Produsul iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0.11% este creat cu Highstock 4. 2. 6 (ETF) care urmărește să genereze rezultate de investiție care corespund prețului și randamentului general al unui indice compus din companii americane cu capital mic, cunoscut sub numele de Russell 2000 Index. Începând cu data de 14 iulie 2015, la data de 22 mai 2000, iShares Russell 2000 ETF a obținut o rentabilitate medie anuală de 8,02% prin urmărirea indicelui Russell 2000.
Cele mai importante zece holding-uri ale ETF sunt: ​​0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL) Incorporated (MANH), 0,23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0,23% Maximus Incorporated (MMS), 0,23% Cepheid (CPHD), 0,23% Investors Bancorp Incorporated (ISBC) % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) și 0,22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). Ponderile acestor participații din IWM vizează replicarea titlurilor de top ale Indicele Russell 2000.

ETF-ul iShares Russell este un coș bine-diversificat de acțiuni cu capacitate mică. IWM își alocă fondurile pentru mai multe sectoare, cum ar fi 24. 52% pentru sectorul financiar, 16. 60% pentru tehnologia informației, 16. 47% pentru îngrijirea sănătății, 14. 72% pentru discreția consumatorilor, 12. 71% pentru industriali; 91% pentru materiale, 3. 61% pentru energie, 3. 34% pentru utilități, 3. 07% pentru consumatori și 0. 82% pentru telecomunicații. De asemenea, IWM alocă o mică parte, de 0,24% din fondul său pentru numerar și / sau instrumente financiare derivate.

Caracteristici

iShares Russell 2000 ETF este structurată ca o companie de investiții de tip deschis, administrată de BlackRock iShares și distribuită de BlackRock Investments, LLC. Începând cu 13 iulie 2015, IWM are 1, 978 exploatații, cu excepția numerarului și a altor instrumente financiare derivate, și 30 USD. 5 miliarde de active nete. IShares Russell 2000 ETF este listat la Bursa din New York Stock Exchange Arca (NYSE Arca). IWM urmărește principala valoare de referință pentru stocurile mici din Statele Unite ale Americii și oferă acces la 2 000 de acțiuni cu capacitate mică, care au o capitalizare de piață mai mică de 1 miliard de dolari, într-un singur fond.

La 31 martie 2014, iShares Russell 2000 ETF menține o rată a cheltuielilor nete de 0,20%, ceea ce este relativ scăzut în comparație cu media categoriei de 0,35%. Acest lucru se datorează ratei scăzute de afaceri a fondului de 19%, ceea ce indică faptul că BlackRock iShares gestionează în mod pasiv fondul.
- 9 -> Suficiența și recomandările

Întrucât iShares Russell 2000 ETF urmărește Indexul Russell, investitorii pot obține expunere la companii publice mici din S.U.A. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să fie atenți la riscurile asociate acestui fond, cum ar fi riscul de țară, riscul valutar, riscul economic și riscul ratei dobânzii.Investitorii trebuie să acorde o atenție deosebită riscului economic și stabilității financiare din S.U.A. În perioadele de instabilitate economică, IWM poate suferi foarte mult, deoarece companiile mai puțin cunoscute vor ieși din afaceri.

La data de 29 iunie 2015, IWM are o alfa de cinci ani de -3 ani. 86, un beta de 1,26, o deviație standard de 16 76%, o rentabilitate medie anuală de 16 30% și un raport Sharpe de 1. 03. Conform acestor statistici ale teoriei portofoliului modern (MPT), pe baza alpha al fondului, IWM a înregistrat un indice de performanță de 3,86% față de indicele MSCI ACWI NR USD.

Valoarea beta a fondurilor de 1,26 indică faptul că este teoretic 26% mai volatilă decât indicele MSCI ACWI NR USD, cunoscut și ca index standard. Raportul Sharpe de la sfârșitul perioadei de cinci ani, de la 1 martie, indică faptul că investitorii care sunt de mult timp fondul nu dispun decât de randamente adecvate pentru valoarea riscului pe care îl iau.

Pe baza statisticilor MPT ale iShares Russell 2000 ETF, o investiție în ETF iShares Russell 2000 este potrivită pentru investitorii care urmează o strategie de investiții agresive de creștere. Fondul este recomandat investitorilor care doresc expunerea la acțiuni cu capital mic din S.U.A. și au o toleranță moderată la risc ridicat. IWM este, de asemenea, potrivit pentru investitorii care doresc să-și diversifice fondurile din stocurile din S.U.A., menținând în același timp potențialul de creștere pe termen lung în portofoliile lor.