Pentru mulți consultanți financiari, obiectivul este acela de a găsi clienți cu active cuprinse între 1 milion și 5 milioane de dolari, ceea ce este oarecum un loc dulce. Dar mulți indivizi mai în vârstă cu valoare netă sunt deja stabiliți în căile lor; ei trăiesc cu motto-ul "Dacă nu este rupt, nu reparați" - chiar dacă este rupt. ( ) Investitorii mai tineri, cei cu vârsta cuprinsă între 21 și 45 de ani, vor oferi mai multă lichiditate pentru că vor trăi probabil viața - schimbarea evenimentelor care necesită planificare. Această demografică a vârstei va fi, de asemenea, mai deschisă ideilor noi. Negativ este faptul că ei tind să aibă mai puțini bani decât clienții mai în vârstă. (Pentru mai multe informații, consultați:

Consultanții: Nu treceți cu vederea încă nu sunt încă bogați Mileniali .)

Având o țintă demografică este o idee bună, dar nu doriți să închideți nici o ușă. Numărul nr. 1 obiectiv ar trebui să fie întotdeauna să acționați în interesul cel mai bun al clientului. Numai acest lucru va duce la afacerea pe termen lung. Deci, cum obții balonul? (Pentru mai multe informații, consultați:

O privire la modul în care investiția ultra-bogată . 1. Obțineți recomandări de la clienți existenți

Cuvântul din gură este explicabil. Este încă una dintre cele mai eficiente modalități de a obține noi clienți. (Doar feriți-vă să o exagerați.)

2. Stabiliți o rețea de recomandări

Familiarizați-vă cu profesioniștii - inclusiv medici, avocați, agenți imobiliari și CPA - în cartierul dvs., în jurul locului dvs. de muncă, etc. Trimiterea afacerilor reciproce prin intermediul recomandărilor este simplă și eficientă. Cele mai bune oferte sunt cele în care ambele părți câștigă. (Pentru mai multe informații, consultați:

De ce consilierii ar trebui să se abțină de la avocați. ) 3. Utilizați rețelele sociale

Folosind Facebook Inc. (FB

FBFacebook Inc180, 30 + 0, 77% ), LinkedIn Corp. (LNKD) și Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19, 45-2, 29% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) pentru a te comercializa ca expert și pentru a găsi potențiali clienți nu este la fel de eficient ca de multe ori anunțat, dar orice consultant financiar care nu utilizează aceste instrumente va apărea arhaic sau nu este la curent cu tehnologia actuală. Asta este o oprire pentru tinerii investitori, mai ales. 4. Începeți un blog Blogging-ul despre sfaturile financiare și / sau gândurile dvs. privind tendințele actuale ale pieței ar putea părea consumatoare de timp, dar cheia succesului este coerența (și scurta). Dacă vă actualizați blogul în mod regulat - cel puțin de două ori pe săptămână - veți vedea că motorul dvs. de căutare crește. Acest lucru va începe încet, dar ritmul ascendent va accelera atâta timp cât vă lipiți de el. Acest lucru va duce la clienții care vin la dvs. în loc să vă trebuiască să îi căutați. (Pentru lecturi corelate, vezi:

Minorități în creștere și consilieri: o oportunitate.)

5. Scrieți o carte electronică Dacă doriți să fiți o autoritate respectată în domeniul dvs., gândiți-vă să scrieți o carte electronică. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este prin Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon.com Inc, 123. 36 + 1. 06%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și programul Kindle Direct Publishing (KDP). Nu costă nimic și în plus față de găsirea clienților, puteți colecta redevențe. Pentru a găsi clienți, lăsați informațiile de contact din față și din spate ale cărții. Direcționarea părții frontale a cărții este importantă deoarece cititorii care utilizează KDP pot vizualiza gratuit primele 10% dintr-o carte cu ajutorul funcției "Look Inside", care ajută la capturarea browserelor. Pentru a vă crește marca și a crește vânzările, publicați 4-5 cărți, dar nu prea repede. Odată ce ai câteva cărți centrate pe o anumită nișă, Amazon va vedea că ești serios în ceea ce privește scrisul și că se va îmbunătăți clasarea căutărilor. Dacă căutați clienți de vârf, scrieți cărți pe teme care le interesează. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum pot consilierii să ofere consultanță clienților de nișă ) 6. Deveniți un politician local Dacă doriți să accesați oameni bogați și puternici, deveniți politicieni locali. Acest lucru va aduce o mulțime de activități post-oră la programul dvs., dar având acces la aceste persoane în timpul evenimentelor de rețea, întâlniri și fundraisers are potențialul de a fi incredibil de benefică pentru creșterea afacerii dumneavoastră. Sigur, există birouri de stat și de oraș, dar nu uitați de scări de comunitate sau zone de zonare de dimensiuni mai mici, precum și de consiliul de condo sau co-op. (Pentru lecturi corelate, vezi:

Cum să consolidezi relațiile cu clienții de sex feminin.

) 7. Aruncarea petrecerilor de ziua de naștere Aruncarea unei petreceri de aniversare pentru un client poate părea din câmpul stâng, dar poate fi extrem de eficientă. Nu numai că clientul va fi impresionat (și surprins!), Dar probabil va invita prietenii și familia și va dori să vă prezinte cele mai multe dintre ele. Aceasta este o oportunitate excelentă de a face noi conexiuni - multe dintre ele în doar câteva ore scurte.

8. Cumpărați bilete de sezon pentru ceva

Luați o pagină din departamentele de marketing corporative și cumpărați bilete de sezon pentru o echipă de profesioniști, operează, balet etc. Poate fi costisitoare, dar merită investiția. Puteți lua clienții la jocuri sau emisiuni, ceea ce le va ajuta să le păstrați. Și cu cât sunt mai multe bilete, cu atât mai bine: un client este de natură să invite un membru apropiat de familie sau un prieten, care vă permite să formați noi relații și să aterizați la noi perspective. (Pentru mai multe informații, consultați:

Sfaturi pentru răspândirea bogăției rudelor.

) 9. Discutați la școli locale Adresați-vă liceelor ​​în zone bogate și lăsați administrația să știe că doriți să discutați cu copiii despre planificarea financiară. Multe școli vor sări cu ocazia - sunt informații valoroase. Este posibil să nu aveți ocazia să transmiteți cărți de vizită și broșuri, dar vă puteți încuraja publicul să vă întrebe părinții despre finanțe, economii pentru colegiu, pensionare și multe altele. Și profesorii și administratorii vor asculta.(Pentru mai multe informații, consultați:

Ajutați părinții să evite această greșeală de economii la pensionare

) 10. Jucați sportul Știm cu toții că golful este un joc minunat pentru crearea de rețele, dar este un sport rezervat, de obicei, unui jucător de patru ani. Dacă doriți să vă măriți expunerea, vă recomandăm să vă alăturați unei academii de tenis, unei liga de softball sau unui centru local de fitness. S-ar putea să nu găsiți cât mai mulți clienți calificați ca voi prin golf, dar veți găsi o mulțime de oportunități.

Linia de fund

Multe metode de aterizare a clienților noștri sunt încercate și adevărate - în rețea, în golf. Dar gândirea creativă și trecerea la extra mile (sau cheltuirea extra dolarului) pentru a găsi conducători în circumstanțe neobișnuite poate fi în valoare de ea în cele din urmă. (Pentru mai multe informații, consultați:

Cum să atrageți și să consiliați 30 de ani

)