Atunci când subliniați rapoartele anuale, declarațiile proxy și evaluările analistului pentru mai multe companii, numerele pot începe să se estompeze împreună. Mai presus de toate, odată ce ați aruncat o privire asupra tuturor finanțelor pe care o companie trebuie să le ofere, puteți să vă aflați întrebându-vă care este semnificația figurilor pe care le-ați vizionat. Este o supraîncărcare a informațiilor și este de așteptat în orice situație în care idei destul de abstracte, precum ratele de solvabilitate și active pe acțiune, sunt aruncate în cantități mari. În acest articol, vă vom arăta cum să organizați toate informațiile companiei pe care le-ați adunat într-un format ușor de citit și util.

Doar ședința cu o grămadă de situații financiare nu este o modalitate foarte eficientă sau eficientă de a determina dacă o companie este sau nu o decizie de investiții bună. Trebuie să vă organizați gândurile - în caz contrar doar vă veți fi rotite roțile. De aceea, crearea propriului formular de analiză a investițiilor poate fi unul dintre cele mai valoroase instrumente de investiții în arsenalul dvs. Un formular de analiză a investiției este un instrument pe care îl puteți utiliza pentru a vă ajuta să adunați numerele și informațiile esențiale necesare pentru a lua o decizie de investiție într-un format ușor de utilizat. (Aflați mai multe despre companiile în care investiți, vezi Punerea managementului sub microscop , Introducere în analiza fundamentală și Care sunt elementele fundamentale? > - <-> Simplificați-vă cercetarea

Un formular de analiză a investiției este locul perfect pentru a înregistra figuri cheie și informații despre compania dvs., pe măsură ce le găsiți în cercetare. Acest lucru se poate face într-o formă personalizată pe o foaie de hârtie sau pe computer printr-un program de calcul tabelar.

Un formular de analiză a investițiilor vă permite să interpretați mai bine datele dvs. sistematic, deoarece toate informațiile sunt colectate într-un format standardizat. Deoarece informațiile sunt conectate în mod uniform, aveți garanția că nu veți pierde nimic pe care l-ați considerat important. Formularul de analiză a investiției permite, de asemenea, unui investitor să-și simplifice cercetarea, analizând doar informațiile relevante pentru decizia de investiție, eliminând în același timp orice date inutile. Există o mulțime de motive pentru care s-ar putea să vă aflați în informații străine în cercetarea dvs., dar dacă nu vă asigurați că nu respectați criteriile dvs. de investiție, este dificil să spuneți dacă informațiile importante sau nu influențează o decizie importantă.

Puteți să pariați că profesioniștii în domeniul investițiilor nu merg doar la un nivel de 10 K fără un plan, și nici tu nu trebuie. (Pentru a afla mai multe, consultați

Evaluarea structurii de capital a unei companii

,

Ce trebuie să știți despre declarațiile financiare și > Colectați cifrele cheie Informații în cadrul formularului Primul pas în dezvoltarea propriului formular de analiză a investițiilor este determinarea a ceea ce doriți să includeți în el.Există câteva cifre care sunt esențiale și unele care vor fi specifice stilului dumneavoastră individual de investiții. Lucrurile precum prețul pe acțiuni recent, câștigurile pe acțiune (EPS), raportul preț / câștig și datoria totală sunt destul de universal. Nu aveți o formă de investiție care lipsește o piesă esențială de informații financiare - ar trebui să fie incluse tot ce vă așteptați să vedeți pe pagina de cotație a site-ului dvs. financiar favorit. (Pentru a afla cum să găsiți raportul EPS sau p / e al unei companii, citiți Tipuri de EPS

,
Prognozele câștigurilor: Primer

și

.) Numerele nu sunt singurul lucru care aparține formularului. Veți dori cu siguranță locuri de scris în lucruri cum ar fi produse, riscuri adresate și neadresate, probleme juridice și altele asemenea. Instincturile și impresiile tale personale după ce faci cercetările tale vor fi de neprețuit când te întorci să te uiți la stoc pe o zi sau un an în jos pe drum, așa că ai grijă să ai un loc pentru a le scrie. Dacă faceți o mulțime de investiții în cercetare, este chiar mai ușor să vă uitați impresiile despre un anumit stoc. Atunci când aveți toate aceste comentarii chiar la îndemână, este un astfel de beneficiu. (Aflați de ce este util să păstrați un jurnal al instinctelor și acțiunilor dvs., citiți Lecții de la un jurnal al unui comerciant .) Acum, când aveți grijile esențiale și scrisorile de scris, nu uitați lucrurile simple. Aveți un loc pentru numele companiei, simbolul și data la care ați făcut cercetarea. Includeți lucruri cum ar fi statul de încorporare, contactul cu investitorii și un număr de telefon pentru circuitul principal. În timp ce poate părea o mulțime, este sigur că vine la îndemână atunci când aveți nevoie pentru a ajunge la cineva să-și exprime îngrijorările sau doar pentru a obține cele mai recente financiare de la companie. Procesul de creare a unui formular de investiție nu este o afacere unică, deoarece probabil veți face multe schimbări în timp, pe măsură ce vă perfecționați abilitățile de analiză. Crearea formularului

Există câteva moduri de a configura formularul. Aveți posibilitatea să luați un stilou și hârtie și să configurați spațiile pentru a scrie informații sau, pentru cele înclinate din punct de vedere tehnic, le puteți pune împreună pe calculatorul dvs. utilizând orice lucru la fel de simplu ca un procesor de text sau ca un software complex de aspect al paginilor. Dacă preferați să mergeți fără hârtie, folosiți un program de calcul tabelar, cum ar fi Microsoft Excel, vă poate oferi destulă flexibilitate. Dacă preferați să utilizați metoda hârtiei vechi, luați șablonul de formular la cel mai apropiat centru de copiere și mergeți copiat nebun. Efectuați suficiente copii, astfel încât să nu vă faceți griji că veți fi în viitorul apropiat. În acest fel, când vor fi în sfârșit pregătiți pentru o analiză, veți avea toate formularele goale de copiere de care veți avea nevoie. Analizați-vă investițiile

Odată ce ați fost înființate cu o formă proprie, probabil veți descoperi că colectarea gândurilor este mult mai ușoară decât a fost. Dacă puteți interpreta online o cotă de acțiuni, nu ar trebui să aveți nicio problemă de interpretare a datelor pe care doriți să le includeți în formularul dvs. Pur și simplu simplifică procesul de analiză a investițiilor.

În cazul în care ideea unui formular de analiză de investiții strălucește într-adevăr este atunci când încercați să scalați între investiții. Având la dispoziție informații într-un mod organizat pentru mai multe companii face o comparație a două companii o sarcină mult mai puțin impracticabilă și poate ajuta să ciment înțelegerea dvs. de ceea ce atribute fac pentru o investiție atractivă. Doar nu uitați că o formă de analiză a investițiilor este doar un ajutor. Nu vă va spune dacă un anumit stoc este o investiție inteligentă, dar vă poate ajuta să vă organizați gândurile și datele astfel încât să puteți face această determinare pentru dumneavoastră.

Concluzie
Șlefuirea prin grămezi de 10-Ks poate fi o sarcină neplăcută și confuză, mai ales pentru un investitor mai puțin experimentat, dar cu instrumentele potrivite pentru acest loc de muncă, utilizarea informațiilor pe care le colectați poate fi cu atât mai ușoară . Crearea propriului formular de analiză a investiției vă poate permite să interpretați informațiile pe care le considerați importante în selectarea unei investiții fără a vă pierde capul într-o mare de numere.

Descărcați aici un formular de analiză a investițiilor.