Adoptarea social media a fost lentă în cadrul industriei serviciilor financiare. Dar, deoarece SEC și FINRA oferă mai multe îndrumări, aceste tehnologii au început să absoarbă aburi și chiar să devină o parte standardizată a multor companii mari din spațiu.

LinkedIn a devenit cea mai populară rețea media socială folosită de consultanții financiari, mai mult de 73% dintre consilierii din S.U.A. menținând un profil. Permițând utilizatorilor să se conecteze cu clienții existenți, rețeaua oferă o modalitate excelentă de a căuta referințe la conexiunile de nivel 2 și 3. Achiziția recentă de către Microsoft ar putea, de asemenea, să deschidă ușa spre o adopție mai răspândită în rândul profesioniștilor și, eventual, să vadă adăugarea de noi caracteristici la tehnologia de bază.

AD:

Să aruncăm o privire asupra unor bune practici pentru consultanții financiari care utilizează LinkedIn pentru a-și dezvolta afacerile. (Pentru citirea aferentă, a se vedea: Scripturile LinkedIn o întoarcere. )

Facilitarea introducerilor

Facebook Inc. poate fi util pentru urmărirea prietenilor și a familiei, dar utilizatorii LinkedIn sunt totul despre afaceri. De fapt, majoritatea oamenilor folosesc rețeaua de social media ca o modalitate de a se conecta cu profesioniștii și de a găsi oportunități de angajare.

Primul pas în utilizarea LinkedIn pentru a conduce conducerea afacerii este filtrarea după obișnuință. Folosind funcția de căutare avansată, consultanții financiari pot identifica persoane pe baza locației și a școlii (absolvenților) ca punct de plecare. O căutare mai detaliată poate fi o interogare bazată pe interese pentru a găsi un teren comun pentru a construi raportul. De exemplu, un consilier interesat de jogging poate fi în măsură să găsească absolvenți din apropiere care sunt, de asemenea, interesați să ruleze.

În continuare, consilierii ar putea dori să ia în considerare filtrarea acestor conduceri cu 1 ^st sau 2 ^nd conexiuni grad. Dacă există conexiuni, poate fi util să contactați acei indivizi pentru a vedea dacă este posibilă o introducere caldă. Aceste tipuri de introduceri pot fi extrem de utile în construirea unui raport imediat și sunt, în general, mult mai reușite decât contactarea conducătorilor reci. La urma urmei, nimănui nu-i place să fie solicitat în afara albastru de către oamenii de vânzări. ( ) Cele mai bune practici pentru mesaje

Consultanții financiari care sunt noi în LinkedIn pot fi tentați să trimită mesaje utilizând instrumentele de mesagerie încorporate . Din nefericire, aceste tipuri de comunicații au rate de răspuns foarte scăzute, deoarece mulți utilizatori sunt inundați în fiecare zi cu cereri de comunicații și conexiuni.

Câștigurile colectate prin Căutare avansată sunt cel mai bine contactate prin telefon. De multe ori, aceasta înseamnă că un consultant trebuie să solicite o conexiune și apoi să vizualizeze profilul pentru a obține informațiile. Un apel telefonic bine plasat se va transforma mult mai mult și va oferi consultantului ocazia de a construi un raport mai personal.Este o idee bună să folosiți informațiile din profil pentru aceste apeluri pentru a găsi o bază comună și a crea o relație.

Cele mai bune conductori sunt cei cu conexiuni strânse. În aceste cazuri, consilierii pot ajunge la conexiunile lor prin telefon sau e-mail (din nou, mesageria este rareori o idee bună) și să ceară o introducere. Consilierii ar putea dori, de asemenea, să ia în considerare adăugarea clienților existenți și apoi să solicite câteva introduceri în persoană. În timp ce procesul poate fi dificil la început, poate duce la un număr semnificativ de conducători calzi care se convertesc la clienți. (

) Linia de jos LinkedIn a devenit cea mai populară rețea socială utilizată de consultanții financiari care doresc să identifice potențialii clienți. Cei care știu cum să utilizeze cel mai bine acest serviciu și să găsească comunități - inclusiv interesele și școlile la care au participat - pot utiliza aceste informații pentru a construi o relație mai bună cu cei care conduc. Cheia solicită acest tip de introducere și preluarea telefonului, în loc să se bazeze pe sistemul de mesagerie intern al serviciului. (Pentru lecturi corelate, consultați:

Social Media 'Don'ts' for Financial Advisors.

)