Majoritatea consultanților financiari se bazează pe recomandările clienților existenți, contabili sau alte conexiuni profesionale pentru a-și dezvolta afacerea. Aceste canale de achiziție a clienților reprezintă un prim pas important pentru multe întreprinderi mici, dar cei mai de succes consilieri folosesc noile tehnologii pentru a ajunge la mai mulți clienți potențiali cu oferte relevante și mesaje personalizate. Odată cu intensificarea concurenței în spațiu, aceste abordări ar putea deveni în curând noua normă.

AD:

În acest articol, vom analiza unele dintre cele mai bune instrumente și resurse pentru identificarea și comunicarea eficientă a costurilor cu clienții potențiali. Acestea includ instrumente de management al relațiilor cu clienții, soluții de marketing prin e-mail și produse de administrare social media care pot crea o sursă sigură de conducători pentru orice practică. (Pentru mai multe informații, consultați: Software-ul esențial pentru consultanții financiari .

-> ->

Soluții CRM

Consultanții financiari trebuie să jongleze mulți clienți în același timp, ceea ce poate face dificilă menținerea comunicărilor lor foarte personalizate. Din fericire, au fost introduse soluții de management al relațiilor cu clienții sau CRM pentru a simplifica procesul. Prin păstrarea înregistrărilor detaliate ale clienților într-un singur loc, consilierii se pot conecta pur și simplu în sistem pentru a vedea un istoric complet al comunicării și un instantaneu al activelor în timp real înainte de a lua o întâlnire.

Conform studiului Investment Investment 2015, Redtail CRM este soluția cea mai populară pentru consultanții financiari cu o cotă de piață de 27%. Dar Salesforce, cel mai mare furnizor de CRM din lume, a lansat recent produsul său de servicii financiare Cloud, care ar putea oferi companiei Redtail o bancă pentru banii ei. Multe companii mai mici, cum ar fi Wealthbox, oferă de asemenea soluții convingătoare cu interfețe de utilizator frumos proiectate și seturi de caracteristici extinse. (Mai mult, vezi: Cele mai bune servicii CRM pentru consultanti financiari )

E-Mail Marketing

E-mailul poate parea imbatator in lumea Facebook Inc., Twitter Inc. si Snapchat , dar rămâne cel mai convingător mediu de comunicare din punct de vedere comercial. Potrivit Monitorului Campaniei, marketingul prin poștă electronică are o rentabilitate a investiției de 3,8%, ceea ce înseamnă că întreprinderile câștigă $ 38 pentru fiecare $ 1 cheltuit. Automatizarea de marketing a făcut ca e-mailul să fie și mai profitabil și ușor de început pentru întreprinderi de toate dimensiunile - inclusiv consilieri financiari.

Mulți consilieri probabil folosesc deja programe de buletine de știri e-mail, cum ar fi MailChimp sau Constant Contact, însă "automatizarea marketingului" poate fi în continuare un termen străin. Drip și alte companii permit consultanților să creeze oferte convingătoare pentru site-ul lor și apoi să elaboreze campanii e-mail extinse care să ia în plumb și să le transforme în clienți activi.Implementarea unor astfel de soluții poate fi o modalitate puternică de a construi conduceri și de a dezvolta o practică în timp.

Social Media Management

Mulți consilieri financiari au creat conturile LinkedIn Corp pentru a solicita solicitări de recomandare, dar ignorarea altor rețele media sociale poate fi o greșeală costisitoare. Potrivit lui Putnam Investments, aproape 80% dintre consilierii financiari care folosesc media socială au câștigat noi clienți cu un câștig mediu de active de 4 USD. 6 milioane. Consultanții chestionați au fost activi pe o medie de cinci rețele sociale, cele mai populare fiind LinkedIn, Facebook și Twitter. (Pentru mai multe informații, consultați: Top Sfaturi pentru vârsta digitală pentru consultanți financiari .

Există multe instrumente diferite care fac mult mai ușor gestionarea acestor conturi media sociale decât actualizările manuale. De exemplu, buffer-ul permite consilierilor să încarce o grămadă de postări de social media la un moment dat și să le trimită să fie trimise pe parcursul zilei sau săptămânii. În plus, serviciul oferă analize detaliate pentru a ajuta consultanții să determine ce conținut rezonează cel mai mult cu potențialii clienți, pentru a vă concentra asupra a ceea ce funcționează.

Linia de fund

Mulți consilieri financiari se bazează pe canale tradiționale pentru a-și conduce afacerea, dar tehnologia schimbă rapid peisajul competitiv. În timp ce marketingul prin e-mail și mass-media sociale pot părea dificil de implementat, există dovezi că aceste tehnologii au un impact mare asupra liniei de bază a multor consilieri financiari. Toți consultanții financiari ar trebui să ia în considerare utilizarea acestor tehnologii pentru a-și menține competitivitatea și pentru a-și extinde afacerile în timp. (Pentru mai multe informații, consultați: 10 cele mai bune instrumente pentru consultanții financiari .