Care este un profit bun pe parcursul unui an? Majoritatea investitorilor ar fi mulțumiți de 10% -12%, dar barul nu a fost stabilit suficient de înalt. Gândiți-vă la poziția pe care o ia majoritatea managerilor de bani, care este de 100% lungă. Acest lucru va duce la performanțe excepționale pe piețele de tauri, dar nu și în piețele în sens invers, volatile și pe piețele de bănci. La celălalt capăt al spectrului de frecvențe se află fondurile de urgență, care, evident, se comportă bine pe piețele de urși, dar nu neapărat pe piețe laterale și volatile. Și cu siguranță nu funcționează bine pe piețele de tauri. Dacă într-adevăr doriți să vedeți 10% -12% anual, atunci există doar o modalitate de a face acest lucru, care trebuie să fie lung și scurt în același timp.

AD:

Găsirea celor mai bune oportunități

Dacă aveți timp să cercetați, puteți face foarte mult bani pe piața bursieră, indiferent de modul în care se mișcă piața. Conceptul este simplu, ceea ce se întinde pe stocurile de cea mai înaltă calitate și se scurtează stocurile de cea mai bună calitate. Pentru a implementa această strategie, începeți să tipăriți o listă cu S & P 1500. (Pentru mai multe informații, consultați: Managementul portofoliilor se plătește pe o piață dificilă )

Să începem să găsim poziții lungi de înaltă calitate. Mergeți la fiecare stoc - da, la fiecare stoc - pentru a urmări o creștere consecventă a liniei de top și a liniei de bază în ultimii trei ani fiscali, o rată scăzută a datoriei / capitalurilor proprii, generarea puternică a fluxului de numerar operațional și aprecierea stocurilor pe parcursul anului trecut. Pentru a se califica, o companie trebuie să fi îndeplinit toate aceste cerințe pentru a fi luată în considerare. De acolo, uita-te la performanța trimestrială pe linii de sus și de jos. Creșterea succesivă consecventă nu este necesară, deoarece multe companii sunt sezoniere, dar asigurați-vă că compania deține propriile sale. De exemplu, evitați companiile care înregistrează scăderi consecvente de top-line pe o bază secvențială. De acolo, uitați-vă la industrie. Este industria în mod de taur sau urs? Desigur, trebuie să fie în modul bull. Dacă toți acești parametri sunt îndeplinite, intrați în cea mai recentă Comisie pentru valori mobiliare și valori mobiliare (SEC), la fel ca și la 10-Q sau 10-K. Nu sunt așa de plictisitoare pe cât credeți și spre deosebire de un comunicat de presă, prin lege compania trebuie să raporteze numai date către SEC. Prin urmare, acesta este un test de carte deschisă. După ce vă restrângeți lista, analizați performanța de trei luni pentru aceste stocuri. Tendința este prietenul tău.

Când căutați stocuri pe scurt, uitați-vă la aceleași valori-cheie, dar pentru tendințele opuse. De exemplu, dacă liniile de sus și de jos scad în mod constant în fiecare an, ar trebui să vă stârnească interesul. Dar nu întotdeauna pariați împotriva acestor stocuri. În schimb, pariați împotriva celor mai slabi dintre cei mai slabi. Pentru a le găsi, căutați de asemenea un raport ridicat al datoriilor către capitaluri proprii, fluxul de numerar negativ operațional în ultimele 12 luni și deprecierea stocurilor din ultimul an.Dar asta nu este încă suficient. Asigurați-vă că industria funcționează prost, ceea ce reprezintă un factor imens. Dacă da, intrați în cea mai recentă depunere SEC. Veți fi șocați de ceea ce citiți uneori și sunt informații extrem de valoroase. (Mai mult, vezi: 6 strategii de alocare a activelor care funcționează )

Un exemplu recent

Lista de mai jos a 15 acțiuni și fonduri tranzacționate la bursă (ETF) a fost creată la începutul lunii septembrie 2015 și a revenit 97,9% în acest interval de timp, excluzând dividendele. Este important să înțelegeți că această listă trebuie actualizată și nu trebuie să se bazeze pe aceasta pentru performanța viitoare. Au fost 21 de zile, iar majoritatea câștigurilor sunt probabil complete. Acum sunt necesare ajustări. Dacă doriți să vă maximizați potențialul, urmați strategia de mai sus. Făcând acest lucru nu va garanta rezultate, dar va spori foarte mult șansele de succes.

Iată ceea ce eu numesc Top 15 Lista priorităților:

1. iShare 20 de ani Trezorerie Bond (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB US Dollar Bullish ETF (UUP UUPPS DB SUA Dollar24. 64-0 .20% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Rezultat pe termen scurt (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23 .15 + 0.04% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12, 41 + 8, 86% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70, 31-2, 10% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0.05% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10, 99-2, 36% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) - Short

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63, 99 + 0, 53% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151 .40 + 0.87% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) - Short

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp. 21 + 0. 77% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) - Short

12. Joy Global, Inc. (JOY) - scurtă

13. Statele americane de apă (AWR AWRAmerican State Water Co53 94 + 0,26% create cu Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116, 73-0. 19% Creat cu Highstock 4. 2. 6 )

Pentru a clarifica, faceți această listă lungă / scurtă în acest moment. Vă rugăm să nu vă bazați pe aceasta și vă rugăm să faceți propriile cercetări înainte de a lua orice decizie de investiții. Această listă vă arată ceea ce este posibil prin faptul că este lung și scurt în același timp. De obicei, nu contează cum funcționează piața dacă ați selectat cu înțelepciune. Iată un exemplu bazat pe performanța zilnică a listei: (Pentru mai multe informații, consultați: Rebalanța portofoliul dvs. pentru a rămâne pe pistă.

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0,22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

După cum puteți vedea, există și unele ETF-uri pe Top 15 Lista priorităților. Pentru a ști ce ETF-uri sunt cele mai potrivite investiții / tranzacții la momentul potrivit, va trebui să rămâneți la curent cu ceea ce se întâmplă în economia mai largă. În scopul dezvăluirii, am achiziționat recent TLT, EUM, SJB, AWR și RAI pentru un cont pe care îl gestionez pentru altcineva. (Mai mult, vezi:

Strategii de fond și ETF pentru piețele volatile .) Linia de fund

Dacă doriți să aveți ocazia să vedeți câștiguri semnificative indiferent de performanța pieței mai extinse, atunci este la fel de simplă ca și cum ați merge pe termen lung la cele mai înalte calități și puteți scurta companiile și / sau industriile, piețele, mărfurile și monedele aflate sub cea mai mare presiune. O strategie de bază a fost acoperită pentru dvs. mai sus. Urmărirea acestei strategii nu va garanta succesul. O mulțime va depinde de abilitățile dumneavoastră de cercetare și de răbdare. (Pentru mai multe detalii, a se vedea:

Cum să profitați de Volatilitatea pieței folosind ETF-urile Dan Moskowitz nu are nicio poziție în UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY sau BWLD. El este în prezent lung EDZ și DUST. El a achiziționat TLT, EUM, SJB, AWR și RAI pentru un alt cont pe care îl administrează.