Topul fondurilor tranzacționate în mai multe valute

Investițiile cu mai multe active reprezintă o modalitate excelentă de a investi în mai multe clase de active simultan. Aceste clase includ, în general, numerar, obligațiuni, acțiuni și capitaluri proprii. Pentru a fi calificat drept multi-activ, un portofoliu ar trebui să includă investiții în două clase de active diferite. Deoarece oferă mai mult de o clasă de active într-o singură opțiune de investiții, aceste ETF-uri cu mai multe active oferă o diversificare suplimentară pentru o volatilitate redusă intenționată și, prin urmare, pentru risc. Cu toate acestea, ar putea împiedica capacitatea unui fond de a-și asigura returnările potențiale. (Pentru mai multe informații, consultați: Clasa Multi-Asset.)

Din cauza capacității sale atât de a diversifica în cadrul mai multor clase de active, cât și de a diversifica intern în cadrul acelor clase, ETF-urile cu mai multe active reprezintă o opțiune extrem de atractivă pentru investitorii privați și profesioniști. Mai jos, vom avea o privire detaliată asupra primelor patru ETF cu mai multe active, care sunt tranzacționate în Statele Unite în ceea ce privește activele aflate în administrare (AUM) - indicate de ETFdb. com (2016) din 7 aprilie 2016.

MDIV - Multi-Asset Diversified Income Index Index

Acest ETF multi-activ, cu un accent geografic asupra Statelor Unite (o pondere majoră de aproximativ 88,37%), are cea mai mare sumă din volumul total al activelor (aproximativ 764,85 mil. USD începând cu luna aprilie 2016). Obiectul acestui fond este reproducerea rezultatelor din prețul și randamentul Indicele Multi-Asset al SUA al Venitului Diversificat al NASDAQ. După cum indică bazele de date Bloomberg, data de început a fondului este 14 august 2012, iar raportul său de cheltuieli este 0. 68. Compania de administrare a ETF este First Trust Advisors LP. În ceea ce privește alocarea mixtă a activelor sale, ETF se concentrează în principal pe acțiuni (aproximativ 61,5% din acțiuni), urmate de titluri de valoare corporative (aproximativ 18,88% din acțiuni) și titluri de valoare preferate (aproximativ 18,77% Baza de date Bloomberg.

AOR US - alocare de creșteri iShares ETF

Acest fond cu valori mobiliare multi-active are un accent geografic global și cuprinde un volum total al activelor de aproximativ 695. 45 USD mil. Aprilie 2016. Acest fond încearcă să reproducă rezultate care corespund prețului și rentabilității indicelui de creștere a riscului al S & P. Cu aproximativ 60% din activele sale în fonduri de capitaluri proprii și 40% în fonduri de obligațiuni, acesta are un avantaj clar al activelor. Potrivit bazelor de date ale Bloomberg, data de incepere a fondului este 11 noiembrie 2008, iar raportul de cheltuieli este 0. 27. Societatea de administrare a ETF este BlackRock Fund Advisors, iar managerul fondului este Greg Savage. În ceea ce privește geografia sa la nivel mondial, ETF se concentrează în principal pe America de Nord (aproximativ 67,46%), urmată de Europa de Vest (în jur de 19,29%) și Asia Pacific (în jur de 5%).Ponderea de 60%).

AOM US - iShares Alocare moderată ETF

Acest ETF multi-activ are o abordare investițională mai prudentă, cu o alocare de active destul de moderată. Deși AOR US ETF menționată mai sus are aproximativ 60% din activele sale investite în acțiuni și 40% în obligațiuni, pentru acest fond este invers (aproximativ 60% din activele sale sunt investite în fonduri de obligațiuni subiacente și circa 40% investite în fonduri de capital subiacente). De la începutul lunii aprilie, ETF are un volum total al activelor de aproximativ 455. 92 USD mil. Acest fond încearcă să reproducă rezultatele de performanță ale prețului și rentabilității indicelui de risc al Grupului S & P Target Moderate Risk. După cum se arată în bazele de date Bloomberg, data de început a ETF este și 11 noiembrie 2008, iar raportul său de cheltuieli este destul de scăzut la 0. 23. Managerul fondului este Greg Savage de la BlackRock Fund Advisors), conform bazelor de date ale Bloomberg.

AOA US - iShares Alocare agresivă ETF

După cum sugerează și numele, acest fond tranzacționat la bursă, cu un accent geografic asupra Statelor Unite, conduce la o alocare mai agresivă a activelor. Acest demers al acestui fond este de a reproduce performanța Indicele de risc agresiv al S & P Target Aggressive. Ea deține aproximativ 80% din activele sale în capitaluri proprii, iar restul de 20% în obligațiuni. La fel ca AOA SUA și AOM US ETF, acest fond are aceeași dată de început și fond manager (Greg Savage). ETF implică o rată de cheltuieli de 0,25 - deci mai favorabilă decât AOR ETF (alocare de creștere), dar mai scumpă decât AOM SUA (alocare moderată) conform Bloomberg.

Linia de fund

Fondurile tranzacționate la bursă menționate anterior reprezintă doar un număr mic de posibile oportunități și strategii multi-active. Astfel de oferte multi-active pot varia destul de sălbatic una de cealaltă și includ active de toate tipurile de clase, inclusiv obligațiuni junk, acțiuni, parteneriate preferate stocurile de conducte și imobiliare. ETF-urile oferă o modalitate foarte simplă de a se bucura de beneficiile acestei strategii multi-strat, care diversifică expunerea și intenționează să ofere performanțe mai stabile.