California găzduiește unii dintre cei mai mari administratori de fonduri din domeniul fondurilor mutuale și firme de tip boutique mai mici. Printre ofertele diferitelor companii se numără multe fonduri de înaltă calitate. Aceste fonduri sunt competitive la nivel național, bazate pe randamente și ratinguri Morningstar, au un rating Morningstar de 4 sau 5 stele și sunt fondurile de top ale clasei de active dintre fondurile mutuale cu sediul în California. Aceste fonduri ar face un portofoliu excelent bazat pe diversitate și profituri potențiale. Toate datele privind fondurile se bazează pe perioada care se încheie la 31 decembrie 2015, iar randamentele sunt calculate pe baza valorii activului net (NAV).

- Franklin Templeton Investments, cu sediul în San Mateo, oferă un fond pentru californieni din California. Fondul investește în note cu randament ridicat și obligațiuni ale autorităților emitente din California. Majoritatea agențiilor guvernamentale din California sunt acum în stare financiară stabilă, ceea ce reduce riscul pentru investitori. Californienii primesc venitul 2. 87% al fondului, fără toate taxele de stat și federale. Topul de taxe combinate de top este de 52. 9%, ceea ce face ca acesta să fie echivalentul unei rentabilități anticipate cu venit fix de 5.7%.

->

Schwab S & P 500 Index Fondul

Charles Schwab, cu sediul în San Francisco, își gestionează propria familie de fonduri mutuale, pe lângă serviciile de brokeraj cu discount și accesul la peste 1 000 de fonduri ale altor administratori de active. Cel mai bun fond de acțiuni al firmei este un fond indexat pasiv, care urmărește Indexul Standard & Poor's (S & P) 500 și are un raport de cheltuieli ultra-scăzut de 0,9%. Fondul a obținut anual un profit total de 15,02% pe o perioadă de trei ani și de 12,84% pe o perioadă de cinci ani.

Dodge & Cox a fost înființat în 1930. Managerul de active din San Francisco oferă doar șase fonduri mutuale de tip "no-load". Fondul echilibrat este un fond de alocare a activelor conceput pentru a asigura venitul curent și potențialul de apreciere a capitalului. Acesta realizează acest obiectiv prin investiții într-o combinație de acțiuni subevaluate care plătesc dividende și titluri cu venit fix cu grad de investiție. Fondul are un randament curent de 2. 08% și o rentabilitate anuală totală de 10. 72% pe parcursul a trei ani și de 9. 57% pe o perioadă de cinci ani.

Fondul de venituri din capitaluri proprii

Payden & Rygel este o firmă de administrare a activelor din Los Angeles, care are o familie de 18 fonduri de tip "no-load"; acesta este singurul fond de acțiuni. Obiectivul fondului este venitul curent cu posibilitatea creșterii capitalului propriu. El investește în stocuri mari din SUA care plătesc dividende mai mari decât cele obișnuite și par să fie subapreciate de piață. Fondul poate, de asemenea, să investească în alte titluri de capital, cum ar fi fondurile preferate de acțiuni sau investiții imobiliare (REIT).Fondul are un randament curent de 2.79% și o rentabilitate totală anuală de 12.61% pe o perioadă de trei ani și de 12.43% pe o perioadă de cinci ani.

Wilshire Associates, cunoscuți mai degrabă ca creatori ai indicelui Wilshire 5000, este un consilier de investiții din Santa Monica, care oferă și o mică familie de șase fonduri mutuale. Portofoliul Small Growth Company investește în companii mai mici din S.U.A. cu o capitalizare de piață de la 169 milioane dolari la 4 miliarde de dolari. Activele sunt împărțite între doi manageri cu stiluri complementare de investiții. Fondul a obținut anual un profit total de 14,31% pe o perioadă de trei ani și de 11,08% pe o perioadă de cinci ani.

Fonduri americane Fond de investiții noi din clasa A

Fondurile americane cu sediul în Los Angeles este cea de-a șaptea cea mai mare companie de fond de investiții din SUA. Firma nu face publicitate și preferă să lase profesioniștii din domeniul investițiilor să facă marketing pe baza reputației stelare a firmei.

Fondul New Perspectives investește în companii de creștere oriunde în lume și are un venit secundar. Fondul a bătut în mod semnificativ indicele comparativ al pieței mondiale cu aproximativ 3% pe an. Oferă investitorilor venituri totale anuale de 11,3% pe parcursul a trei ani și 9% pe o perioadă de cinci ani.