Consultanții financiari trebuie să caute mereu noi afaceri. În lumea de astăzi, există o varietate de metode de marketing, publicitate și media sociale care pot fi îmbrățișate pentru a obține cuvântul și pentru a vă promova serviciile. Dar modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor poate fi totuși trimiterea bunului client de modă veche. Nu numai că aceste sesizări sunt gratuite, dar dacă un client vă recomandă un prieten, un membru al familiei sau un asociat, vă dau ștampila de aprobare și vă numiți pe cineva în care aveți încredere. Este o oportunitate pe care nu trebuie să o pierdeți. (Pentru mai multe informații, consultați: Call Cold vs. Networking .)

Pregătește-ți treapta

Întreabă-l pe un client să te referi poate să te simți inconfortabil de câteva ori când îi dai un vârtej. De aceea, pregătirea pe un teren scurt, profesionist, este o idee bună și vă poate ajuta să aduceți mai ușor acest subiect. Puteți chiar să doriți să exersați o varietate de abordări, deoarece o abordare poate fi mai potrivită pentru un anumit tip de client decât altul. Ceea ce este cel mai important este să vorbești cu clienții dvs. într-un mod care pare neobișnuit și relaxat și care ar putea să-i facă chiar și entuziasmați să vă găsească mai multe afaceri. (Pentru mai multe informații, consultați: Modul în care proprietarii de afaceri pot atrage trimiteri în Word-of-Mouth .

Există anumite momente când discuția cu un client despre oferirea unei trimiteri va părea mai potrivită decât altele. De exemplu, unii clienți pot fi mai receptivi la sfârșitul unei întâlniri productive sau al unui eveniment client. Dacă unul dintre clienții dvs. are timp să vă mulțumească sau notează că sunt impresionați de munca dvs., ați putea urmări cu ușurință acel moment cu o sugestie că vă referă la alții care caută un consultant financiar. Oamenii de obicei nu eliberează complimente fără o cauză bună, așa că, atunci când obțineți una, asigurați-vă că luați ceea ce spune persoana și apoi folosiți-o pentru a vă susține propria reputație atunci când căutați referințe. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum să impresionați clienții: prima întâlnire .)

De asemenea, cheia este să vă asigurați că clienții se referă la tipul corect de clienți potențiali. Dacă aveți o cerință minimă a activelor, asigurați-vă că informațiile sunt cunoscute, astfel încât să nu ajungeți la persoane care nu îndeplinesc criteriile cerute. Dacă lucrați numai cu clienți cu valoare ridicată, este posibil să doriți să reamintiți clienților că fac parte dintr-un anumit grup de investitori cărora le satisfaceți și că veți fi bucuroși să întâlniți alți clienți aflați într-o situație financiară similară. Dacă vă concentrați asupra pensionarilor sau a femeilor, permiteți clienților să știe că aceasta este specialitatea dvs. Oamenii tind să se adune cu alții care se află în aceeași situație sau în același timp de viață ca și ei. (Mai mult, vezi: Găsirea și păstrarea clienților cu valoare ridicată .)

Aruncați o petrecere

O altă modalitate excelentă de a vă întâlni cu prietenii și asociații clienților este găzduirea unui eveniment la care îi invitați pe clienții actuali care ar putea fi interesați să se cunoască unii pe alții și să îi încurajeze să aducă oaspeții.Fiecare afacere beneficiază de rețele, astfel încât clienții dvs. se pot bucura de relații de rețea unul cu celălalt și vă vor oferi șansa de a fi prezentați invitaților într-un mod casual. (Pentru mai multe informații, consultați: Top sfaturi de rețea pentru consultanți .)

Evenimentul poate fi unul educațional, unde vorbești despre un anumit subiect de interes sau poate fi un moment pentru tine explicați-vă clienților ideile de investiții, tehnicile de gestionare a portofoliilor și metodele de planificare financiară și apoi deschideți-le la etaj pentru întrebări. Dacă aveți la sfârșitul evenimentului literatură, asigurați-vă că vă indică în mod clar informațiile dvs. de contact, astfel încât clienții și oaspeții dvs. să le poată transmite altora. (Pentru mai multe detalii, a se vedea: Cum Financial Advisors pierde clienții .

Nu te teme să faci distracție. Poate doriți să alegeți o temă pentru petrecere sau să găzduiți o degustare de vinuri sau o clasă de gătit. Acest lucru nu numai că va atrage oamenii să vină și să se alăture distracției, ci va crea o atmosferă relaxată, în timpul căreia să îi puteți lăsa pe oameni să te cunoască, înainte de a-ți promova serviciile ca consilier. (Pentru mai multe informații, consultați: 9 sfaturi pentru a obține publicitate gratuită pentru afacerea dvs. .)

Buletine informative, e-mailuri, videoclipuri

Dacă nu trimiteți deja buletine de știri și expedierii de e-mail, ar trebui să fiți. Acestea sunt modalități excelente de a păstra legătura cu clienții dvs. actuali și pot fi transferați cu ușurință către prieteni și colegi care ar putea căuta un consultant. Puteți chiar să doriți să păstrați un blog sau să înregistrați câteva videoclipuri pe care le postați pe site-ul dvs. Web. Videoclipurile adaugă o atingere personală, permițând clienților potențiali să vă vadă de fapt și să audă ceea ce aveți de spus. Postarea pe social media este, de asemenea, o modalitate excelentă de a păstra clienții în buclă și de a arăta clienților potențiali că sunteți pe partea de sus a ceea ce se întâmplă în industrie și că aveți o prezență online. (Pentru mai multe detalii, a se vedea: Cum Consultanții financiari pot folosi cel mai bine Twitter .)

Urmăriți

Pentru acei clienți care vă oferă recomandări, trebuie să vă mulțumiți și să vă dați dovadă de apreciere pentru gest. Unii consultanți vor să trimită cărți sau cadouri "mulțumesc". Alții preferă să mulțumească persoanei de la telefon sau personal sau chiar să ofere gratuit servicii suplimentare. Ar trebui să faci ceea ce se simte cel mai confortabil, dar asta îi permite persoanei să știe că gestul lor nu a trecut neobservat. (Pentru mai multe detalii, a se vedea: De ce clienții avertizează în privința consultanților financiari .)

Mai important, nu uitați să urmați cu persoanele cărora le-ați fost adresate. Oferiți-le să le înscrieți pentru un abonament la buletinele dvs. de știri sau expedierile prin e-mail. De asemenea, vă puteți oferi să le oferiți o întâlnire informativă gratuită în timpul căreia puteți să le examinați portofoliul sau activele financiare. Odată ce trimiterea a fost făcută, atunci este de până la tine să faci legwork pentru a sigila afacerea. (Pentru mai multe informații, consultați: Sfaturi privind modul în care consultanții financiari pot vorbi cu clienții .

Linia de fund

Clienții dvs. sunt mai mult decât clienții; acestea sunt, de asemenea, o modalitate de a vă aduce mai multe afaceri. Dacă nu vorbiți cu clienții curenți despre trimiterea la un cerc de prieteni, este posibil să pierdeți publicitatea gratuită.Începeți să utilizați rețeaua socială ca o modalitate de a introduce perspective pentru toate serviciile pe care le oferiți. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum se obține referințele .)