Fondurile tranzacționate pe bază de bursă inteligentă (ETF) oferă investitorilor o gamă largă de opțiuni de strategie de investiții, inclusiv ETF-uri concepute să furnizeze randamente de dividende mai mari decât câștigurile potențiale de capital. În piețele caracterizate de volatilitate și incertitudine, fondurile care oferă venituri solide ale dividendelor par a fi din ce în ce mai atractive pentru investitori. Veniturile din dividende sunt avantajate din punct de vedere fiscal și au reprezentat istoric o mare parte din randamentul investițiilor totale. Investitorii pot alege din ETF-urile beta inteligente care utilizează în mod specific dividende ca un filtru de selecție a portofoliului sau ETF-uri care utilizează alte procese inteligente de screening beta, dar care, de asemenea, generează randamente mari de dividende ca urmare a naturii investițiilor fondurilor, cum ar fi ETF-urile care investesc în master parteneriate limitate (MLP).

Un Grund Short pentru ETF-urile Smart Beta

ETF-urile inteligente beta sunt segmentul cu cea mai rapidă creștere a ETF-urilor. Liderul din industria ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476, 40-0,57% creat cu Highstock 4. 2. 6 ), se așteaptă ca tendința să continue, în ETF-uri inteligente beta, aproximativ dublu față de piața ETF globală, până în 2025. ETF-urile beta inteligente sunt un hibrid între fondurile indexului pasiv și fondurile gestionate activ. Strategiile beta inteligente urmăresc realizarea unor randamente superioare ale investițiilor, ajustate la risc, prin adăugarea unuia sau mai multor factori de screening, cum ar fi volatilitatea, creșterea câștigurilor sau dividendele, pentru a obține o selecție mai rafinată a portofoliilor de participații. Aceste ETF-uri folosesc o varietate de strategii beta inteligente și oferă investitorilor randamente mai mari decât dividendele de 2,06% disponibile la sfârșitul lunii septembrie 2016 din fondul simplu de indice vanilie, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unitatea 258. 67 + 0.09% creată cu Highstock 4. 2. 6 ), care urmărește indexul Standard & Poor's (S & P) 500.

-

Portofoliul Internațional de Achiziții al Dividend-urilor PowerShares ETF

Portofoliul Internațional de Achiziții al Dividend-urilor PowerShares ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16 02+ 0 72% Creat cu Highstock 4 2. 6 ), introdus de Invesco PowerShares în 2005, urmărește indicele NASDAQ International Dividend Achievers, care este compus din non-U. Stocurile americane, depozitele americane de depozit (ADR) și încasările globale de depozit (GDR) tranzacționate pe bursele din S.U.A. sau pe Bursa de Valori din Londra (LSE). Cel puțin 90% din participațiile sale sunt investite în acțiuni comune plătitoare de dividende.

Stocurile industriale reprezintă 10. 47% din portofoliu, urmate îndeaproape de finanțe la 18. 45% și energie la 24. 90%. Cele mai mari participații includ Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Creat cu Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp (NYSE: SSW) și Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP). PID are active totale în administrare (AUM) de 716 dolari. 3 milioane, cu o rată de cheltuieli de 0,4%, un raport mai mare decât media. ETF oferă un randament al dividendelor de 12 luni de 3,96%.

Aprecierea Vanguard Dividend ETF

O alternativă similară cu PID este aprecierea dividendului Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Apr.99. 95-0 27% Creat cu Highstock 4. 2. 6 < ). Prezentat de Vanguard în 2006, $ 21. 75 de miliarde de active îl fac unul dintre primele cinci cele mai răspândite ETF-uri inteligente beta. VIG urmărește un indice al stocurilor din S.U.A. pe indicele NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select, care avansează ante prin screening-ul pentru companiile cu creșteri ale dividendelor timp de 10 ani. Stocurile non-ciclice și industriale ale consumatorilor reprezintă aproximativ 45% din portofoliu. Poziția principală este Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140, 07-0. 01% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). VIG are un raport de cheltuieli de doar 0,1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF

Trusturile de investiții imobiliare (REIT) sunt investiții populare, deoarece REIT-urile sunt obligate prin lege să plătească 90% din câștigurile lor investitorilor. Imobiliare este, de asemenea, una dintre cele mai populare investiții alternative în 2016, cu acțiuni tradiționale abia pozitive pe an. BlackRock a lansat, în 2001, platforma iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101, 90 + 0, 80% Creat cu Highstock 4. 2. 6 a deținut ETF imobiliare, cu 3 dolari. 88 miliarde din activele totale. Acesta urmărește Cohen & Steers Realty Majors Index, care este alcătuit din 30 de firme selectate pentru a reflecta performanța companiilor dominante de top din domeniul imobiliar rezidențial și comercial. Cele mai importante trei participații ale fondului, care împreună reprezintă aproximativ 20% din portofoliu, sunt Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154 .6-0.61% Creat cu Highstock (NYSE: PSA PSAPublic Storage211, 00 + 0, 97% create de Highstock 4. 2. 6 ) și Prologis Inc. PLD). Raportul de cheltuieli pentru ICF este 0. 35%, ceea ce este cu mult peste media imobilului de 0. 1%. Randamentul dividendului este de 3 59%. Ventilatoare VanEck High Income MLP ETF Pentru un randament foarte ridicat al dividendului, dar la un preț relativ ridicat al costurilor, există VECTECUL DE VENITURI High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 55%

creat cu Highstock 4. 2. 6 ), lansat de VanEck în 2012. Acest ETF are doar 96 de dolari. 51 milioane din totalul activelor, care pare puțin în comparație cu cele de 30 de dolari. 48 de miliarde în AUM deținute de cel mai mare smart ETF beta, iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130, 91 + 0, 14% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). YMLP nu este cel mai lichid ETF, dar este încă rezonabil comercializabil. YMLP urmărește indexul Solative High Income MLP, o selecție de U.MPS pe bază de ML cu scadență pe dividende, cu ajutorul unor factori precum raportul preț-câștig (P / E) și volatilitatea pentru a rafina selecția portofoliului. MLP-urile sunt parteneriate cu participare publică tranzacționate public, de regulă, investite în proiecte de infrastructură, cum ar fi conductele de petrol și gaze; investițiile în energie reprezintă 55% din activele portofoliului. Primele trei exploatații sunt NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL NGLNGL Energy Partners LP10, 83-2, 48%

), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP și Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP) .Rondul de cheltuieli pentru YMLP este 0. 85%, care este puțin peste media de categorie de parteneriat energetic limitat de 0,72%, iar randamentul dividendelor pe 12 luni este atrăgător 13. 68% Alerian MLP ETF Un fond alternativ inteligent de beta MLP este MLR ETF alerian (NYSEARCA: AMLP AMLPAlerian MLP10, 83 + 0, 56%

Creat cu Highstock 4. 2 .6

), lansat de ALPS în 2010. Cu active de 9,14 miliarde de dolari, acesta urmărește indicele privat Alerian MLP Infrastructure, alcătuit din MLP-uri de infrastructură testate pentru volumul, valoarea capului de piață și plățile dividendelor. este Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Partners Partners LP25. 14 + 0. 56% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).la fel ca YMLP. Randamentul dividendelor este mai mic la 9. 29%, dar AMLP a înregistrat un câștig mai bun YTD de 12,43% la sfârșitul lunii septembrie 2016.