Sunt investițiile dvs. răspândite în multe locuri? Sunt planurile dvs. 401 (k), conturile de tranzacționare și conturile de economii situate la diferite instituții? Dacă este cazul, atunci este posibil să primiți actualizări separate pentru fiecare despre starea conturilor, ceea ce poate deveni confuz. De asemenea, poate fi dificil să știți exact unde stați în ceea ce privește valoarea netă.

Unii investitori jură pe software-ul de gestionare a portofoliilor pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme. În unele cazuri, ca și pentru investitorii cu amănuntul, lucrul cu acest tip de software este un proces simplu. Mai jos vom oferi sinopse ale programelor software de management al portofoliului pentru investitorii cu amănuntul, precum și programe mult mai avansate de gestionare a portofoliului pentru manageri de bani. (Pentru citirea aferentă, vedeți: Care Robo-Advisor este potrivit pentru dvs.? )

->

Pentru investitori cu amănuntul

Quicken Premier 2015

Pret: 149 dolari

Acest sistem este cel mai potrivit pentru cei care lucrează pe un computer desktop. Caracteristici cheie pentru Quicken Premier 2015:

• Vizualizări multiple de portofoliu: alocări de active, regiuni geografice, sectoare, comparații de performanță
• Perspective de îmbunătățire
• Estimări ale câștigurilor de capital
• Performanță vs. piață
• Comparații ale fondurilor mutuale
• Ajută la luarea deciziilor de cumpărare / vânzare
• Caracteristicile mobile includ:
• Verificați soldurile contului

Urmăriți bugetul

Actualizări și alerte

• Certificate de stocare și stocare
• Managerul de portofolii personale al Owl Software Windows 10)
• Pret: $ 69. Vine cu un proces gratuit de 30 de zile. Dacă nu vă place programul, puteți dezinstala în mai puțin de 30 de zile pentru a evita încărcarea.
• Caracteristici cheie:

Poate urmări până la 999 de portofolii

Planificarea pensiilor

Conturile de brokeraj

• Fondurile colegiului
• Analiza "Ce se întâmplă"
• Calculele de câștig / pierdere
• analiza - stochastics, RSI, analiza tendintelor, medii mobile (Pentru citirea aferenta, a se vedea:
• Sfaturi pentru mentinerea datelor dvs. financiare in siguranta online
• )
• : $ 79 / an cu suport tehnic, sau 109 USD / an cu feed-ul de date cu Quote Media pentru date fundamentale și descriptive pentru acțiuni, ETF-uri și fonduri mutuale. Acest software este conceput de managerii de bani profesioniști și a fost folosit de investitori încă din 1985. Majoritatea spun că este instrumentul final pentru o consolidare ușoară. Expertul de configurare a portofoliului vă permite să importați istoricul tranzacțiilor și balanțele în câteva minute. De asemenea, veți primi contabilitatea tranzacțiilor pentru:

Achiziții de acțiuni

Vânzări de acțiuni

Dividende

Dobânzi

• DRIPs
• Vânzări scurte
• ): $ 89
• Versiunea Pro (nouă): $ 295
• Versiunea Advisor (new): $ 1, 395
• Acest software de gestionare a portofoliului este cel mai potrivit pentru investitorii cu amănuntul, managerii de bani și comercianții activi.Ea urmărește toate tranzacțiile și oferă un rezumat activ al portofoliului, precum și un rezumat al performanței portofoliului. (Pentru citirea aferentă, a se vedea:

Modul în care consultanții se pot adapta la Robo-Advisors.

)

Rezumatul activ al portofoliului include:

Valoarea de piață începută

Contribuții Retrageri distribuții

Taxe de cont plătite

• Câștiguri / pierderi
• Valoare de piață finală
• În plus față de Rezumatul performanței indexului, Rezumatul performanței portofoliului oferă performanță pentru următoarele intervale de timp: un an, trei ani, cinci ani și zece ani.
• Alte caracteristici cheie includ:
• Capabilități de import
• Actualizări și alerte
• Graphing

Comparații de portofolii

• Tipuri de grafice
• 21 tipuri de rapoarte
• Pentru managerii de bani profesionisti
• iBalance softTarget
• Pret: 8.000 $ / luna
• cu experiență în software-ul de management al portofoliului în general. Cu toate acestea, nu va dura mult timp pentru ajustare.
• Caracteristici oferite:
• Managementul conformității
• Modelare

Simulare scenariu

Rebalansarea portofoliului

Automatizarea fluxului de lucru

24/7 suport live Evaluați-vă un Robo-Advisor

• Vestserve
• Pret: $ 27, 500 / an
• Automatizarea fluxului de lucru
• Suport live 24/7
• Benchmarking
• Salarizare / comision Metrici de performanță Managementul portofoliului

Managementul riscului

măsurare - GIPS / IRR

Analiză de risc

• Alocări de decuplare și returnări
• Instrument scenariu
• Analiză curbă de randament
• > Idei specifice industriei
• Portofoliul FundCount
• Pret: Trebuie să contactați portofoliul FC
• Acest software este cel mai potrivit pentru fondurile speculative, administratorii de fonduri și fondurile de capital privat.
• Caracteristici cheie:
• Gestionarea contului
• Benchmarking
• Gestiunea clientului
• Actiuni
• 10 Top Broker-Dealers to Follow pe Social Media < Managementul fondurilor
• Salarizare / comision
• Metrici de performanță
• Managementul riscului
• Alte caracteristici Include:
• Prezentare compatibilă cu GIPS
• brokeri / custozi
• Reconcilierea automată a brokerilor / custodilor

Gestionarea și facturarea clienților

Verificarea scrisului

Trebuie să contactați eFront (versiunea gratuită disponibilă)

Acest software este cel mai potrivit pentru firmele cu capital privat care doresc să asigure coerența, să automatizeze sarcinile cheie, să producă analize mai profunde și să îmbunătățească auditabilitatea. Acest software a fost în jur de 1999 și este utilizat în prezent de către 700 de companii.În plus față de firmele cu capital privat, software-ul este utilizat de firme de investiții imobiliare, bănci și companii de asigurări. Instruirea este disponibilă prin intermediul seminariilor web, al suportului online live și al persoanei. Caracteristicile cheie: Benchmarking

Gestionarea fondurilor

• Managementul riscului
• Lista de caracteristici nu este lungă, dar acest software este mai bine orientat spre colectarea rapidă și validarea datelor și analizelor de înaltă valoare este de așteptat să ducă la decizii de investiții mai bune. Puteți folosi eFront Front PM în premisă sau prin cloud.
• Linia de fund
• Cel mai bun software de management al portofoliului depinde de situația și obiectivele dvs. Software-ul corect de administrare a portofoliului pentru altcineva poate să nu fie cea mai bună soluție pentru dvs. Asigurați-vă că studiați fiecare opțiune și faceți un pic mai adânc înainte de a efectua orice achiziție. De asemenea, luați în considerare puternic utilizarea oricăror încercări gratuite disponibile. (Pentru mai multe detalii, a se vedea:
• Cum tehnologia ajută consultanții financiari
• )