Cu randamentele obligațiunilor atît de scăzute, investitorii care doresc să obțină venituri se reunesc la acțiuni care plătesc dividende. Dar două fonduri tranzacționate de burse (ETF) pariază împotriva acestei tendințe - DIVNON Dividend Defender (DFND DFNDReality26, 08-0, 02% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și QuantShares Fond de Venituri Dividend Hedged (DIVA DIVAFFCM24. 88 + 0.03% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

Ambele fonduri au o strategie de lungă durată care le deține stocuri de dividende de înaltă calitate ca poziție lungă, în timp ce stocurile de dividende care nu sunt atât de puternice. În ultimele trei luni până în 4 octombrie, Realitatea ETF a avut o revenire de 1,3%, în timp ce ETF QuantShares a avut un profit de 4,12%. S & P 500 a avut un profit de 3,31% pentru aceeași perioadă. (Pentru mai multe informații, consultați: 4 cele mai bune fonduri de investiții în fonduri de investiții globale .)

- <->

Modul în care se diferențiază

Fondul Realitate folosește o formulă pentru a clasifica companiile în ceea ce privește sănătatea lor financiară și probabilitatea ca acestea să majoreze sau să reducă dividendele. Aceasta realizează acest lucru utilizând un sistem de rating numit DIVCON pe care la creat pentru a anticipa creșterea dividendelor. Utilizează șapte factori pentru a determina un scor pentru fiecare stoc. Unii dintre factorii sunt creșterea câștigurilor pe acțiune, tendințele de creștere a dividendelor și răscumpărările de acțiuni. Apoi, aceasta va aloca 75% din activele fondului la o poziție îndelungată a companiilor de top din clasamentul DIVCON. Restul de 25% este utilizat pentru a scurta acțiunile de bază.

Fondul QuantShares se concentrează, în schimb, asupra companiilor care au dividende instabile sau scăzute pentru poziția sa scurtă, în timp ce analizează stocurile cu randamente reduse ale dividendelor care au plătit în mod constant dividende pentru poziția sa lungă. (Pentru mai multe detalii, a se vedea:

Câștigați profituri? Verificați acest nivel al acțiunilor preferate .) Următoarea diferență majoră în cele două fonduri este numărul de acțiuni din fiecare dintre acestea. Potrivit Morningstar Inc., fondul Reality are 33 de acțiuni pe termen lung și 9 acțiuni scurte. Fondul QuantShares are 99 de acțiuni lungi și 198 stocuri scurte. Acest lucru poate fi important pentru unii investitori, cu cât sunt mai puține acțiuni pe care le dețineți în fond, cu atât mai ușor este să obțineți profituri necorespunzătoare, deoarece există o mai mică diversificare. Mai multe acțiuni în fond înseamnă că există potențial pentru câștigători să acopere ratașilor.

Alți factori

Deși acestea sunt cele mai mari diferențe dintre cele două fonduri, există alți factori care trebuie luați în considerare. Fondul de acțiuni pentru realități are un raport de cheltuieli de 0,95%, în timp ce QuantShares ETF are o rată a cheltuielilor de 1,01%.

QuantShares are mai multe active în administrare cu $ 3. 84 de milioane față de realitatea de $ 2. 89 de milioane. QuantShares a fost în jur de un an mai mult și, prin urmare, are o performanță mai mare de performanță pentru a revizui. Returnarea QuantShares de la început este de 6,6% și realitatea -4.44%. (Pentru mai multe informații, consultați:

Introducere în dividende: Investiția în acțiuni cu dividende ) Metric

Realitate	QuantShares	95%
1. 01%	Active sub administrare	$ 2. 89 de milioane
3 dolari. 84 milioane	Început	1/14/2016
1/15/2015	Întoarcere de la început	-4. 44%
6. 61%	Cum să alegeți	Cea mai mare decizie de a face atunci când se compară aceste fonduri este abordarea la care se scurge aceste stocuri care vă plac cel mai bine? În plus, care dintre aceste abordări credeți că va avea cea mai bună rentabilitate atunci când piața dividendelor începe să se corecteze. După ce ați decis ce abordare doriți să luați în considerare, de asemenea, dacă preferați fonduri cu mai mult sau mai puțin stocuri. Acești factori vor avea cel mai mare impact asupra randamentelor dvs., deoarece cheltuielile pentru fonduri sunt destul de apropiate.

Linia de fund

În timp ce există mai mulți factori care trebuie luați în considerare atunci când se uită la aceste două fonduri, strategia de a te proteja atunci când stocurile de dividende se împiedică și tăie dividende este o idee importantă de luat în considerare. Tarifele se pot menține la fel de scăzute ca acestea pentru atât de mult timp. Atunci când tarifele încep să crească și li se oferă alte alternative pentru solicitanții de venituri, acțiunile plătitoare de dividende pot scădea din favoarea acestora. (Pentru mai multe informații, consultați:

10 Stocuri de dividende Warren Buffet Loves

.)