Fondul de creștere a cotelor de creștere a cipurilor T. Rowe ("TRBCX") a fost creat în iunie 1993 și are 32 de dolari. 5 miliarde de active administrate (AUM) începând cu luna august 2016. Obiectivul fondului de investiții este de a realiza o apreciere a capitalului pe termen lung prin investiții în acțiuni comune ale firmelor cu cipuri albastre cu rate de creștere mai mari comparativ cu mediile din industrie. Fondul investește în companii cu o gamă largă de capitalizări de piață pentru a profita de oportunitățile subevaluate. Acesta este gestionat de T. Rowe Price, o companie bine-cunoscută de gestionare a averii, cu peste 763 miliarde USD în AUM la 31 decembrie 2015.

Filozofia investițiilor

TRBCX se bazează în primul rând pe analiza calitativă pentru selectarea stocurilor sale. Fondul se concentrează asupra companiilor cu avantaje competitive puternice, randamente ridicate ale capitalului investit, creșteri consistente în fluxul de numerar liber și echipe de management foarte competente. De asemenea, acordă o atenție deosebită efectului de îndatorare al companiilor și se află departe de firmele care au rate de îndatorare peste medie. Managerul fondului își limitează participațiile în domeniul a 140 de acțiuni cu o diversificare largă și o concentrare relativ scăzută a portofoliului. În timp ce fondul încearcă să-și mențină diversificarea sectorului la niveluri rezonabile, poate crește expunerea la un anumit sector la peste 25% pentru a profita de tendințele seculare pozitive.

Componența portofoliului

TRBCX investește în principal în acțiuni interne cu o expunere minoră de aproximativ 5% din activele fondului la acțiuni străine de înaltă calitate. Începând cu 31 ianuarie 2016, cele mai mari expuneri ale fondului pe sectoare sunt stocurile de tehnologie a informației la 30%, acțiunile discreționare ale consumatorilor la 25% și stocurile de îngrijire a sănătății la 24. 90%. Cele mai importante 10 participații ale fondului reprezintă 37. 79% din portofoliul său și includ companii precum Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0, 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Clasa C alfabetică (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 4. 2. 6 ).

Managementul fondurilor

TRBCX a fost gestionat de Larry Puglia din 1993. Puglia este vicepreședinte al T. Rowe Price Group și un manager de portofoliu în SUA. diviziune de capital. Sub conducerea Puglia, fondul a înflorit și a câștigat note mari de la agențiile de rating. Activitatea lui Puglia este susținută de numeroși analiști de capital care lucrează în echipe fundamentale de cercetare a stocurilor. Puglia oferă fondului o abordare consistentă în ceea ce privește managementul, în pofida unor cifre de afaceri din departamentul de cercetare al departamentului T. Rowe Price. În afară de fondul de creștere a chipsurilor T. Rowe, Puglia gestionează alte fonduri mutuale care se specializează în investiții în titluri de capital.Pentru revizuirile consecvente ale riscului, în decursul anilor, TRBCX a obținut cel mai înalt rating de patru stele și rating analist de argint de la Morningstar.

Termeni de investiție

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund a scăzut în mod constant raportul său net de cheltuieli pe măsură ce dimensiunea sa a crescut. Fondul are o rată a cheltuielilor nete de 0,7%, care este cu mult sub raportul de cheltuieli de 1,19% în categoria de creștere mare. TRBCX cere investitorilor săi să facă o investiție inițială de 2, 500 USD.