Fondată în 1924, MFS Investment Management este una dintre cele mai vechi companii americane de administrare a investițiilor din Statele Unite. Abordarea investițională a IFS se caracterizează prin investiții disciplinate pe termen lung, pe baza unei analize fundamentale aprofundate. În 2015, Barron a numit MFS printre cele mai bune familii de fonduri mutuale pentru al șaptelea an consecutiv datorită abordării manageriale consecvente a MFS și rezultatelor puternice ale investițiilor. MFS oferă investitorilor numeroase fonduri de capitaluri proprii, venituri fixe, pensii și fonduri mutuale cantitative la un cost rezonabil.

Fondul de cre tere MFS Clasa C (MFECX)

AUM: 12 USD. 8,7 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 13,07%

Raportul net de cheltuieli: 1,71%

Fondul de Creștere al MFS din clasa C investește în principal în stocuri mari de piață ale companiilor poziționate pentru creștere. Fondul este interesat, în special, de companii cu o putere puternică de stabilire a prețurilor și o calitate ridicată a câștigurilor salariale. Aproape 90% din deținerile fondului sunt stocuri mari de pe piață, în timp ce restul de 10% sunt acțiuni la nivel mediu. Fondul deține aproape 22% din activele sale în stocuri de tehnologie, în timp ce stocurile de îngrijire medicală și stocurile de vânzare cu amănuntul reprezintă aproximativ 16% fiecare. Primele 10 exploatații au o alocare de 30% și includ companii precum Visa (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0, 50% create cu Highstock 4. 2. 6 ). com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

Fondul a câștigat un rating analist de argint și un rating de patru stele de la Morningstar. Acesta plătește o taxă de încărcare de 1% și necesită un minim de 1 000 de dolari pentru a începe să investească în acțiunile sale.

Valoarea fondurilor MFS din clasa A (MEIAX)

AUM: 39 USD. 8 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 12. 23%

Raportul net de cheltuieli: 0. 86%

Valoarea fondurilor MFS Clasa A urmărește să investească în acțiuni cu valoare mare a companiilor cu ratele scăzute la câștiguri (P / E) sau a dividendelor mari. Fondul are o rată de afaceri redusă de 12%, datorită abordării sale cumpărate și deținute, rezultând o eficiență fiscală relativ ridicată. Activele fondului sunt concentrate în acțiuni financiare, cu o alocare de aproximativ 28%, în timp ce stocurile de asistență medicală reprezintă 14% din activele fondului.

- Morningstar a acordat fondului un rating de argint analist și un rating de patru stele. Fondul încurajează o viziune pe termen lung asupra performanței sale și percepe o taxă de încărcare de 5.75%, care poate fi abandonată în anumite circumstanțe. Cerința minimă de investiție a fondului este de 1 000 USD.

Fondul de venituri diversificate MFS de categoria A (DIFAX)

AUM: 3 USD. 6 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 12. 23%

Raportul net de cheltuieli: 1. 01%

Fondul de Venit Diversificat al MFS Clasa A urmează o abordare conservatoare de alocare prin investiții în datorie corporativă și publică valori mobiliare, acțiuni și titluri imobiliare. Fondul oferă o diversificare largă în rândul numeroaselor clase de active cu caracteristici puternice de venit. Douăzeci și șase la sută din activele fondului sunt investite în obligațiuni corporatiste cu randament ridicat, în timp ce 25% este alocată acțiunilor din S.U.A. Piețele emergente și stocurile străine au alocări de 13% și, respectiv, 12%. Deoarece peste 50% din portofoliul de obligațiuni al fondului nu este de tip investițional, fondul are un risc mai mare de neplată. Detinerile sale de capital sunt concentrate puternic în stocuri financiare.

Fondul a primit o evaluare de patru stele de la Morningstar. Acesta vine cu o taxă de încărcare de 4,25% și necesită o investiție minimă de 1 000 $.

MFS Global Alternative Strategy Fund R5 (DVRLX)

Active în administrare (AUM): 643 USD. 5 milioane

Valoarea medie anuală a activelor 2010-2015 (NAV) Rentabilitate: 4. 81%

Rata de cheltuieli nete: 1. 07%

Fondul Global pentru Fonduri Alternative MF5 Clasa R5 este un fond multilateral alternativ pentru a genera venituri mai mari decât cele pentru Indicele T-Bill Citigroup de 1 lună plus 2 până la 4%, net din cheltuielile fondului pe parcursul unui ciclu complet al pieței. Fondul combină expertiza macroeconomică a UBS Global Asset Management și competența MFS în selectarea stocurilor pentru portofoliul fondului. Fondul deține instrumente financiare derivate legate de acțiuni care îi oferă o expunere la indici bursieri, cum ar fi S & P 500, FTSE 100 și Russell 2000. Fondul poate avea simultan poziții scurte și lungi din activele nete totale. Pe baza portofoliului său, portofoliul fondului are o expunere de 45% la acțiunile interne, o expunere de 21% la acțiuni străine și o expunere de 19% la obligațiunile corporative și guvernamentale.

Fondul are o calitate medie a creditului din portofoliul său de obligațiuni care este sub un rating B, care nu are grad de investiție. Durata efectivă a portofoliului de obligațiuni al fondului este de 5,34 ani. Morningstar a acordat fondului un rating global de patru stele și un rating de analist de bronz pentru managementul său puternic și randamentele ajustate la risc. Fondul vine fără taxe de încărcare și fără cerințe minime de investiție.