Cu mai mult de 2 trilioane de dolari în active gestionate (AUM), Fidelity Investments este a doua cea mai mare companie de fond mutual din lume. În anii 1980, Fidelity a fost catapultată în topul fondurilor de administrare a investițiilor, când legendarul inventar de acțiuni Peter Lynch a condus Fondul Magellan la un succes imens. În anii '90 și mai târziu, a fost rândul lui William Danoff să poarte torța ca manager de fonduri pentru ceea ce ar deveni cel mai mare fond mutual gestionat activ în lume, Fidelity Contrafund (FCNTX), al cărui AUM curent este de peste 109 miliarde de dolari. Contrapondența Fidelitate este unul dintre cele mai răspândite fonduri cu 401 (k) planuri și alte planuri de pensionare. Următoarea este o prezentare generală a Contracunderului, împreună cu câteva evidențe ale fondului.

Obiectivul de investiție

Atunci când a fost lansat pentru prima dată în 1967, fondul a fost numit Contrafund pentru obiectivul său inițial de investiții, și anume acela de a avea o opinie contrară prin investiții în acțiuni de tip "out of favor" sectoare. Din moment ce Danoff a început să gestioneze fondul, obiectivul său sa schimbat în simpla apreciere a capitalului prin alegerea unor stocuri de creștere puternică. Din cauza dimensiunilor enorme ale fondului, acesta tinde să se concentreze asupra stocurilor cu capital mare din S.U.A., cu valori de piață mai mari de 10 miliarde de dolari. Managerii de fonduri utilizează o analiză fundamentală ascendentă pentru a găsi companiile despre care cred că sunt pregătite pentru o creștere susținută a veniturilor peste medie care nu se reflectă în prețul acțiunilor.

Managerul de Investiții

William Danoff sa alăturat echipei Fidelity în 1986 ca analist de portofoliu și manager de portofoliu. El a preluat conducerea contrafacerii în 1990, când a fost considerat un fond contrar. El a schimbat treptat misiunea fondului de a investi în companii corecte sau subevaluate, bine-gestionate, "cele mai bune", cu perspective bune de creștere a câștigurilor salariale. În ultimii 25 de ani, priceperea sa de colectare de acțiuni a atras mai mult de 100 de miliarde de dolari în active, făcând Contrafondul unul dintre cele mai de succes fonduri de creștere a tuturor timpurilor. Danoff a absolvit Universitatea din Harvard în 1982 și a câștigat un masterat în arte și un MBA de la Universitatea din Pennsylvania.

Holdinguri de portofoliu

Fondul investește în principal în acțiuni de mare capacitate din S.U.A., dar are un număr mic de valori mobiliare străine. Fondul favorizează sectorul tehnologic cu o alocare de 27%, urmată de stocurile de servicii medicale și de servicii financiare. Primele sale 10 participații reprezintă 31% din portofoliu și includ Facebook, Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 Hathaway, Inc. (NYSE: BRK, A, BRK-B), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0, 82% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Alphabet, Inc.(NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0, 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Rolul contrafondului într-un portofoliu de investiții

Contrapartea este considerată o participație majoră de bază pentru portofoliile de investiții pe termen lung, orientate spre creștere. O participație de bază, cum ar fi Contrafondul, ar trebui să aibă o alocare de la 30 la 50%, în funcție de orizontul de timp al unui investitor și de profilul de risc. Pentru un portofoliu de actiuni mai diversificat, Contrafondul ar trebui sa fie completat de un fond international de actiuni datorita exploatatiilor sale scazute straine. Fondul este considerat un risc mediu pentru categoria fondului său, care reprezintă stocuri de creștere. Aceasta necesită o investiție minimă de 2, 500 USD. Nu există încărcături frontale sau taxe de vânzare. Raportul de cheltuieli este de 0,7%, care este considerat scăzut pentru categoria de fond.