Investitorii fondului global au câțiva factori de luat în considerare atunci când selectează un fond, inclusiv obiectivul fondului, performanța istorică și volatilitatea portofoliului. În timp ce unele fonduri au rapoarte de cheltuieli care sunt mai mari decât media, investitorii pot găsi că alți factori fac ca aceste fonduri să fie atractive.

Fondurile americane Fondul Fondului de Investiții noi din clasa C (NPFCX)

Investitorii de fonduri globali care caută o protecție impresionantă a dezavantajelor pot considera fondul american de fonduri noi ("NPFCX") pentru portofoliile lor. Pentru perioada de 10 ani încheiată la 31 martie 2016, fondul a înregistrat un raport de captură descendent de 73. 85. Managerul de portofoliu a generat, de asemenea, o rată de capturare de 89. 51 pentru aceeași perioadă.

Acest fond a depășit performanța și categoria fondului pentru ultimii 10 ani. Pentru perioada de 10 ani încheiată la 31 martie 2016, rata anuală a rentabilității fondului a fost de 5,78%. Managerii au depășit indicele cu 3,85% și au generat o rentabilitate de 1,65% mai bună decât cea a categoriei de fond.

Primii cinci manageri de portofoliu au operat fondul împreună de la 1 decembrie 2005. Acest fond este potrivit pentru investitorii care caută acțiuni de creștere gigantică și de mare capacitate. În timp ce rata de cheltuieli este de 1. 55%, acesta este un fond mare cu peste 58 miliarde USD în active gestionate (AUM) și un portofoliu internațional diversificat. Acest fond este potrivit pentru un investitor care dorește să se stabilească pentru un potențial mai puțin favorabil, în schimbul unei protecții mai defavorabile.

TWEBX

Un fond global care oferă o rată scăzută de cifră de afaceri este Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), care utilizează un stil de investiții pentru companii mari, valoarea stocurilor de capital. Începând cu 31 martie 2016, rata cifrei de afaceri pentru acest portofoliu a fost de numai 6%. Începând cu aceeași dată, fondul a gestionat puțin mai mult de 500 milioane USD din active.

Deși acest fond a depășit în ultimii ani criteriul de referință și categoria de fond, performanța sa a fost cea mai mică dintre cele trei fonduri discutate aici. În perioada de 10 ani încheiată la 31 martie 2016, randamentul anual al fondului a fost de 4,69%. Rata de returnare a fost de 2. 76% mai bună decât valoarea de referință și cu 56% mai bună decât categoria de fond pentru aceeași perioadă. Rețineți însă că raportul de cheltuieli al acestui fond de 1,36% este cel mai mic dintre cele trei fonduri discutate.

Acest fond are o slujbă superioară în gestionarea volatilității și a riscului descendent. Pentru perioada de 10 ani care sa încheiat la 31 martie 2016, beta-ul fondului a fost de 0. 56. Abordarea investițională a fondului generează un raport de captare a scăderii de 59. 96, în timp ce raportul de captare ascendentă este de numai 54. 18. Stilul investițional este ușor diferită de celelalte fonduri din această discuție, care ajută investitorul să-și diversifice fondurile globale ale fondurilor.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company este consilierul de investiții al MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), care investește în companii cu capital mare. Acest fond este un amestec de U. S și non-U. S. capitaluri proprii, cu peste 50% din portofoliul investit în acțiuni cu capital mare din 29 februarie 2016. Alocarea activelor fondului din 29 februarie 2016 a fost de 34. 88% din acțiunile americane și 43.68 % non-U. Actiuni S.

Acest fond este mult mai mic decât Fondul pentru noi perspective, cu 2 dolari. 2 miliarde în AUM. Cu toate acestea, fondul are o echipă de investiții cu experiență care a înregistrat un istoric atractiv. Pentru cele 10 ani încheiate la 31 martie 2016, fondul a generat o rentabilitate anuală de 5,87%. Această performanță este mai bună decât valoarea de referință cu 3,94%. Această performanță a depășit, de asemenea, categoria fondului cu 1,74%. Principalii doi administratori de fonduri ai fondului au lucrat împreună de la 1 octombrie 2009.

Fondul MFS are un raport de cheltuieli de 1,97%. Deși această cheltuială este mai mare decât fondurile similare, managerii de portofoliu au capacitatea de a controla volatilitatea și riscul. Pentru perioada de 10 ani care sa încheiat la 31 martie 2016, beta-ul fondului a fost de 0. 80. Rata de captură a fondului în acea perioadă a fost de numai 73,38, în timp ce rata de captură a fost de 89,39%. Acest fond poate fi atractiv pentru investitorii cu capital mare care doresc să-și limiteze riscul de scădere.