Wellington Management Company este o firmă de investiții privată care acționează ca un sub-consilier pentru multe familii majore de fonduri mutuale. Începând cu 30 septembrie 2015, compania are 927 miliarde de active gestionate de clienți (AUM) în peste 55 de țări din întreaga lume. Firma este cunoscută pentru expertiza investițională, cu 608 de profesioniști care au o medie de 18 ani de experiență în domeniu. Firma este, de asemenea, una dintre cele mai vechi din industria financiară, începând cu anul 1928, în Boston, Massachusetts. În prezent, firma lucrează cu companii mari de investiții, cum ar fi Hartford, Prudential, John Hancock și MassMutual.

AD:

Hartford Core Equity Fund A (HAIAX)

Unul dintre fondurile cele mai performante din clasa sa, Hartford Core Equity Fund este clasificat ca un fond mutual de tip big-cap. Fondul este condus de Mammen Chally, care a fost în industrie din 1989. Cu îndrumarea sa, fondul a obținut un rating de cinci stele de la Morningstar. Fondul a depășit performanța S & P 500 pe o medie de 10 ani cu 0,5%, oferind investitorilor o rentabilitate de 6,7%. Această întoarcere are și un risc mai redus, producând un beta de 0,93 și un alfa de 3. 78. Hartford Core Equity ar fi o soluție atrăgătoare pentru investitorii care doresc un fond de bază cu cap de capital mare, cu o cheltuială netă de 0,79%.

-> Fondul Hartford MidCap (HFMCX)

Fondul Hartford MidCap este un fond de creșteri mediane, condus de Philip Ruedi și Mark Whitaker. Fondul dorește să investească în companii cu o cotă de piață ridicată, bilanțuri excelente și echipe de conducere superioare. La o medie de 10 ani, fondul a produs randamente de 6,73%, ceea ce este cu 1,17% mai mare decat indicele de crestere la jumatatea perioadei. Cu această performanță, fondul a obținut un rating Morningstar de patru stele. Pentru o rată de cheltuieli de 1,15%, investitorii pot deține un portofoliu bine diversificat de companii precum Genpact, Markel și Equifax.

- Madison Small Cap Fund (MASVX)

Fondul Small Cap de la Madison este unul dintre fondurile de bază ale companiei Wellington, care a avut rezultate bune pe termen lung. Fondul urmărește să investească într-un portofoliu diversificat de companii cu capital mic, printr-o abordare disciplinată, orientată spre valoare. Lansat în 2007, fondul a depășit performanța în fiecare perioadă de timp. Pe o medie de cinci ani, fondul a produs randamente de 7,33%; indicatorul de referință Small Cap Blend a produs randamente de 5,67% în aceeași perioadă. Cu expertiza lui Wellington in selectia de actiuni, investitorii pot detine un fond bine-rulaj mic pentru un raport de cheltuieli de 1,5%.

Fondul Internațional pentru Opportunities Hartford (IHOAX)

Fondul Internațional pentru Ocuparea Forței de Muncă Hartford este considerat a fi un capital străin mare și este evaluat de patru stele de Morningstar. Fondul este condus de Nicolas Choumenkovitch și Tara Connolly Stilwell, care au peste 20 de ani de experiență în domeniu.Fondul dorește să investească în non-U. S. societăți din toate sectoarele, țările și regiunile. Managerii utilizează un proces de selecție a proprietății care evaluează ratele de creștere și de evaluare ale companiei. Pe o medie de 10 ani, fondul a obținut o rentabilitate de 3,47%, ceea ce este aproape de două ori mai mare decât rentabilitatea de referință de 1,43%. Această performanță are un risc mai redus, deoarece fondul are un beta de 0. 95 și un alfa de 1. 98. Investitorii care caută un portofoliu internațional diversificat, cu o cheltuială redusă de 1. 20% ar trebui să ia în considerare Fondul Internațional pentru Oportunități Hartford.

Hartford Unconstrained Bond Fund (HTIAX)

Din clasa de active cu venit fix, Hartford oferă Fondul de obligațiuni necondiționate. Obiectivul investițional al fondului este de a maximiza rentabilitatea totală pe termen lung prin flexibilitatea globală a investițiilor. Managerii de portofoliu - Campe Goodman, Lucius Hill și Joseph Marvan - caută o valoare de la decizia de rotație a sectorului de sus în jos și de la gestionarea ratei dobânzii. Cu titlul "fără restricții", fondul poate invesi tactic într-o varietate de strategii cu venit fix pe toate tipurile de piețe, la o cheltuială redusă de 0,99%. La o medie de 10 ani, fondul a obținut un randament de 3,3%, care a fost cu 0,3% mai mare decât valoarea de referință. Fondul de obligațiuni necondiționate ar putea fi potrivit pentru investitorii care caută investiții netradiționale cu venit fix pe o piață potențial volatilă.