Fondurile mutuale ale Thornburg Investment Management sunt gestionate în mod activ. În timp ce unii experți și experți recomandă investitorilor să se bazeze pe strategii pasive care oferă performanțe cu costuri mai mici, unele fonduri gestionate în mod activ pot oferi performanțe suplimentare și se pot întoarce pentru a face taxele suplimentare să merite. Thornburg, în calitate de familie de fonduri, a revenit în ultimii trei ani cu 8,4% și cu 7% în ultimii cinci ani, motiv pentru care aceste fonduri merită cercetate pentru diversificarea pensiilor.

În cazul în care sunteți în căutarea unei expuneri de obligațiuni în contul dvs. de pensii, luați în considerare investiția în clasa A. Fondul de venituri pe termen limitat Thornburg. Fondul de obligațiuni pe termen lung are o încărcătură de 1,5% și o rată de cheltuieli de 0,87%, oferind în același timp un randament de 2,1%. În plus, fondul este evaluat de cinci stele de Morningstar. Cu mediul de creștere a ratei, durata este o preocupare importantă. Cu toate acestea, după cum sugerează și numele fondului, accentul se pune pe obligațiunile pe termen scurt. Portofoliul general al fondului are o durată medie efectivă de 2.99 ani, cu o calitate medie a creditului BBB. Portofoliul de obligațiuni al fondului provine din mai multe zone ale pieței cu venit fix: 56. 49% din portofoliu este alocat obligațiunilor corporative, 27. 86% este în titluri garantate cu ipotecă (MBS), 5.9% obligațiuni și 3. 58% se află în obligațiuni municipale. Fondul de venituri cu termen limitat Thornburg sa dovedit a fi un interpret de încredere pe termen lung. Privind la returnarea de cinci ani a fondului de 3,3%, iar rentabilitatea de 10 ani de 4,44% acordă fondului un clasament general al doilea și al treilea în categoria obligațiunilor pe termen scurt.

Thornburg Global Opportunities Fund Class A (THOAX)

Fondul Global de Posibilități pentru Tineri din cadrul Thornburg este format din acțiuni mondiale; 50. 85% din portofoliu este în stocurile din S.U.A. și 40. 84% este în non-U. S. stocurile din noiembrie 2015. Fondul are o expunere de 30% la acțiunile europene de 12% și la 9,45% în acțiunile din Asia. Fondul deține un rating de cinci stele de la Morningstar, împreună cu un rating de stele de bronz. Fondul mutual are o încărcătură de 4,5% și percepe o rată de cheltuieli de 1,32%, în timp ce randamentul este de 0,32%. Cu toate acestea, principala atracție la acest fond este depășirea acestuia pe termen lung. Thornburg Global Opportunities Un fond are o întoarcere de trei ani de 14,12% și un randament de cinci ani de 9. 61. În cadrul categoriei de acțiuni mondiale, performanța fondului este clasată pe prima și a doua poziție în cadrul categoriei.

Fondul strategic de venituri municipale din Thornburg, clasa A (TSSAX)

Fondul strategic de venituri municipale din Thornburg, clasa A, oferă exclusiv expunere pe piața obligațiunilor municipale. Fondul deține un rating de patru stele de la Morningstar și are un randament de 2.33%, dar se aplică o încărcătură de 2% și o rată a cheltuielilor de 1.25%. Durata medie a fondului este de 6 ani 3 ani, cu un rating mediu de credit al BBB. Privind performanța, fondul a revenit la nivelul de 3,2% în ultimii trei ani și la 6,5% în ultimii cinci ani. Aceste randamente au dat fondului un clasament de clasa a 18-a si a sasea din categoria fondului de obligatiuni municipale, respectiv. În timp ce Fondul strategic de venituri municipale din Thornburg percepe taxe care depășesc media în comparație cu alte fonduri din categoria națională muni pe termen mediu, randamentele acestui fond mutual au depășit și media superioară.