a:

Consilierii financiari se angajează într-o gamă largă de domenii financiare, inclusiv pregătirea declarațiilor fiscale și planificarea fiscală pentru clienții lor. Mulți consilieri financiari se specializează în aspecte fiscale și oferă consiliere fiscală cuprinzătoare clienților lor, inclusiv soluționarea problemei fiscale, planificarea fiscală și pregătirea pentru întoarcere, precum și întocmirea declarațiilor fiscale privind impozitul pe profit, daruri și încredere. Mulți consilieri financiari care efectuează impozite pentru clienții lor dețin în mod obișnuit certificări relevante, cum ar fi contabilul public autorizat (CPA) și planificatorul financiar certificat (CFP).

Servicii fiscale

În mod tipic, consultanții financiari lucrează cu clienții lor pe probleme fiscale specifice, dar se pot angaja, de asemenea, în servicii de pregătire fiscală. Consilierii financiari se așează cu clienții lor și lucrează cu ei pentru a-și maximiza veniturile fiscale și fluxul de numerar. Consilierii financiari obișnuiesc să înțeleagă obiectivele financiare și situațiile unice ale fiecărui client și numai atunci oferă consiliere privind planificarea fiscală și pregătirea fiscală.

Clienții care se confruntă cu probleme fiscale solicită în mod obișnuit serviciile de consilieri financiari care îi pot ajuta să își rezolve problemele fiscale sau să atenueze impactul fiscal asupra bilanțurilor lor. Consilierii financiari îi ajută adesea pe clienții să își rezolve problemele fiscale.

Certificări fiscale

Consultanții financiari care furnizează servicii legate de impozite obișnuiesc să obțină diverse certificări profesionale care le pot ajuta să își sporească cunoștințele despre legile fiscale și să le sporească reputația în rândul clienților. Cea mai comună certificare include certificarea contabilă publică și certificarea fiscală de la Asociația Națională a Contabililor Publici Autorizați. De asemenea, consilierii financiari care se specializează în impozite aleg să devină agenți înscriși, care sunt întocmitori ai declarațiilor fiscale înregistrați la Serviciul de Taxe Intern (IRS).