David Shaw, fondatorul firmei D. E. Shaw & Co., nu este managerul fondului dvs. de miliarde de hedge obișnuiți. După ce a absolvit Stanford cu un doctorat în informatică, a fost angajat ca profesor la Columbia, unde a efectuat cercetări despre supercomputere. Apoi sa alăturat Morgan Stanley, urmărind finanțe computaționale, ceea ce a dus la deschiderea propriei firme de gestionare a investițiilor în 1988. Aplicându-și expertiza științifică și matematică, și-a construit firma într-unul dintre cele mai reușite fonduri de hedging din ultimele două decenii.

Începând cu al patrulea trimestru al anului 2015, firma sa deține mai mult de 67 miliarde USD în active gestionate (AUM), pe care le gestionează utilizând metodele sale de investiții generate de calculator. Fondul său deține adesea 4 000 de poziții, care pot fi ajustate de mai multe ori pe an, pe baza dictelor pe care algoritmi le dictează.

Priceline Group Inc.

Shaw a obținut mai întâi o poziție în Priceline Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNThe Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0 .45% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) în 2008, cu un milion de acțiuni la 68 dolari pe acțiune. De atunci, și-a ajustat poziția de mai multe ori, de la un maxim de 1,8 milioane de acțiuni în 2009 la un nivel scăzut de 196.000 în 2012. Priceline este lider mondial în serviciile de călătorie online. Ea are o înregistrare consistentă a creșterii puternice a câștigurilor salariale și se așteaptă să genereze venituri de peste 9 miliarde de dolari din rezervările de călătorie globale. Începând cu septembrie 2015, Shaw deține 1 milion de acțiuni tranzacționate la 1, 236 de acțiuni, ceea ce reprezintă 1,84% din portofoliul său. Stocul sa tranzactionat la $ 1, 245 pe actiune pe 17 februarie 2016.

->

Marathon Petroleum Corp.

Shaw a început să achiziționeze Marathon Petroleum Corp. (NYSE: MPC MPCMarathon Petroleum Corporation62 + 35% 6 ), crescând treptat poziția sa de la 3 milioane de acțiuni în 2012 la 10 milioane de acțiuni în 2014. După o împărțire a acțiunilor de doi la unu în 2015, holdingul său se ridică la 21 de milioane, % din portofoliul său. Shaw a subliniat companiile din domeniul energetic din 2014, iar mutarea sa în Marathon a fost plătită și prețul său a crescut de la 78 până la 102 dolari pe acțiune înaintea împărțirii acțiunilor de doi la unu. Ca companie de rafinare, Marathon a depășit scăderea prețurilor petrolului mai bine decât companiile producătoare de petrol. Actiunea a fost tranzactionata la 33 dolari pe actiune pe 17 februarie 2016, care este in scadere de la valoarea sa recenta de 58 dolari. Randamentul dividendului este de 3,97%. -

Facebook Inc.

Shaw a sărit pe Facebook Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17+ 0. 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 >) imediat după oferta publică inițială (IPO), când prețul acțiunilor a scăzut la 21 de dolari pe acțiune. El și-a mărit imediat participația la 7 milioane de acțiuni.El a depășit 19 milioane de acțiuni în 2013, pentru care a plătit 50 de dolari pe acțiune. El și-a redus treptat participația la 5 milioane de acțiuni în următorii câțiva ani, în timp ce prețul acțiunilor a continuat să crească. În septembrie 2015, și-a dublat poziția la 10 milioane de acțiuni la 89 dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă 1. 33% din portofoliul său. Începând cu 17 februarie 2016, acțiunile au fost tranzacționate la 103 USD pe acțiune. Apple Apple Inc. (NASDAQ: APPL) este o companie deținută în mod obișnuit pentru fondurile speculative, iar Shaw a păstrat-o drept holding de top mai mult decât majoritatea managerilor de fonduri. Poziția sa a fluctuat încă de la începerea acțiunilor sale de 2. 5 milioane în 2008 la 167 dolari pe acțiune. El a luat în cele din urmă plonjarea în 2013, cumpărând 10 milioane de acțiuni la 396 dolari pe acțiune pentru o valoare de piață totală de 3 USD. 5 miliarde de euro. El și-a redus treptat portofoliul de acțiuni chiar înainte de divizia de șapte titluri pentru Apple, care a mărit participația sa la 27 de milioane de acțiuni. Începând cu septembrie 2015, el are 7,8 milioane de acțiuni cu o valoare de piață de 863 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1,27% din portofoliul său. Începând cu 17 februarie 2016, acțiunea se tranzacționa la 95 USD pe acțiune, cu un randament al dividendelor de 2,18%.

Gilead Sciences

Shaw a intrat și a ieșit din Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD

GILDGilead Sciences Inc72 38-1 47%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) din 2008. În cele din urmă, și-a consolidat poziția în 2014 cu o achiziție de 4,6 milioane de acțiuni și sa acumulat încă de atunci. Compania, care este lider în dezvoltarea tratamentelor pentru hepatita C, a avut rezultate bune de atunci, crescând de la 51 dolari pe acțiune la un nivel ridicat de 119 dolari pe acțiune în iunie 2015. La 17 februarie 2016, acțiunea se tranzacționa la 89 dolari pe acțiune, cu un randament al dividendului de 1,93%. Contul curent al companiei Shaw este evaluat la puțin peste 800 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 1,26% din portofoliul său.