Grupul Vanguard este o companie privată de administrare a investițiilor care are peste 3 trilioane de dolari în active gestionate (AUM). Vanguard a fost fondată în Malvern, Pennsylvania, în 1975 de către John C. Bogle. Vanguard a devenit unul dintre cei mai mari furnizori de fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă (ETF). Acesta oferă o multitudine de fonduri mutuale, cum ar fi obligațiuni, fonduri echilibrate, acțiuni, fonduri internaționale și sectoriale. Investitorii care doresc să obțină expunere la un anumit sector ar trebui să ia în considerare fondurile sectorului Vanguard, care includ fonduri care oferă o expunere specializată la piața sănătății, energiei, metalelor prețioase și mineritului și a pieței de investiții imobiliare (REIT).

Investitorii care caută o expunere gestionată profesional în sectorul energetic ar trebui să ia în considerare fondul Vanguard Energy Inv ("VGENX"), care oferă o expunere eficientă din punct de vedere al costurilor la piața de capitaluri energetice. Fondul plătește o rată anuală de cheltuieli de 0,37%, care este cu 75% mai mică decât rata medie de cheltuieli a fondurilor mutuale de energie similare.

Fondul Vanguard Energy Fondul de Investiții Strategia de Investiții

Fondul Vanguard Energy Inv este un fond gestionat activ care urmărește să asigure expunerea și aprecierea capitalului pe termen lung. Fondul își atinge obiectivul de investiții prin investirea a cel puțin 80% din activele nete totale în titluri ale companiilor care se ocupă în principal de activități legate de sectorul energetic, care includ producția, explorarea, cercetarea, conservarea și transportul energiei sau combustibililor energetici. Cu toate acestea, fondul poate investi până la toate activele sale nete totale în valori mobiliare străine din sectorul energetic.

-> ->

Echipa de management al investițiilor

Fondul are doi consilieri de investiții, Vanguard Equity Investment Group și Wellington Management Company. Grupul de Investiții Vanguard Equity selectează portofoliul de stocuri de energie pe baza potențialului relativ de returnare prin utilizarea metodologiei proprii de selecție cantitativă. Grupul Vanguard Equity Investment include trei administratori de portofoliu, James D. Troyer, James P. Stetler și Michael R. Roach, care administrează acest fond. Troyer deține funcția de Analist Financiar Chartered (CFA) și lucrează în managementul investițiilor începând cu anul 1979. Stetler lucrează în domeniul managementului investițiilor începând din 1996 și a consiliat fondul din 2012. Roach lucrează în spațiul de management al investițiilor din 2001 și a recomandat fondul din 2012.

Wellington Management Company folosește o abordare fundamentală ascendentă pentru selectarea stocurilor. Stocurile selectate pentru Fondul de Energie Vanguard se bazează pe potențialul lor de apreciere a capitalului și câștiguri durabile. Wellington Management include doi directori de investiții: Karl E.Bandtel și Gregory LeBlanc. Karl Bandtel este un director general senior și a consiliat fondul din 1992. Gregory LeBlanc deține denumirea CFA și lucrează în managementul investițiilor de peste 20 de ani.

Snapshot de portofoliu

La data de 30 iunie 2016, fondul deține 147 de acțiuni, iar clasa de acțiuni are 10 USD. 1 miliard în totalul activelor nete. Alocările din industria de top a fondului sunt de 40% pentru petrol și gaze integrate; 34. 6% pentru explorarea și producția de petrol și gaze; 7. 9% pentru echipamente și servicii pentru petrol și gaze; 6. 9% pentru rafinarea și comercializarea petrolului și a gazelor; și de 4,5% pentru depozitarea și transportul de petrol și gaze.