După un început lent, stocurile de mari capitalizare din S.U.A. au înregistrat performanțe foarte bune (YTD) în 2016, revenind la 6,8%. Indicele Standard & Poor's (S & P) 500 a fost închis la un nivel maxim de 2, 182. 85 pe 5 august 2016. Stocurile sunt susținute de rate ale dobânzilor scăzute record, ocupare robustă și optimism că creșterea economică se accelerează. (A se vedea, de asemenea,: Capul mic Vs. Capul mediu cu capace mari cap în anul 2016)

AD:

Aceste patru fonduri mutuale de capital Schwab oferă o modalitate rentabilă pentru investitori de a obține expunere diversificată în diferite sectoare ale economiei Statelor Unite.

Fondul de index Schwab S & P 500

Formată în 1997, Schwab S & P 500 Index Fund (SWPPX) urmărește performanța indicelui S & P 500. Acesta investește majoritatea activelor sale în acțiunile incluse în index. SWPPX poate, de asemenea, să investească în instrumente financiare derivate, cum ar fi contractele futures, pentru a reduce la minimum diferența dintre performanță și indexul corespunzător. Stocurile din portofoliul fondului au un plafon mediu de piață de 74 USD. 1 miliard, începând din august 2016. Aproximativ 20% din portofoliu este expus sectorului tehnologiei informației. Fondul de acțiuni la cel mai înalt nivel este Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174.57 + 1.20% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), cu o alocare de 2.84% de către Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 40 + 0, 31% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 17%; și Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83 73 + 0,66% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2,1%. Primele cinci exploatații reprezintă 10,48% din portofoliul său.

SWPPX are o rată a cheltuielilor de 0,9%, care este substanțial mai mică decât media categoriei de 1,4%. Ea are o revenire sănătoasă YTD de 8,08% la 5 august 2016. Fondul are un randament de cinci ani de 15,07% și un randament de trei ani de 10,75%. Are 23 de dolari. 1 miliard de active administrate (AUM) și plătește investitorilor un randament al dividendelor de 12 luni, de 1,98%.

Schwab Fundamental U. S. Fondul Global al Fondului

Fondul Global al Fondului de Afaceri (SFLNX), fondat în S.U.A., creat în 2007, încearcă să reproducă performanța indicelui Russell Fundamental US Large Company. Acesta investește în acțiuni care sunt componente ale indicelui și are un portofoliu mare de 651 exploatații. Cele mai mari patru holdinguri ale fondului sunt Exxon Mobil, la 4. 83%; Chevron Corporation (CVX

CVXChevron Corporation116, 37 + 1, 20% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32, 68-1, 88% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 45%; și Microsoft la 1. 67%. Începând cu august 2016, participațiile din portofoliul fondului au un plafon mediu de piață de 58 USD. 1 miliard. SFLNX are returnări anuale de cinci și trei ani de 14 ani.68% și respectiv 9,2%, la 5 august 2016. Rambursarea YTD de 10,19% depășește randamentul indexului S & P 500 cu aproximativ 3%. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,35% și 4 $. 9 miliarde în AUM.

Schwab Core Equity Fund

Fondul Schwab Core Equity (SWANX) a lansat în 1996 și caută o apreciere a capitalului pe termen lung care să depășească randamentul indicelui Standard & Poor's (S & P 500). Capul mediu de piață al unui stoc din portofoliul fondului este de 38 de miliarde de dolari, începând cu luna august 2016. Primele cinci exploatații sunt Amazon. com Inc. (AMZN

AMZNAmazon com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55, 99-0, 13% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 77%; Apple, la 2. 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109, 55-0, 61% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 57%; și Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73, 74-0, 42% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), la 2. 53%. SWANX are 2 $. 2 miliarde în AUM și o rată a cheltuielilor de 0,74%. Fondul are o întoarcere de cinci ani de 13. 79%, un randament de trei ani de 9,1% și o rentabilitate YTD de 3,4% la 5 august 2016. Are o cerință minimă de investiție de 100 USD.

Fondul de acțiuni Schwab Dividend

Creat în 2003, Fondul de acțiuni Schwab (SWDSX) investește minimum 80% din activele sale în acțiuni comune și preferate cu plata dividendelor. Pe lângă faptul că solicită aprecierea capitalului, fondul încearcă să furnizeze venituri din dividendele eligibile pentru o cotă redusă a impozitului pe dividende calificate. Portofoliul său are cea mai mare expunere la sectorul financiar, de 26,17%; urmate de energie și asistență medicală, la 12,82%, respectiv 12,2%. Cele mai importante trei acțiuni ale fondului sunt Exxon Mobil, Citigroup și JPMorgan Chase & Co. (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100, 91-0, 49% create cu Highstock 4. 2. 6 ). Începând cu luna august 2016, stocurile din portofoliul său au un plafon mediu de piață de 28 USD. 8 miliarde de euro. SWDSX are o rată a cheltuielilor de 0,88% și necesită o investiție minimă de 100 USD. Are 1 $. 6 miliarde în AUM și un randament al dividendelor de 12 luni, de 1,81%. Începând cu data de 5 august 2016, fondul a revenit în ultimii cinci ani cu 12,5%, cu 5,98% în ultimii trei ani și cu 3,9% cu YTD.