Cum sunt finanțate achizițiile cu efect de levier?

From Freedom to Fascism - - Multi - Language (Noiembrie 2024)

From Freedom to Fascism - - Multi - Language (Noiembrie 2024)
Cum sunt finanțate achizițiile cu efect de levier?

Cuprins:

Anonim
a:

Un cumpărat cu efect de levier (LBO) este o tranzacție în care cumpărătorul împrumută o parte semnificativă din fondurile necesare pentru achiziționarea activului specificat de la vânzător. LBO-urile sunt adesea executate de grupuri de capital privat. Atunci când proprietatea existentă a unei întreprinderi încearcă să iasă, acesta găsește deseori cumpărători dispuși să facă afaceri private.

În plus față de capitalul propriu oferit de sponsorul de capital privat, cumpărătorii folosesc adesea fonduri împrumutate pentru a cuprinde prețul total de cumpărare atunci când efectuează un buyout. O caracteristică-cheie a LBO este că împrumutul are loc la nivel de companie, nu cu sponsorul acțiunilor. Compania care este cumpărată de un sponsor de capital privat în mod esențial împrumută bani pentru a plăti fostului proprietar.

Finanțarea bancară

Un sponsor de capital privat folosește adesea fonduri împrumutate de la o bancă sau de la un grup de bănci numite un sindicat. Banca structurează datoria (revolving, datoriile pe termen sau ambele) în diverse tranșe și împrumută bani societății pentru capitalul de lucru și pentru a plăti proprietatea existentă.

Obligațiuni sau plasamente private

Obligațiunile și notele private pot fi o sursă de finanțare pentru o LBO. Un agent bancar sau de obligațiuni acționează ca aranjor pe piața obligațiunilor în numele societății vândute, ajutând compania să ridice datoria pe piața obligațiunilor publice.

Datoria subordonată (numită și datoria de tip mezanin sau datoriile junior) este o metodă comună de împrumut în timpul unei LBO. Adesea are loc în legătură cu datoria senioră (finanțare bancară sau obligațiuni așa cum este descrisă mai sus) și are caracteristici care sunt atât de capitaluri proprii, cât și de datorii.

Finanțarea vânzătorului

Finanțarea vânzătorului este un alt mijloc de finanțare a unei LBO. Proprietatea existentă în mod esențial acordă bani companiei vândute. Vânzătorul primește o plată întârziată (sau o serie de plăți), creând o obligație asemănătoare datoriei pentru companie, care, la rândul său, oferă finanțare pentru cumpărare.