În prezent, cele mai populare fonduri tranzacționate prin burse beta (ETF) sunt gestionate de BlackRock, Inc. și Vanguard. Iată cinci platforme inteligente ETF oferite de acești furnizori care au câștigat pe termen lung.

Titan fondul Fidelity Investments, între timp, își pregătește propriile ETF-uri inteligente beta.

ETF-urile BlackRock Smart Beta

IShares-urile BlackRock au mai multe ETF-uri decât orice alt furnizor. În spațiul inteligent beta, este cunoscut pentru iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130, 88 + 0, 12% și iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). (Pentru mai multe informații, consultați: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF urmărește indicele de creștere Russell 1000, care este format din sectoare mari și medii de creștere în Statele Unite. Are active nete de 29 USD. 04 miliarde, un raport de cheltuieli relativ scăzut de 0,20% și un volum mediu zilnic de tranzacționare de aproximativ 1,7 milioane. IWF sa depreciat cu 3,4% în ultimul an. Acesta înregistrează în prezent 1,42% și a apreciat 19. 90% de la începutul acesteia la 22 mai 2000.

Top 5 Exploatații (% din activele nete):

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174.75 + 1.30% 5. 67% 2. Corporația Microsoft Corporation (MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 33 + 0, 23% ! - Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179, 35 + 0, 24%

) 2. Amazon 22%

. com, Inc (AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 46 + 0.80% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc (GOOGL < 1. 97% IWD urmărește Indicele Valorilor Russell 1000, care include valoarea mare și mijlocul capului sectoarelor din Statele Unite. Are active nete de 26 USD. 60 miliarde și același raport de cheltuieli ca IWF la 0. 20%. Ea are un volum mediu zilnic de tranzacționare de aproximativ 1,8 milioane - de asemenea, similar cu IWF. Aceste două ETF-uri sunt similare doar într-o măsură mai mare, iar IWD sa depreciat cu 5,38% în ultimul an. Asemănările se opresc acolo, pe măsură ce IWD se ridică la 2. 50% și a apreciat un 77,14% mult mai impresionant de la începutul său la 22 mai 2000, care este aceeași dată de început cu IWF. Diferența de apreciere spune o poveste interesantă și previzibilă, și anume că este probabil ca valoarea să depășească creșterea pe parcursul lungului drum. Încet și sigur se câștigă cursa. (Pentru mai multe detalii, a se vedea: Strategii inteligente pentru Beta ETFs )

Top 5 Exploatații (% din activele nete): Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp. 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6

) 3. 61% Compania General Electric (GE GEGeneral Electric Co20.14-0. 03%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson140. 2. 6 2. 69%

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. >) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 75-0 65%

Vanguard Smart Beta ETF-uri Vanguard este cunoscut pentru comisioanele sale excepțional de mici, care atrage mulți investitori. Vanguard ETF-urile inteligente de la Vanguard includ ETF-ul Vanguard Dividend Appreciation (VIG VIGVng Dvdnd Apr.96, 97-0, 25% Creat cu Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 (VUG VUGVanguard Growth137, 51 + 0, 24% creat cu Highstock 4. 2,

) și Vanguard Growth. 6 ). VIG urmărește NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, care este alcătuit din companii care și-au mărit dividendele în timp. Are active nete de 25 USD. 06 miliarde și o rată de cheltuieli de 0,9%. Volumul mediu zilnic de tranzacționare este de aproximativ un milion. VIG a apreciat 1,33% în ultimul an și înregistrează în prezent 2,18%. Aceasta a apreciat 63. 38% de la începutul acesteia la 26 ianuarie 2004. (Mai mult, vezi: Sunt ETF-urile Smart Beta active, pasive sau ambele?

)

Top 5 Holdings (% ): JNJ 4. 04% Compania Coca-Cola (KO KOCoca-Cola Co45. (PEP PEPPepsiCo Inc109, 51-0, 64% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 3. 86% MSFT 3. 71 2. 96% VTV urmărește CRSP US Large Cap (MCD

MCDMcDonald's Corp169, 59 + 0, 56% Indicele valorii, care măsoară rentabilitatea stocurilor de valori cu valoare mare. Are active nete de 40 USD. 82 miliarde și o rată de cheltuieli de 0,8%. Volumul mediu zilnic de tranzacționare este de aproximativ 1 milion. VTV sa depreciat cu 3,96% pe parcursul anului trecut, dar are 2,5% și a apreciat 68,39% de la începutul acesteia la 26 ianuarie 2004. Top 5 Exploatații (% din active):

MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13% General Electric Company (GE GEGeneral Electric Co20. 2. <94> 2. 94%

BRK-B 2. 81% VUG urmărește indicele de creștere CRSP US Larg Cap, care măsoară performanța stocurilor de creștere cu capacități mari. Are active nete de 49 USD. 66 miliarde și o rată de cheltuieli de 0,8%. Volumul mediu zilnic de tranzacționare este doar cam timid de 700 000. VUG sa depreciat cu 4,2% în ultimul an, dar are un randament de 1,30% și a apreciat 113,20% de la înființarea sa la 26 ianuarie 2004. "ne întrebăm de ce această ETF-ul de creștere a depășit IWD (o valoare ETF), este legat de exploatații, data de începere și diferența de rapoarte de cheltuieli. (Pentru mai multe informații, consultați: Fonduri inteligente Beta vs. fonduri index. )

Top 5 exploatații (% din active):

AAPL 5.60% FB 2. 91% AMZN 2. 82% GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. > Concurența din acest spațiu este pe cale să se încălzească, așa cum Fidelity a depus recent la Comisia pentru Valorile Mobiliare (SEC) pentru a lansa șase ETF inteligente beta:

Fidelity Core Dividend ETF

Fidelitate Dividend ETF

Fidelitate Factor de Volatilitate ETF

Fidelitate Momentum Factor ETF ETF Linia de fund În ciuda unui accident de piață din 2008 și a unei volatilități de-a lungul anilor, toate cele cinci ETF Smart Beta listate mai sus au avut rezultate bune. Acest lucru este în primul rând datorită stocurilor de calitate și a ratelor scăzute de cheltuieli. (Pentru mai multe detalii, a se vedea:

ETF-urile Smart Beta: argumente pro și contra

.) Dan Moskowitz nu are nicio funcție în niciunul dintre ETF-urile sau acțiunile enumerate mai sus.