Allianz Global Investors este un manager de investiții care administrează în prezent active în valoare de peste 345 de miliarde de euro la nivel mondial. Compania are peste 23 de locații și peste 500 de profesioniști în domeniul investițiilor, ceea ce permite companiei Allianz scara de care are nevoie pentru a-și servi baza de clienți sofisticată. Grupul oferă multe produse și servicii de investiții diferite, cum ar fi fonduri mutuale, fonduri închise, conturi gestionate, servicii instituționale și 529 programe educaționale planificate. Având în vedere perspectivele globale ale companiei Allianz, nu este deloc surprinzător faptul că firma a acumulat peste 83 de milioane de clienți răspândiți în mai mult de 70 de țări.

-

Allianz GI Fondul de Creștere Focalizată (PGWAX)

Unul dintre cele mai bine cotate fonduri ale Allianz, Fondul său de Creștere Focalizată, este evaluat de patru stele de Morningstar. Fondul urmărește aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții în companii cu o capitalizare de piață de cel puțin 1 miliard de dolari sau mai mult. Condusă de Scott Migliori, Karen Hiatt și David Jedlicka, fondul folosește o abordare disciplinată a investițiilor. Managerii de portofoliu utilizează o abordare de jos în sus și examinează punctele forte fundamentale ale fiecărei companii în cadrul fondului. Managerii folosesc un proces specific de selecție pentru a selecta stocuri cu creștere durabilă, niveluri de evaluare rezonabile și fluxuri de numerar superioare. Pentru o rată a cheltuielilor de 1,11%, proprietarii de fonduri se pot aștepta de oriunde, de la 25 la 45 din cele mai înalte estimări ale managerilor, care sunt prognozate pentru creștere.

Din punct de vedere al performanței, fondul excelează în fiecare domeniu. La o medie de 10 ani, fondul a obținut o rentabilitate medie de 8,66%, ceea ce reprezintă 2,2% mai mare decât rentabilitatea S & P 500. În anul 2015, un an în care S & P 500 a avut o rentabilitate totală de 1.38%, fondul a obținut un profit de 10,03%. Aceste venituri stelare au fost, de asemenea, la un risc similar cu benchmark-ul, fondul având un beta de 0,98 și un alfa de 2. 38. Investitorii care doresc un fond de creștere cu capacități mari ar trebui să privească Fondul de Creștere Focalizată de la Allianz.

Allianz GI Cel mai bun fond de capital global (ALLGX)

Unul dintre cele mai noi fonduri din gama Allianz, fondul Best Styles Global Equity, pare să se desprindă printr-un proces de investiții gestionat activ se așteaptă să obțină performanțe peste medie. Fondul este condus de echipa lui Klaus Teloeken, Michael Heldmann și Rainer Tafelmayer, toți cu experiență pe piețele interne și internaționale. Echipa își propune să ofere investitorilor o abordare diversificată, bazată pe factori, bazată pe factori, asupra procesului investițional. Fondul oferă investitorilor o valoare mare, cu o rată a cheltuielilor nete de 0,75%, deoarece poate investi în orice clasă de active pe o bază globală.

Întrucât fondul a fost lansat abia în septembrie 2014, nu există o cantitate semnificativă de date privind performanța care să îl compare cu grupul său de membri pe termen lung.În primul său an întreg, în 2015, fondul a scăzut cu -1. 88%, ceea ce a fost mult mai bun decât indicatorul său de referință, care a scăzut cu -5. 66%. În prezent, managementul are 56% din fondul investiționat în America de Nord, 15% în Europa și 8% în Japonia. Printre exploatațiile sale de top se numără nume importante precum Apple, Johnson & Johnson și AT & T. Cu filozofia sa unică de investiții, care permite fondului să selecteze cele mai bune oportunități de investiții din lume, ar trebui să fie pregătit pentru o performanță mai bună decât cea medie pe termen lung.

Fondul Allianz GI Convertibil (ANNPX)

Fondurile Allianz au în componența sa numai trei fonduri tradiționale cu venit fix; cel mai mare rating este Fondul Convertibil. Principalul obiectiv al fondului este de a oferi investitorilor o rentabilitate maximă totală prin aprecierea și venitul combinat al capitalului. Acest fond convertibil de obligațiuni face acest lucru în primul rând prin investirea în titluri de stat cu venit fix din S.U.A., care sunt convertibile în acțiuni. Managerii de portofoliu, Douglas Forsyth și Justin Kass, au o evoluție pozitivă pe termen lung, cu o volatilitate mai scăzută, similară cu cea a piețelor de obligațiuni. Pentru o rată a cheltuielilor de 0,66%, fondul se așteaptă să obțină 70-80% din randamentele stocurilor, cu o expunere considerabil mai redusă. Acest lucru oferă investitorilor potențialul de a câștiga în sus pe o piață de tauri, dar oferă o pernă împotriva piețelor de urs.

Fondul este unul dintre cele mai bine cotate Allianz, cu un rating de cinci stele de la Morningstar. Pe o bază de 10 ani, fondul depășește nivelul de referință cu 1,43%, oferind investitorilor o medie medie a rentabilității de 8,11%. În ultimul an, piețele au început să scadă, însă fondul și-a menținut capacitatea de acoperire a riscurilor, scăzând doar -1. 84% în loc de benchmark-ul -2. 99%. Investitorii care caută un fond cu venit fix, cu rentabilități asemănătoare capitalului propriu, ar trebui să se uite la Fondul Allianz Convertibil.