Domini Social Investments LLC este o firmă de investiții care se concentrează exclusiv pe investiții responsabile din punct de vedere social, proiectând portofolii care au impact social și ecologic pozitiv. Începând cu luna mai 2016, firma avea 1 $. 6 miliarde de active în administrare (AUM), împărțite prin acțiuni cu capital mare, capital internațional și venituri fixe din S.U.A. Clasa de investitori Domini Social Equity Fund ("DSEFX"), produsul de capital cu capital mare al firmei, este cel mai performant fond din familia fondului mutual Domini.

-

Obiectivul și Strategia

Fondul de Acțiuni Sociale Domini își propune să ofere investitorilor rentabilitatea pe termen lung prin investiții în principal în companiile din Statele Unite care îndeplinesc standardele sociale, de mediu și de guvernanță ale firmei. Aceste standarde sunt analizate la nivel de companie și la nivel global de piață. Factorii pe care firma le analizează înainte de a investi într-o companie includ comunitatea locală, națională și globală, clienții și angajații săi, ecosistemul, investitorii și furnizorii săi. Încărcarea și mai profundă în cadrul acestor categorii largi, Domini analizează elemente precum filantropia companiei, relațiile guvernamentale, recunoașterea drepturilor omului, tipurile de produse pe care compania le vinde, durabilitatea ecologică pe termen lung, diversitatea locurilor de muncă și practicile de muncă. O listă completă a celor 33 de standarde de investiții ale firmei poate fi găsită pe site-ul său web. Dincolo de aceste criterii de selecție, firma utilizează, de asemenea, o abordare cantitativă pentru a construi portofoliile și pentru a gestiona riscurile.

Componenta portofoliului

Aproximativ 22% din portofoliu a fost investit în tehnologia informației, urmată de 17% în domeniul financiar și 15% în domeniul sănătății. În timp ce fondul este investit în alte șapte sectoare, sectoarele precum utilitățile și energia sunt ponderate la mai puțin de 3% din fond. Portofoliul are o capitalizare medie ponderată la capital de 111 milioane de dolari, iar primele 10 participații, printre care și companii precum Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84, 38 + 0, 29% 2.000 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 97-0, 16% Creat cu Highstock 4. 2. 6 Amazon. com <100> este un magazin de peste 10% din portofoliu.

Informații despre Fond În august 2016, DSEFX a avut 883 USD. 4 milioane în AUM și un raport de cheltuieli de 1,16%. Investiția minimă este de 2, 500 USD pentru conturile de pensionare și 1 500 USD pentru conturile individuale de pensionare (IRA). Caracteristicile de risc

Fondul este puțin mai volatil decât piața globală, cu o deviație standard de trei ani, până în 30 aprilie 2016, de 12.1% față de abaterea standard a S & P 500 de 11,4%. În aceeași dată, față de S & P, fondul are un beta de trei ani de 1,33 și un raport Treynor de trei ani de 7. 59. Peste trei ani alfa și R din portofoliu sunt -3. 4%, respectiv 0,94. Când se calculează în funcție de S & P 500, raportul de captură pe 15 ani în sus și în jos este de 97,6% și, respectiv, de 104,7%, însă aceste statistici au o gamă mai mare atunci când se uită numai la datele de un an, , Respectiv 9% și respectiv 12,3%.

Investitorii cei mai buni

Managerii de fonduri cred că modul în care oamenii investesc va forma lumea și modul în care vor trăi generațiile viitoare. Dacă această idee este ceva în care credeți și căutați un fond care ar putea oferi o creștere pe termen lung a capitalului dvs., dar poate să facă față fluctuațiilor moderate până la semnificative ale prețului pe orizontul dvs. de timp, atunci DSEFX poate fi potrivit pentru portofoliul dvs. .