Platforma iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260 06-022% este creat cu Highstock 4. 2. 6 încearcă să genereze rezultate de investiție, care corespund prețului general și randamentului indicelui S & P 500. Începând cu 31 martie 2015, iShares Core S & P 500 ETF a generat o rentabilitate medie anuală a prețului de piață de 4,32%. În ultimii cinci ani, IVV a generat o valoare medie anuală a prețului de piață de 14,38% prin urmărirea indicelui S & P 500.
Începând cu data de 9 iulie 2015, primele zece titluri ale fondului de schimb valutar sunt: ​​Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Clasa B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) și Pfizer Incorporated (PFE). Ponderile acestor exploatații au scopul de a reflecta primele 10 exploatații ale indicelui S & P 500.

iShares Core S & P 500 ETF este ponderat spre industrie (10 06%), consumator discreționar (12 84%), îngrijire medicală (15. 44% ) și companii de tehnologia informației (19. 35%). În loc să cumpere și să dețină un portofoliu din toate cele 500 de acțiuni listate în indexul S & P 500, IVV oferă investitorilor o oportunitate de investiție care permite o expunere diversificată la piața de acțiuni din S.U.A.

Caracteristici

IVV este structurată legal ca o companie de investiții de tip deschis, administrată de Blackrock iShares și distribuită de BlackRock Investments, LLC. Începând cu 31 martie 2015, IVV are 506 exploatații și 68 de dolari. 89 de miliarde de active administrate. ETF este listat la Bursa din New York Stock Exchange Arca și este disponibil pentru tranzacționare pe mai multe platforme. IVV include stocuri mari, care include o sumă bogată de companii mature care plătesc dividende și mențin o creștere relativ stabilă.

La data de 31 iulie 2014, iShares Core S & P 500 ETF menține o rată a cheltuielilor nete de 0,7%, care este mai mică decât rata medie de cheltuieli nete a categoriei de 0,18%. Acest lucru se datorează managementului pasiv al managerului și ratei reduse a cifrei de afaceri a fondului de 4%, la 31 martie 2015.

Suită și recomandări

Deoarece iShares Core S & P 500 ETF urmărește indicele S & P 500, multitudinea de riscuri implicate de investitori, cum ar fi riscul ratei dobânzii, riscul economic, riscul de țară, riscul de piață și riscul valutar. Investitorii ar trebui să acorde o atenție specială riscurilor economice din Statele Unite, cum ar fi dacă rezerva Federală încearcă să majoreze ratele dobânzilor.

Potrivit teoriei portofoliului modern (MPT), o investiție în IVV ar corespunde cel mai bine investitorilor care urmează o strategie de investiții de creștere.Întrucât fondul nu alocă niciunul dintre activele sale instrumentelor cu venit fix, cum ar fi obligațiunile, nu ar fi potrivit pentru investitorii care au o strategie cu venit fix.
La 10 iulie 2015, IVV are o alfa de cinci ani, de -0. 06, o deviație standard de 11,99%, o rentabilitate medie anuală de 17,25% și un raport Sharpe de 1,39. Potrivit acestor statistici, IVV a înregistrat un indice sub nivelul indicatorului MSCI ACWI NR USD cu 0,6%. Cu toate acestea, abaterea standard relativ scăzută oferă un raport bun risc / rentabilitate pentru investitorii săi. Raportul Sharpe al lui IVV de 1.39 indică faptul că investitorii au fost compensați bine în raport cu valoarea riscului pe care l-au asumat.

Având în vedere că indicatorul S & P 500 servește drept unul dintre principalele puncte de referință pentru economia Statelor Unite, iShares Core S & P 500 ETF este recomandat investitorilor care doresc expunerea la piața de acțiuni din S.U.A. în timp ce câștigă expunere la dolarul american. ETF este deosebit de potrivit pentru investitorii care doresc expunerea la companii mari, bine stabilite din S.U.A., cu capitalizări de piață de peste 10 miliarde de dolari, precum și unele companii cu capital mediu și pentru cei care doresc să caute o creștere pe termen lung.