State Street Global Advisors este director de investiții al State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp92, 29-0 26% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Street State a acumulat 2 USD. 4 trilioane de active administrate (AUM) la data de 31 martie 2015. State Street Global Advisors se află în industria serviciilor financiare timp de aproape patru decenii și oferă o mulțime de fonduri tranzacționate la bursă și fonduri mutuale. Următoarele patru fonduri mutuale oferă diversificarea portofoliului pentru investitorii care au un orizont de investiții pe termen mediu și lung și doresc să economisească pentru pensionare.

- <-> ->

Fondul de acțiuni State Street Equity 500 - clasa A (SSSYX)

Fondul State Street Equity 500 este un fond mutual gestionat pasiv care urmărește să furnizeze rezultate de investiții corespunzătoare standardului Standard & Poor's 500 Index (index S & P 500). Deoarece Fondul de acțiuni State Street Equity 500 încearcă să reproducă indexul S & P 500 cât mai aproape posibil și are 506 participații, fondul oferă diversificarea unui portofoliu de pensii. Fondul percepe o rată a cheltuielilor nete anuale reduse de 0,5% și necesită o investiție minimă inițială de 2 000 $. Începând cu 16 ianuarie 2016, pe baza datelor de trei ani care au urmat, fondul are o rentabilitate medie anuală de 9 98%.

-

Fondul de stat pentru agregate de obligațiuni de stat - clasa A (SSFEX)

Fondul State Street Aggregate Bond Index urmărește să furnizeze rezultate de investiții care corespund prețului general și randamentului randament al indicelui de agregate al Barclays US , indicatorul său de referință, pe termen lung. În condiții normale de piață, fondul investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în titluri de valoare incluse în indicele de referință. Acest fond oferă diversificarea unui portofoliu de pensii concentrat pe acțiuni, deoarece se concentrează în primul rând pe titluri cu venit fix și are 861 de participații la 31 decembrie 2015. Fondul necesită o investiție minimă de 2 000 $ și percepe o rată anuală a cheltuielilor nete 0. 54%.

Având în vedere că fondul este o problemă destul de nouă, nu dispune de date suficiente pentru returnările pe trei sau cinci ani. Începând cu 19 ianuarie 2016, fondul are un randament de 0,83% de la un an la altul. Deși se așteaptă ca Fed să continue să crească rata dobânzii în 2016, ceea ce afectează valoarea titlurilor cu venit fix, fondul oferă un flux continuu de venit pentru un portofoliu de pensii.

Statul State / Ramius Gestionat Futures Fondul de stat - clasa A (RTSRX)

Statul State / Ramius Managed Futures Strategy Fund oferă diversificarea portofoliului tradițional de acțiuni și obligațiuni de pensionare. Fondul încearcă să ofere beneficii pozitive cu o volatilitate anuală mai mică decât volatilitatea istorică a indicelui S & P 500 în condițiile de scădere și creștere a pieței de capital.Este necesară o investiție minimă de 1 000 de dolari.

Fondul are două strategii de investiții primare: o strategie cu venit fix și o strategie de gestionare a contractelor futures. Strategia cu venit fix urmărește să genereze venituri din dobânzi și aprecierea capitalului, ceea ce duce la diversificarea strategiei futures gestionate. Strategia de gestionare a contractelor futures urmărește să ofere întoarce intersectate cu tendințele macroeconomice globale pe piețele futures pe mărfuri. Deoarece fondul investește în contracte futures, investitorii ar trebui să înțeleagă modul în care aceste instrumente funcționează înainte de alocarea unei părți din portofoliul lor de pensii la fond. Începând cu 19 ianuarie 2016, fondul a crescut cu 6,7% până în prezent (YTD), în timp ce indicele S & P 500 a scăzut cu 7,8% în aceeași perioadă.

Fondul SSGA pentru selecția internațională a stocurilor - clasa A (SSILX)

Fondul SSGA pentru selecția internațională de acțiuni urmărește să asigure o creștere a capitalului pe termen lung și să investească în principal în titluri emise de non-U. S. țări. Prin urmare, fondul oferă diversificarea portofoliilor de pensionare puternic concentrate în titlurile din S.U.A. În condiții normale de piață, fondul investește cel puțin 80% din totalul activului său net în titluri de capital emise de societăți în alte țări decât U. S. țările reprezentate în indexul MSCI EAFE, indicele său de referință. Începând cu 31 decembrie 2015, pe baza informațiilor furnizate de Morningstar de trei ani, fondul are o rentabilitate medie anuală de 6,11%. Investitorii care doresc diversificarea portofoliilor de pensii ar trebui să ia în considerare o mică participație la satelit în acest fond, în încercarea de a îmbunătăți performanța ajustată la risc în 2016.