J. P. Morgan, una dintre primele cinci mari companii de investiții în fonduri mutuale din Statele Unite, are o reputație de zeci de ani pentru gestionarea activelor cu venit fix cu cercetare de nivel mondial și o experiență care să-i arate. Dintre cele 110 de fonduri mutuale, banca de investiții mare oferă o gamă largă de fonduri cu venit fix pentru a acoperi orice nevoie de alocare a activelor. Fondul de obligațiuni de bază Core Plus se află în fruntea listei fondurilor cu venit fix al JPMorgan, dar investitorii ar trebui să ia în considerare și Fondul pentru obligațiuni globale și Fondul pentru venituri strategice.

-> ->

Fondul JPMorgan Core Plus Bond A (ONIAX)

Un fond de obligațiuni de bază este de obicei descris ca singura obligație deținută de un investitor în portofoliul său. Ar putea fi un fond de ancorare, care este mărit de alocări mai mici pentru alte tipuri de fonduri de obligațiuni. Cu portofoliul său diversificat de titluri de împrumut de grad înalt, mediu și scăzut, Fondul JPMorgan Core Plus Bond A se potrivește perfect cu acest proiect de lege. Obiectivul fondului este de a genera un nivel ridicat al veniturilor curente prin investirea a minimum 65% din activele sale în obligațiuni de investiții și până la 35% în valori mobiliare străine. Începând cu luna decembrie 2015, fondul deținea mai mult de 2, 700 de emisiuni cu mai puțin de 3% din activele sale investite în notele de trezorerie ale Statelor Unite (notele T). Cu o scadență medie ponderată cuprinsă între cinci și 20 de ani, Fondul de bază Bond A este clasificat ca fond de obligațiuni pe termen mediu. În ultimii 10 ani, fondul a revenit la 5 15%. În ultimii cinci ani, acesta a revenit la 4,05%. Raportul său de cheltuieli de 0,4% este considerat mediu pentru categoria sa.

În cadrul unui mediu cu randamente scăzute, un număr din ce în ce mai mare de investitori se îndreaptă către fondurile totale de returnare care încearcă să obțină un randament absolut ridicat, indicele de obligațiuni. Fondul pentru oportunități strategice pentru venituri JPMorgan încearcă să revină cu 2 până la 8 puncte procentuale mai mult decât obligațiunile de stat (titluri de stat) ale SUA cu o volatilitate mai mică decât fondurile obișnuite ale obligațiunilor. Fondul, care deține aproape 19 miliarde de dolari din activele totale, a investit între 1, 587 exploatații, folosește o strategie de investiții flexibilă pentru a aloca active într-o gamă largă de titluri de creanță pe piețele din S.U.A. și din străinătate. Strategia sa poate include și mutarea banilor între expuneri pe termen lung și pe termen scurt și anumite sectoare pentru a captura profiturile oriunde s-ar putea întâmpla. Datorită abordării sale multisectoriale, fondul are o corelație scăzută cu fondurile tradiționale de obligațiuni, ceea ce înseamnă că poate oferi o diversificare atât de necesară pentru un portofoliu de fonduri de obligațiuni. Deși fondul a rămas în urma colegilor săi, acesta a reușit să-și îndeplinească obiectivele de revenire ajustate la riscuri, revenind la 2 11% în ultimii cinci ani.Are un raport de cheltuieli de 0,68%.

Fondul JPMorgan Global Bond Opportunities (GBOCX)

Majoritatea investitorilor înțeleg importanța realizării diversificării globale a portofoliului de acțiuni din cauza tendinței anumitor piețe străine de a contracara piața de valori din S.U.A. Același principiu se aplică și pentru un portofoliu de obligațiuni în care obligațiunile emise de societățile din S.U.A. tind să funcționeze diferit decât cele emise pe piețele externe. Pentru investitorii care încearcă să atenueze volatilitatea anticipată a obligațiunilor bazate pe UR în condițiile creșterii ratei dobânzii, obligațiunile străine pot juca un rol important în diversificarea portofoliilor lor de obligațiuni. Puține alte firme de investiții au o acoperire și o expertiză a JPMorgan în investițiile globale în obligațiuni. Fondul JPMorgan Global Bond Opportunities investește cel puțin 40% din activele sale în non-U. S. societăți, inclusiv companii din piețele dezvoltate și emergente. Fondul a fost lansat în septembrie 2012, deci nu are o experiență exhaustivă, dar a revenit la nivelul de 3,5% de la înființare. Rata sa de cheltuieli de 1,29% este considerată a fi mică pentru categoria sa.