheltuieli a determinat o revenire limitată a investitorilor.