Cuprins:
Vă gândiți să vă diversificați portofoliul cu acțiuni care plătesc dividende? Dacă este cazul, aplicarea unui plan de reinvestire a dividendelor (DRIP) sa dovedit a fi o modalitate extrem de eficientă de a conduce generarea de avere pe termen lung. Acestea fiind spuse, nu puteți selecta aleatoriu stocuri plătitoare de dividende și vă așteptați la rezultate de calitate. Pentru a maximiza potențialul pe termen lung al portofoliului dvs., trebuie să selectați companii de înaltă calitate care plătesc dividende.
Lista companiilor care plătesc dividendele de mai jos și-au majorat dividendul timp de 50 de ani consecutivi. Asta nu înseamnă că acestea sunt cele mai bune oportunități de plată a dividendelor disponibile. Mai jos veți găsi 10 valori cheie care vă vor ajuta să determinați cele mai bune oportunități din această listă chiar acum. Cu toate acestea, aceasta este la 21 septembrie 2015. Condițiile economice se schimbă, ceea ce va duce la schimbări în industrie. Ceea ce este impresionant cu privire la companiile enumerate mai jos este faptul că toți și-au crescut dividendele prin perioade de slăbiciune din industrie. (Pentru mai multe informații, a se vedea: Plăcile de reinvestire a dividendelor .)
10 Metrici cheie
1. Venituri: Aceasta indică o cerere consecventă. Există situații în care o companie poate să arate mai multă creștere a veniturilor decât ceea ce ar indica cererea. De exemplu, un comerciant cu amănuntul poate deschide pur și simplu mai multe magazine. În aceste tipuri de situații, asigurați-vă că vă uitați la comps (vânzări în același magazin).
2. Venitul net: Aceasta demonstrează capacitatea companiei de a crește profitul. (Pentru mai multe informații, consultați: Stocuri de dividende mari .
3. Raportul dintre datoriile și capitalurile proprii: Ce este considerat un raport D / E ridicat, uneori depinde de industrie. Dar oricând veți vedea un raport D / E sub 1.00, este un semn pozitiv. Acest lucru indică faptul că societatea nu este suprasolicitată.
4. Poziție scurtă: Dacă o poziție scurtă este mare, înseamnă că mulți bani mari pariază împotriva companiei. În timp ce acest lucru poate duce la o strângere scurtă, aproape întotdeauna indică un risc mai mare. Orice poziție scurtă de peste 5% indică un risc mai mare.
5. Return-on-Equity (ROE): determină eficiența managementului - cât de bine gestionează capitalul investitorului în profituri. Rentabilitatea ridicată a dobânzii este bună, însă trebuie să aveți grijă de citirile extraordinar de ridicate ale ROE, deoarece acest lucru este adesea nesustenabil și uneori indică niveluri ridicate ale datoriilor.
6. Randamentul dividendelor: Unele randamente sunt mai mari decât altele, dar acest lucru nu este întotdeauna pozitiv. Există o mulțime de factori, inclusiv aprecierea / deprecierea stocurilor și durabilitatea. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum funcționează dividendele pentru investitori )
7. Fluxul de numerar operațional (OCF): Fluxul de numerar este, fără îndoială, cea mai importantă valoare. Aceasta poate duce la inovare, achiziții pentru creștere anorganică, returnări de capital către acționari sub formă de dividende și preluări de acțiuni, reducerea datoriei și multe altele.
8. Beta: această valoare nu este controlată de companie, dar ar trebui să conteze investitorilor. Dacă un stoc are un beta sub 1.00, înseamnă că stocul este mai puțin volatil decât piața mai largă. Orice investitor care caută întoarcere constantă ar evita stocurile extrem de volatile.
9. Volumul mediu: Mulți comercianți profesioniști nu vor tranzacționa un stoc cu un volum mediu sub 1 milion de acțiuni din cauza lipsei de lichidități și a cotelor sporite de manipulare.
10. Performanța stocului pe 1 an: Mulți comercianți profesioniști caută maxime de 52 de săptămâni, nu minime de 52 de săptămâni. Aceasta arată că există o cerere pentru stoc. Aceasta, la rândul său, se referă, de obicei, la o puternică industrie sau putere a unei companii.
Note importante
Există 16 companii listate mai jos, dar doar cinci îndeplinesc următoarele valori:
- Creștere consecventă de top în ultimii trei ani fiscali.
- Nu este suprasolicitat.
- Poziție scurtă sub 5%.
- Aprecierea pozitivă a stocurilor în ultimele 12 luni.
Toate veniturile și veniturile nete sunt exprimate în mii, numerele OCF și ROE se bazează pe ultimele douăsprezece luni și toate numerele de mai jos începând cu 21 septembrie 2015 . (Pentru mai multe detalii, a se vedea Cum și de ce societățile plătesc dividende? )
Dividend-Paying
Statele Unite ale Americii Water AWR (999)> AWR FY2012
|
FY2013 |
FY2014 |
Venituri |
466, 908 > $ 472, 077 |
|
$ 465, 791 |
Venit net |
$ 54, 148 |
$ 62, 686 |
|
$ 61, 058 |
AWR |
Rezultate |
D / E Ratio > 0. 68 |
|
Poziție scurtă |
2. 64% |
|
ROE |
12. 85% |
|
Randament dividend |
2. 34% |
|
Flux de numerar operațional |
135 USD. 39 milioane |
|
Beta |
1. 21 |
|
Volumul mediu |
197, 959 |
|
Performanța stocului pe o perioadă de un an |
29. 12% |
|
Dover Corp. (DOV |
DOVDover Corp 96. 12 + 0.21% |
|
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
FY2014 |
Venituri $ 911> $ 911> $ 911> $ 911> $ $ $ $ 775, 235 DOV
|
Rezultate |
Raport D / E |
0. 73 |
Poziție scurtă |
|
3. 77% |
ROE |
17. 90% |
Randament dividend |
|
2. 77% |
Flux de numerar operațional |
$ 1. 06 milioane |
Beta |
|
1. 13 |
Volumul mediu |
|
1, 650, 740 |
Performanța stocului pe un an |
|
-27. 55% |
NWN |
|
NWN |
NWN |
|
FY2012 |
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
|
FY2013 |
FY2014 |
|
Venituri |
$ 730, 607 |
|
$ 758, 518 |
$ 754, 037 |
|
Venit net |
$ 58, 779 |
$ 60, 538 , 692 NWN Rezultate
|
Raport D / E |
1. 05 |
Poziție scurtă |
7. 47% |
|
ROE |
6. 51% |
Randament dividend |
4. 31% |
|
Flux de numerar operațional |
149 USD. 90 milioane |
Beta |
0. 54 |
|
Volumul mediu |
119, 494 |
|
Performanța stocului pe o perioadă de un an |
3. 18% |
|
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
CINFCincinnati Financial Corp.77 + 0.97% |
|
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Venituri nete |
|
$ $ 4, 111, 000 |
$ 4, 531, 000 |
|
525, 000 | |
|
CINF |
Rezultate |
|
Raport D / E |
0.13 |
Poziție scurtă 1. 84% ROE 10. 19%
|
Randament dividend |
3. 44% |
Flux de numerar operațional |
992 milioane dolari |
|
Beta |
0. 98 |
Volumul mediu |
783, 977 |
|
Performanța stocului pe o perioadă de un an |
9. 86% |
Colgate-Palmolive Co. (CL |
CLColgate-Palmolive Co70 25 + 0,14% |
|
FY2013 |
FY2014 |
|
Venituri |
$ 17, 085, 000 |
|
$ 17, 420, 000 |
$ 17, 277, 000 |
|
> $ 2, 241, 000 |
$ 2, 180, 000 |
|
CL |
Rezultate |
|
Raport D / E |
8. 83 |
|
Poziție scurtă |
1. 18% |
|
ROE |
172. 91% |
|
Randament dividend |
2. 45% |
Flux de numerar operațional 3 USD. 13 miliarde Beta 1. 02
|
Volumul mediu |
3, 529, 910 |
Performanța stocului de 1 an |
-4. 57% |
|
Emerson Electric Co. (EMR |
EMREmerson Electric Co64, 52 + 0,66% |
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Venituri |
24, 412, 000 |
24, 669, 000 |
|
24, 537, 000 |
Venit net |
|
1 968 000 |
, 004, 000 |
|
2, 147, 000 |
EMR |
|
Rezultate |
Raport D / E |
|
0. 85 |
Poziție scurtă |
|
3. 39% |
ROE |
|
25. 39% |
Randament dividend |
|
4. 08% |
Fluxul de numerar operațional |
|
2 USD. 84 miliarde |
Beta |
1. 09 Volumul mediu 4, 697, 000 Performanța stocului de 1 an
|
-29. |
GPC |
FY2012 | |
|
Componentele originale (GPC |
GPCGenuine Parts Co87. FY2013 |
FY2014 |
venituri |
|
$ 13, 013, 868 |
$ 14, 077, 843 |
$ 15, 341, 647 |
venituri nete |
|
648 dolari, 041 | |
|
711, 286 |
GPC |
|
Rezultate |
Raport D / E |
|
0. 26 |
Poziție scurtă |
|
1. 71% |
ROE |
|
20. 98% |
Randament dividend |
|
2. 95% |
Flux de numerar operațional |
|
877 USD. 15 milioane |
Beta |
|
1. 11 |
Volumul mediu |
634, 241 Performanța stocului pe o perioadă de un an -6. 13% Johnson & Johnson (JNJ
|
JNJJohnson & Johnson139, 76-0, 23% |
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
) |
JNJ |
|
FY2012 |
Venituri nete |
$ 10, 853, 000 | |
|
$ 13, |
FY2014 |
831, 000 |
16, 323, 000 |
|
JNJ |
Rezultate |
|
Raport D / E |
0. 27 |
|
Poziție scurtă |
1. 22% |
|
ROE |
21. 59% |
|
Randament dividend |
3. 23% |
|
Flux de numerar operațional |
$ 17. 09 miliarde |
|
Beta |
1. 01 |
|
Volumul mediu |
8, 369, 880 |
|
Performanța stocului pe o perioadă de un an |
-13. 34% |
Coca-Cola Co. (KO KOCoca-Cola Co45 47-1-09% Creat cu Highstock 4. 2. 6 FY2013
|
FY2014 |
Venit net |
$ 9, 019, 000 |
$ 48, 017, 000 |
|
$ 46, 854, 000 |
> $ 8, 584, 000 |
$ 7, 098, 000 |
KO |
|
Rezultate |
Raport D / E |
1. 56 |
Poziție scurtă |
|
0. 87% |
ROE |
|
24. 05% |
Randament dividend |
|
3. 46% |
Flux de numerar operațional |
|
11 USD. 26 miliarde |
Beta |
|
0. 96 |
Volumul mediu |
|
14, 635, 700 |
Performanța stocului de 1 an |
|
-7. 67% |
Lancaster Colony Corp. (LANC |
|
LANCLancaster Colony Corp124 09-2 19% |
Creat cu Highstock 4. |
|
LANC |
FY2013 FY2014 FY2015 Venituri
|
599 |
Venit net |
$ 109, 249 |
$ 74, 986 |
|
$ 101, 686 |
LANC |
Rezultate |
Raport D / E |
|
0. 00 |
Poziție scurtă |
3. 29% |
ROE |
|
18. 33% |
Randament dividend |
|
1. 86% |
Flux de numerar operațional |
|
132 USD. 77 milioane |
Beta |
|
0. 85 |
Volumul mediu |
|
91, 309 |
Performanța stocului pe o perioadă de 1 an |
|
15. 22% |
Companiile Lowe Inc. (LOW |
|
Companiile LOWLowe Inc77 41-0 66% |
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
|
999 LOW 999 FY2013 |
FY2014 |
|
FY2015 |
Venituri |
$ 50, 521, 000 $ 53, 417, 000 $ 56, 223, 000 , 286, 000
|
2, 698, 000 |
LOW |
Rezultate |
Raport D / E |
|
1. 31 |
Poziție scurtă |
1. 01% |
ROE |
|
28. 44% |
Randament dividend |
1. 63% |
Flux de numerar operațional |
|
51 USD. 7 miliarde |
Beta |
|
0. 94 |
Volumul mediu |
|
5, 663, 420 |
Performanța stocului de 1 an |
|
27. 55% |
Compania 3M (MMM |
|
MMM3M Co230, 31-0, 82% |
creată cu Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
MMM |
|
FY2012 |
FY2013 > FY2014 |
|
Venituri |
$ 29, 904, 000 |
|
$ 30, 871, 000 |
000 |
4, 956, 000 MMM Rezultate Raport D / E
|
0. 65 |
Poziție scurtă |
1. 92% |
ROE |
|
32. 24% |
Randament dividend |
2. 90% |
Flux de numerar operațional |
|
6 USD. 31 miliarde |
Beta |
1. 20 |
Volumul mediu |
|
2, 700, 880 |
Performanța stocului de 1 an |
|
-4. 18% |
Nordson Corp. (NDSN |
|
NDSNNordson Corp126, 72-0, 01% |
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
|
Venituri nete |
Venituri nete |
|
$ 224, 829 |
$ 221, 817 |
|
Venituri |
$ 1, 409, 578 |
|
$ 1, 542, 921 |
> 246, 773 |
|
NDSN |
Rezultate |
|
Raport D / E |
1. 15 |
Poziție scurtă 3. 44% ROE 26. 26%
|
Randament dividend |
1. 48% |
Flux de numerar operațional |
272 USD. 49 milioane |
|
Beta |
1. 34 |
Volumul mediu |
283, 483 |
|
Performanța stocului pe o perioadă de 1 an |
-15. 40% |
Parker-Hannifin Corp. (PH |
PHParker-Hannifin Corp 184. 62-0.41% |
|
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
FY2014 |
|
FY2015 |
Venituri nete |
|
$ 948> $ $ $ 9,> , 041, 048 |
$ 1, 012, 140 |
|
PH |
Rezultate |
|
Raport D / E |
0. 58 |
|
Poziție scurtă |
8. 28% |
|
ROE |
17. 20% |
|
Randament dividend |
2. 37% |
|
Flux de numerar operațional |
$ 1. 30 miliarde |
Beta 1. 53 Volumul mediu 1, 632, 570
|
Performanța stocului pe o perioadă de un an |
-11. 16% |
Procter & Gamble Co. (PG |
PGProcter & Gamble Co86 05-0 61% |
|
Creat cu Highstock 4. 2. 6 |
FY2014 |
FY2015 |
Venituri |
|
$ 80, 116, 000 |
$ 80, 510, 000 |
$ 76, 279, 000 |
> $ 11, 643, 000 |
|
$ 7, 036, 000 |
PG |
|
Rezultate |
Raport D / E |
|
0. 48 |
Poziție scurtă |
|
0. 97% |
ROE |
|
13. 43% |
Randament dividend |
|
3. 88% |
Flux de numerar operațional |
|
14 USD.61 miliarde |
Beta |
|
1. 00 |
Volumul mediu |
|
9, 924, 550 |
Performanța stocului de 1 an |
-17. 53% Vectren Corp. (VVC VVCVectren Corp66,49-0,78% Creat cu Highstock 4. 2. 6
|
) VVC FY2012 < Venituri nete |
Venituri nete |
$ 159, 000 |
$ 136, 600 |
|
Venituri nete |
> $ 166, 900 |
VVC |
Rezultate |
|
Raport D / E |
1. 02 |
Poziție scurtă |
2. 23% |
|
ROE |
12. 28% |
|
Randament dividend |
3. 90% |
|
Flux de numerar operațional |
480 USD. 90 milioane |
|
Beta |
0. 97 |
|
Volumul mediu |
439, 486 |
|
Performanța stocului pe o perioadă de un an |
0. 10% |
|
Pe baza notelor furnizate mai sus, cele mai bune din acest moment sunt AWR, CINF, LANC, LOW și VVC. Aceasta este schimbarea subiectului. ( |
5 Stocuri de dividende care ar trebui să fie pe lista dvs. de urmărire |
|
Linia de fund | |
|
Dacă doriți să vă diversificați portofoliul cu acțiuni plătitoare de dividende sau, care se gândesc să pună în aplicare un plan de reinvestire a dividendelor, aceste 16 companii și-au majorat dividendul în mod consecvent în ultimii 50 de ani. Dacă citiți acest lucru în toamna anului 2015, cele mai bune opțiuni ar putea fi AWR, CINF, LANC, LOW și VVC la momentul actual. Cu toate acestea, această listă necesită monitorizare trimestrială, deoarece condițiile economice se schimbă mereu. (Pentru mai multe informații, a se vedea: |
Cum dividendele afectează prețurile acțiunilor |
.) Dan Moskowitz nu are nicio poziție în niciuna dintre stocurile menționate mai sus.
Cum să diversificați cu stocuri mici de cap
Stocurile cu capacitate mică pot oferi randamente generoase, dar trebuie să știți cum să găsiți cele potrivite. Iată un mic ajutor.
Diversificați cu aceste patru alternative de active
ÎN vremuri de volatilitate a pieței, investitorii adaugă active alternative în portofoliile lor - investiții extrem de nelichide, dar profitabile cum ar fi arta, terenurile sau metalele prețioase.
5 Companii ale căror stocuri cu dividende mari nu merită riscul (PAA, NLY) | Stocurile de dividende Investopedia
Sunt vulnerabile la scăderi puternice atunci când companiile reduc plățile către investitori. Aceste companii nu au încă să reducă dividendele, în ciuda fluxurilor de numerar negative.