Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% social media gigant cu o capitalizare de piață de 530 dolari. 5 miliarde de euro, din piețele închise pe 1 noiembrie. Când FB a emis oferta publică inițială (IPO) la data de 18 mai 2012, numeroase fonduri mutuale au pierdut deja acțiuni pe piața privată. Ulterior, aceste fonduri și-au răspândit acțiunile de pe Facebook prin multe fonduri. Deși prețul acțiunilor FB a trecut pe o plimbare cu roller coaster, acele fonduri care s-au păstrat la acțiuni au beneficiat de rata de creștere ridicată. Este important să rețineți că aceste fonduri dețin proprietăți ale acțiunilor din categoria Facebook, și nu acțiunile din categoria Facebook, care poartă drepturi de vot mai grele. - <->

Iată cele trei fonduri mutuale care dețin cele mai multe acțiuni Facebook din portofoliile lor:

Indexul Vanguard Total Market Stock (VTSMX)

Indexul Vanguard Total Market Stock a fost lansat în aprilie 1992. De atunci, activele sale s-au umflat la peste 620 miliarde de dolari și investesc în principal în stocuri mari și uriașe din SUA. Portofoliul său de 3 600 de exploatații a alocat 19% sectorului tehnologic, 16,4% serviciilor financiare și 14% serviciilor medicale. Primele 10 exploatații au o alocare de 15% și includ companii de renume precum Apple, Inc., Microsoft, Amazon. com și Johnson & Johnson.

VTSMX a generat o rentabilitate medie anuală de 10 ani de 7,6%. Începând cu 1 noiembrie, fondul are un rating de patru stele de la Morningstar. Raportul său anual de cheltuieli este de 0,15%. VTSMX este cea mai potrivită pentru investitorii care doresc o diversificare foarte largă și expunere la corporațiile majore din S.U.A., la un raport de cheltuieli reduse și cu accent pe tehnologia și pe sectoarele serviciilor financiare.

Facebook a reprezentat 1. 54% din portofoliul fondului și a fost al treilea cel mai mare holding. Pe de altă parte, acțiunile fondului de 56 de milioane de acționari Facebook îi dau un pachet de 1,9% din companie.

Fidelitate contrafund (FCNTX)

Lansat de Fidelity în mai 1967, Fidelity Contrafund încearcă să ofere o apreciere a capitalului investind în stocuri comune cu caracteristici de creștere și / sau caracteristici de valoare. Se percepe o rată a cheltuielilor nete de 0,68%. Fondul investește în acțiuni din S.U.A. (alocare 89%) și acțiuni străine (alocare de 8,3%).

Începând cu 1 noiembrie, cele mai importante cinci alocări sectoriale ale sectorului sunt 38% în domeniul tehnologiei, 23% în sectorul serviciilor financiare și 14% în ciclurile consumatorilor. Facebook este cel mai mare pariu monetar, reprezentând 7,36% din portofoliul fondului, chiar înaintea acțiunilor de la Berkshire Hathaway, Inc., clasa A (BRK. A). Pe baza datelor de cinci ani, Fidelity Contrafund are o deviație standard de 10.14%, o rentabilitate medie anuală de 14,5% și un raport Sharpe de 1. 18. Fondul are un grad de risc scăzut până la moderat, dar are potențialul de a genera profituri mari.

Vanguard 500 Index Fondul de Investitori (VFINX)

Vanguard 500 Index Fondul de Investitori își propune să ofere rezultate de investiții corespunzătoare performanței prețului și randamentului indicelui S & P 500, cu un grad ridicat de pozitivitate corelație. VFINX a fost emisă de Vanguard în august 1976 și a generat un randament mediu anual de 11,05% de la înființarea acesteia la 1 noiembrie. VFINX este administrat de Vanguard Equity Investment Group și plătește o rată anuală de cheltuieli de 0,14 %.

Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, VFINX implementează o strategie de indexare și investește aproape toate activele sale totale în acțiunile incluse în S & P 500, cu aproximativ aceleași proporții ca ponderările din index. Începând cu 1 noiembrie, fondul Vanguard 500 Index a avut active totale nete de 350 de dolari. 3 miliarde de euro.

Fondul alocă aproximativ 20% din activele sale sectorului tehnologic, cu 16% pentru serviciile financiare și aproape 15% pentru sectorul asistenței medicale. Acesta deține 39 de milioane de acțiuni, sau 1,3% din cele restante, pe Facebook, devenind astfel cea de-a treia cea mai mare participație din portofoliul fondului. Pariul pe Facebook al VFINX reprezintă 1,8% din totalul activelor fondului.