Întreprinderile și sectoarele industriale afișează modele ciclice de performanță, în cazul în care un grup selectiv funcționează mai bine decât ceilalți într-o anumită perioadă. Niciun stoc nu poate rămâne cel mai performant pe o perioadă mai lungă de timp, iar cele mai performante acțiuni se vor schimba odată cu trecerea timpului. Schimbarea în timp util dintr-un sector / fond / ETF specific unui sector sau dintr-o anumită regiune poate amplifica rentabilitatea investițiilor în active atent selectate.

Acest articol abordează baza strategiilor de rotație a sectorului popular, care pot fi utilizate de investitorii comuni, cu scopul de a profita de profitul maxim din investiții. Disponibilitatea ETF-urilor specifice fiecărei țări sau a sectorului poate fi utilizată pentru a răspândi investițiile în mai multe regiuni și sectoare. (Mai mult, vezi: Rotation Sector: Essentials)

ETF-urile acordă în special o flexibilitate sporită investitorilor pentru a selecta o investiție axată pe un anumit sector, subsector, regiune sau națiune. Ele permit, de asemenea, oportunități de vânzare în lipsă pentru cei care doresc să beneficieze de performanțe medii. Mai presus de toate, ETF-urile sunt disponibile la costuri reduse de tranzacție, adăugând beneficii investitorilor. Câteva țări oferă, de asemenea, avantaje fiscale pentru investițiile ETF. Să analizăm strategiile comune pentru rotația sectorului și câteva ETF-uri care se potrivesc.

Rotația investițiilor bazate pe cicluri de piață / economie

Fiecare piață și economia locală în ansamblu trec prin urcușuri și coborâșuri. Business Insider oferă o ilustrare grafică a modului în care ciclul pieței și ciclul economiei se mișcă în tandem. Studiile istorice indică faptul că ciclul pieței duce ciclul economiei. De exemplu, prețurile acțiunilor au tendința de a indica mișcări ascendente odată ce economia începe să crească și tind să scadă odată ce încetinirea economică devine iminentă. Ciclurile de piață și economie pot dura multe luni sau chiar ani de schimbare, însă observațiile istorice confirmă reapariția acestor modele ciclice.

Graficul ilustrează, de asemenea, sectoarele specifice care tind să funcționeze mai bine pe parcursul unei anumite faze a ciclului de piață și economic. De exemplu, imediat după perioada de jos a pieței, se observă că sectoarele financiar și tehnologic sunt cele mai performante. Pe măsură ce piața se transformă într-o fază de taur, industriile și metalele de bază încep să se ridice. Atunci când piețele ajung la faza de piață a ursului profund, sectoarele utilităților și serviciilor medicale au tendința de a ilustra performanțe mai bune comparativ cu restul. Modele similare sunt urmate de alte sectoare, pe măsură ce continuă ciclul pieței.

Investitorii pot utiliza aceste observații pentru a-și investiga în mod corect investițiile cu trecerea la și din diferite sectoare și subsectoare. Se poate selecta ETF-urile, fondurile sau stocurile specifice performante în fiecare din aceste sectoare.

De exemplu, investițiile în sectorul tehnologic pot fi realizate prin selectarea ETF-urilor bazate pe NASDAQ, cum ar fi NASDAQ 100 Trust (QQQ), un ETF concentrat pe firmele de Internet, cum ar fi FDN

FDNFT DJ Internet107 65 + 0 24% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și un ETF de lansare a tehnologiei, cum ar fi IPO Renaissance ETF (IPO IPORenaissance Cap27. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Investițiile bazate pe investiții în domeniul sănătății și biotehnologiilor pot fi realizate prin intermediul iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315, 59-0, 40% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), pentru a paria pe petrol și utilități, puteți explora ETF-urile Top Oil (XLE, AMLP, VDE, USO) Dincolo de acestea, puteți paria pe ciclul de piață și pe ciclul economic global. (Pentru ETF-urile care dau dovadă de recesiune potrivite pentru piețele de acțiuni, vezi și ETF-urile Top 6 Market Bear.) Rotația investițiilor bazate pe sezonalitate

Ciclurile pieței și economice pot dura ani pentru a se schimba și pot fi potrivite investitorilor pe termen lung. Investitorii de la jumătatea perioadei până la termen scurt care doresc returnări regulate pot dori să facă investiții care să ofere returnări frecvente. Rotația de investiții bazată pe selectarea stocurilor / ETF-urilor care arată modele sezoniere de mai multe ori pe parcursul unui an calendaristic poate fi potrivită pentru acești investitori. De exemplu, septembrie până în ianuarie este considerat o perioadă de boom pentru sectorul comerțului cu amănuntul, deoarece studenții încep noul an universitar, ceea ce duce la vânzări cu amănuntul ridicate. În plus, este însoțit de sezonul de vacanță care se extinde din decembrie până în ianuarie. SPR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39, 94 + 0, 15%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) se potrivește perfect investițiilor în sectorul comerțului cu amănuntul. (Pentru mai multe informații, consultați Top ETF-urile pentru a vinde Revoluția cu amănuntul). În timpul iernii, cererea de energie la domiciliu crește în țările reci din întreaga lume, ducând la o bună afacere pentru companiile de utilități. Astfel de oportunități pot fi incluse prin investirea în fonduri de utilități destinate țărilor specifice. (Vezi și: Ce ETF-uri ar trebui să cumpăr pentru a urmări sectorul utilităților?) În timpul verii, vânzările de înghețată cresc, beneficiind de produse lactate, cofetărie și alte produse alimentare conexe. Oamenii călătoresc, călătoresc și zboară în timpul vacanțelor de vară, ceea ce are ca rezultat o cerere bună pentru ospitalitatea, benzina și companiile aeriene. ETF-uri de divertisment și de divertisment, cum ar fi PowerShares Dynamic Leisure și Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent 42. 15 + 0. 81%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 cum ar fi Fondul de petrol din Statele Unite (UGA UGAUS Benzina Fd Parteneri Unități32.90 +2.55% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și un ETF concentrat pe companii aeriene precum US Global Jets ETF JETS JETSUS Global Jets 29. 57 + 0. 65% create cu Highstock 4. 2. 6 ) oferă investitorilor dreptul de investiții pentru a încasa pe astfel de oportunități sezoniere. (Vezi, de asemenea, Top Airlines emergente din lume). Rotația investițiilor pe regiuni Ca și sectoarele industriale, chiar și țările și regiunile pot trece prin diferite faze ale piețelor de tauri și piețe.După un studiu atent și o analiză atentă, merită să vă angajați portofoliul la nivel internațional, deoarece piețele globale pot oferi beneficii ridicate în comparație cu cele obținute în urma investițiilor interne.

Prin intermediul unui ETF, un investitor din Michigan poate investi în afacerile agricole producătoare de cacao în Africa și Indonezia, pentru a beneficia de creșterea abruptă a prețurilor la ciocolată (vezi de asemenea: cele patru țări care produc cea mai mare ciocolată și de ce lumea Se execută din ciocolată).

Varietate substanțială este disponibilă pentru investiții cu ETF-uri disponibile la nivel de țară, regiune și continent. De exemplu, investitorii care cresc pe economia Singapore pot investi prin iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25, 61-0, 20%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și cele pozitive din economia asiatică pot paria pe iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73 85 + 0,34% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Se pot găsi, de asemenea, ETF-uri specifice temelor pe piețele emergente, pe piețele de frontieră și pe piețele dezvoltate. De exemplu, iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46, 86 + 1, 12% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oferă expunere tuturor țărilor cu economie emergentă. (Vezi și: Top 3 piețe emergente ETF-uri, investiții în piețele de frontieră: Top ETF-uri din Africa și Top 4 ETF-uri Asia-Pacific.) Linia de fund Rotația investițiilor se traduce, în esență, Aceasta necesită trecerea de la unul sau mai multe bunuri la altele sau altele prin intermediul activității de tranzacționare și de cercetare. Aceasta permite un nivel bun de diversificare, sporind astfel rentabilitatea portofoliului. O astfel de rotație a investițiilor vine cu propriile sale provocări, investitorul individual făcând propriile sale cercetări, luând propriile solicitări și câștigând profitul / pierderea în propriul său rol. Churning-ul portofoliilor frecvente aduce, de asemenea, costuri ridicate ale tranzacțiilor, care măresc în cota de profit și măresc pierderile. (Vezi și: Fondurile pentru toate condițiile meteo: cele mai bune pentru toate situațiile de pe piață)