Fidelity Investments, una dintre cele mai mari companii de administrare a investițiilor din lume, și-a făcut amprenta de la spatele legionarilor, cum ar fi Peter Lynch din Fondul Magellan și William Danoff din Contrafond. Sonu Kalra, care administrează Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), a făcut în mod liniștit propriile sale mărci cu un nivel consistent al performanței, potrivit doar câtorva dintre colegii săi. Fondul Fidelity Blue Chip Growth este evaluat de patru stele de Morningstar pentru performanța sa perenă a indicilor și capacitatea sa demonstrativă de a atenua riscul. De la înființarea sa în 1987, fondul sa dovedit a fi o excelentă bază pentru portofoliile de investiții pe termen lung.

->

Strategia de Investiții

S-ar putea să fi existat o perioadă în care Fondul de Creștere a Chipului Blue a investit efectiv în companiile cu cipuri albastre, în timp ce Kalra preferă mari din SUA. companiile cu modele de afaceri durabile care au potențial de creștere pe termen lung. Deși fondul deține unele stocuri tradiționale de blue-chip, Kalra caută în mod special companiile cu potențialul de a-și spori câștigurile cu 10% sau mai mult în fiecare an.

- <->

Manager de investiții

Kalra este ultima dintr-o linie de top de manageri de portofoliu Fidelity care păstrează Blue Chip Growth Fund. Sa alăturat echipei Fidelity în 1998, în calitate de analist în cercetare în domeniul capitalului, urmărind industria de radio, televiziune și divertisment. El a preluat Fondul de creștere a chipului albastru în 2009, după ce a reușit să gestioneze portofoliul Select Computers, portofoliul Select Technology și portofoliul OTC. După absolvirea unei diplome de Master of Arts de la Wharton School of Business de la Universitatea din Pennsylvania, Kalra a deținut funcții de contabilitate și finanțe la GE Capital. Ca o indicație a încrederii pe care o are în managementul investițiilor sale, Kalra a investit 1 milion de dolari din fondul său.

Portofoliul de Investiții

La 30 iunie 2016, fondul are 18 USD. 5 miliarde de active administrate (AUM) au investit în aproape 400 de exploatații. Deși fondul investește în acțiuni mici și mijlocii, majoritatea sunt acțiuni cu capital mare găsite în indexul S & P 500. Fondul este ponderat față de stocurile tehnologice, cu o treime investită în companii precum Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1 .01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc, 120. 66 + 0, 82% Creat cu Highstock 4. 2. 6 > FBFacebook Inc180. 17 + 0 .70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Salesforce. com, Inc (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Doar peste 50% din portofoliu este răspândit în rândul consumatorilor ciclici, al sănătății și al stocurilor defensive ale consumatorilor. Trei dintre cele mai mari exploatații sunt Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0, 50% Creat cu Highstock 4. 2. 6 HD HD Home Depot Inc164. 22-0. 10% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Fondul investește, de asemenea, în companii private sau în întreprinderi mici de 1 miliard de dolari sau mai mult. Una dintre cele mai de succes investiții private a fost Uber Technologies, Inc., care sa dublat în valoare. Performanța investițională

Fondul de creștere a Chip-ului Albastru are o poveste extraordinară, depășind valoarea de referință Morningstar în cinci din ultimii șase ani. Investitorii care au deținut fondul în ultimii 10 ani și-au văzut investițiile mai mult decât dublu. În ultimii 10 ani, fondul a revenit la 8,3%, iar în ultimii cinci ani a revenit cu 11,2%. Pentru a fi un astfel de fond de succes gestionat activ, acesta are un raport de cheltuieli destul de scăzut de 0,89%.

Rolul fondului de creștere a chipului albastru într-un portofoliu

Fondul de creștere a chipsurilor albastre este considerat o bază de bază pentru investitorii pe termen lung care doresc să își asume un risc moderat. Fondul investește în companii cu potențial de creștere înaltă, care, pe piețe bune, poate depăși performanțele altor acțiuni, însă pe piețe necorespunzătoare pot provoca o creștere a portofoliului. Cu toate acestea, managerul fondului a dezvoltat o notă remarcabilă de depășire a indicilor pe piețele inferioare.